We wtorek Jefferies, znana firma świadcząca usługi finansowe, zmieniła swoją prognozę dotyczącą Glaukos Corporation (NYSE: GKOS), spółki działającej w branży technologii medycznych w okulistyce. Firma podniosła cenę docelową akcji spółki do 155,00 USD z wcześniejszych 145,00 USD, jednocześnie potwierdzając rekomendację Kupuj dla akcji.
Korekta dokonana przez Jefferies nastąpiła po przeprowadzeniu własnego badania wśród 44 amerykańskich okulistów, które dostarczyło informacji na temat akceptacji rynkowej i potencjalnego wzrostu produktu iDose firmy Glaukos. Wyniki badania potwierdzają przekonanie Jefferies, że istnieje duży popyt na iDose, a ich prognozy, które są powyżej konsensusu, opierają się na konserwatywnych założeniach.
Według analityka Jefferies, odpowiedzi z badania wskazują na znaczące możliwości dla iDose w warunkach gabinetowych. Może to być kluczowym czynnikiem napędzającym wzrost firmy i uzasadnia podniesienie ceny docelowej. Badanie ujawniło również mieszane opinie na temat minimalnie inwazyjnych operacji jaskry (MIGS), z oczekiwaniami, że Infinite, inny produkt z portfolio Glaukos, będzie rozwijał się najszybciej w różnych modalnościach.
Pomimo przewidywanych spadków w przypadku iStent W, kolejnego produktu firmy, ogólne perspektywy dla Glaukos pozostają pozytywne. Potencjalna strata netto udziału w rynku jest uważana za umiarkowaną w świetle możliwości oferowanych przez iDose i Infinite. Analityk podsumował, potwierdzając rekomendację Kupuj, sygnalizując zaufanie do wyników akcji spółki.
W innych ostatnich wiadomościach, Glaukos Corporation odnotowała kilka znaczących wydarzeń. Truist Securities utrzymało rekomendację Kupuj dla spółki, podkreślając potencjał produktu iDose do zwiększenia wzrostu od 2025 roku. Piper Sandler również utrzymało ocenę Przeważaj, po pozytywnych wynikach badania fazy 3 produktu Epioxa firmy Glaukos w leczeniu stożka rogówki.
Spółka poinformowała również o 19% wzroście skonsolidowanej sprzedaży netto w drugim kwartale, osiągając 95,7 mln USD, co doprowadziło do podniesienia prognozy sprzedaży netto na cały rok 2024 do poziomu między 370 a 376 mln USD. Ten wzrost był głównie przypisywany amerykańskim franczyzom interwencyjnym w leczeniu jaskry, w tym portfolio iStent i iDose TR.
Glaukos niedawno ogłosił wykup pozostałych 2,75% Zamiennych Obligacji Uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2027 roku, o wartości nominalnej 57,5 mln USD. Tymczasem BTIG potwierdziło rekomendację Kupuj dla Glaukos, pomimo niedawnego ogłoszenia partnerstwa między AbbVie a Ripple Therapeutics w celu opracowania nowego implantu do dostarczania leków.
Na koniec, Glaukos nadal inwestuje w nowatorskie technologie, w tym Epioxa, i oczekuje, że adopcja iDose TR będzie rosła w kolejnych kwartałach, ułatwiona przez kod J, który zapewnia spójną refundację.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro pogłębiają optymistyczną perspektywę Jefferies dotyczącą Glaukos Corporation (NYSE: GKOS). Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 7,36 mld USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej potencjału wzrostu. Glaukos wykazał imponujący wzrost przychodów, z 15,14% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i znaczącym 19,02% kwartalnym wzrostem w II kwartale 2024 roku. Jest to zgodne z pozytywnymi wynikami badania Jefferies dotyczącego popytu na iDose.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Glaukos osiągnął wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku, z imponującym 98,78% całkowitym zwrotem z ceny. Akcje są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego maksimum, z ceną na poziomie 98,15% szczytu, co dodatkowo potwierdza optymistyczne stanowisko Jefferies. Ponadto Glaukos działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada aktywa płynne przewyższające zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje stabilność finansową w dążeniu do możliwości wzrostu.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek na temat Glaukos, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.