W poniedziałek akcje Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) otrzymały nową rekomendację Kupuj od CMB International Securities, z ceną docelową 391,70 USD. Firma, znana z zabezpieczania użytkowników korporacyjnych, sieci, chmur i punktów końcowych, działa w trzech głównych obszarach: bezpieczeństwo sieci, bezpieczeństwo w chmurze i Security Operation Center (SOC).
Wiodąca pozycja firmy w branży cyberbezpieczeństwa została uznana w 23 kategoriach produktów przez znanych ewaluatorów, takich jak Gartner, Frost & Sullivan i GigaOm, począwszy od trzeciego kwartału roku podatkowego 2024 (koniec lipca). Według CMB International Securities, Palo Alto Networks może zyskać na rosnącym popycie na rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Rozbudowane i ewoluujące portfolio produktów firmy ma na celu zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania (TCO) dla klientów poprzez zwiększenie wydajności operacyjnej i zmniejszenie zależności od izolowanych produktów punktowych.
Przy przewidywanej złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) przychodów na poziomie 16% od FY23 do FY26, analityk prognozuje CAGR zysku netto non-GAAP na poziomie 23%. Palo Alto Networks szczyci się również solidnym profilem finansowym, który jest zgodny z zasadą 50, wskazując na równowagę między wzrostem przychodów a rentownością, która jest wiodąca w branży.
Wycena Palo Alto Networks na poziomie 391,70 USD za akcję opiera się na wielokrotności 16,0x szacowanej wartości przedsiębiorstwa do sprzedaży w 2024 r. (EV/Sales). Rozpoczęcie finansowania z oceną Kupuj odzwierciedla optymistyczne prognozy firmy dotyczące przyszłych wyników firmy.
W innych niedawnych wiadomościach Palo Alto Networks znalazło się w centrum zainteresowania kilku firm analitycznych. Oppenheimer utrzymał rekomendację Outperform dla akcji spółki i podniósł docelową cenę akcji do 390 USD, spodziewając się, że firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem spełni prognozy sprzedaży na 4QFY24 w wysokości 2,16 mld USD. Z kolei Redburn-Atlantic obniżył ocenę akcji do neutralnej ze względu na sceptycyzm wobec wzrostu, zmieniając cenę docelową do 325 USD.
DA Davidson zainicjował pokrycie spółki, przypisując rekomendację Kupuj i ustalając cenę docelową na 380 USD, podczas gdy Citi potwierdził swoją rekomendację Kupuj ze stałą ceną docelową 345 USD. TD Cowen również utrzymał rekomendację Kupuj z ceną docelową 350 USD, powołując się na korzystne środowisko popytu.
Zmiany te następują wraz ze strategicznym przejściem firmy na platformizację i udanym przyjęciem podejścia opartego na platformie w sektorach Secure Access Service Edge (SASE) i bezpieczeństwa w chmurze. Oczekuje się również, że Palo Alto Networks przedstawi aktualizację dotyczącą przyjęcia podejścia platformowego, mającego na celu osiągnięcie 2500 instancji platformizacji.
Ponadto firma spodziewa się, że roczne przychody cykliczne (ARR) firmy Next-Generation Security (NGS) będą nadal rosły, potencjalnie przekraczając cel na rok fiskalny 2024 w wysokości 4,075 mld USD.
Oprócz tych uwag analityków, Palo Alto Networks ogłosiło niedawno przejęcie aktywów IBM QRadar SaaS, transakcja ma zostać sfinalizowana do końca września 2024 roku.
Przejęcie to, wraz z naciskiem firmy na rozszerzenie oferty zabezpieczeń AI, pokazuje zaangażowanie Palo Alto Networks w utrzymanie przewagi w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Są to ostatnie wydarzenia, które nadal kształtują trajektorię firmy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.
InvestingPro Insights
Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) zostało uznane za lidera rynku cyberbezpieczeństwa, a najnowsze dane podkreślają jego solidne wyniki finansowe. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 105,82 mld USD i wskaźniku forward P/E na poziomie 40,88, spółka jest notowana przy znacznej wielokrotności zysków, co wskazuje na wysokie oczekiwania inwestorów co do przyszłego wzrostu zysków. Jest to zgodne ze wskazówkami InvestingPro, które podkreślają oczekiwany wzrost dochodu netto Palo Alto Networks w tym roku.
Przychody spółki wykazały imponujący wzrost, ze wzrostem o 20,05% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 3. kwartał 2024 r.) i marżą zysku brutto na poziomie 74,43%. Dobra kondycja finansowa jest dodatkowo podkreślana przez zdolność spółki do wygodnego pokrywania płatności odsetkowych z przepływów pieniężnych, umiarkowany poziom zadłużenia i solidną marżę zysku operacyjnego na poziomie 11,29%.
Dla inwestorów poszukujących bardziej szczegółowych analiz i dodatkowych spostrzeżeń dostępnych jest 15 porad InvestingPro, które zagłębiają się w dane finansowe i pozycję rynkową Palo Alto Networks. Dostęp do tych porad można uzyskać za pośrednictwem dedykowanej platformy InvestingPro dla Palo Alto Networks pod adresem https://www.investing.com/pro/PANW. Aby ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.