Citi utrzymało pozytywne nastawienie do Best Buy Co. Inc. (NYSE: NYSE:BBY), podnosząc cenę docelową akcji do 115 USD z poprzednich 100 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Analityk firmy zwrócił uwagę na zaktualizowany model po wynikach Best Buy za 2 kwartał, który obejmował zwiększone szacunki zysku na akcję (EPS) na lata fiskalne 2025 i 2026.
Optymizm analityka opiera się na wczesnych oznakach pozytywnych korekt zysków dla Best Buy, napędzanych cyklem popytu na wymianę i innowacje w tabletach i komputerach.
Oczekuje się również dodatkowych zysków, ponieważ potencjalne obniżki stóp procentowych mogą wzmocnić słabsze segmenty działalności Best Buy, szczególnie w zakresie telewizorów i urządzeń AGD.
Pomimo obaw związanych z niepewnym otoczeniem makroekonomicznym i jego wpływem na wydatki konsumentów w drugiej połowie roku, w tym w kluczowym okresie świątecznym, Citi uważa, że Best Buy jest na trajektorii wzrostu w nadchodzących latach.
Skorygowana cena docelowa w wysokości 115 USD odzwierciedla 16-krotność nowych szacunków EPS na rok fiskalny 2026.
Wycena Citi uwzględnia również perspektywiczne rolowanie wielokrotności bieżącego roku podatkowego w oparciu o konsensus szacunków na następny rok. Premia zastosowana w wycenie jest uzasadniona przewidywanym wzrostem sprzedaży w tym samym sklepie (SSS), który ma przewyższyć pięcioletnią średnią spółki.
Best Buy Co., Inc. zaraportował imponujące zyski za drugi kwartał, które przekroczyły oczekiwania, co skłoniło kilku analityków do korekt. Zysk na akcję (EPS) spółki w drugim kwartale wzrósł o 10% do 1,34 USD, przewyższając szacunki, a jej całoroczne prognozy zysków zostały podniesione, odzwierciedlając dobre wyniki w pierwszej połowie roku.
Wśród tych wydarzeń, porównywalna sprzedaż w sklepach Best Buy wykazała oznaki ożywienia, spadając o 2,3% w drugim kwartale, co stanowi wyraźną poprawę w porównaniu ze spadkiem o 6,1% w pierwszym kwartale.
KeyBanc potwierdził rekomendację Sector Weight dla Best Buy, wyrażając optymizm co do długoterminowego potencjału ożywienia spółki. Loop Capital podniósł cenę docelową dla Best Buy do 110 USD, powołując się na znaczne przyspieszenie porównywalnej sprzedaży i efektywne zarządzanie kosztami.
Piper Sandler podniósł cenę docelową do 114 USD, uznając imponujący wzrost marży EBIT Best Buy i lepszą niż oczekiwano sprzedaż. Truist Securities zaktualizował cenę docelową do 107 USD, uznając, że Best Buy przekroczył oczekiwania dotyczące sprzedaży i zysków.
Telsey Advisory Group podniosła cenę docelową dla Best Buy do 115 USD, podkreślając skuteczną kontrolę kosztów i wzrost w biznesach o wyższej marży. Wreszcie, Jefferies podniósł cenę docelową do 116 USD, uznając wzrost popytu na wymianę i modernizację elektroniki użytkowej.
InvestingPro Insights
Ponieważ Best Buy Co. Inc. (NYSE: BBY) przyciąga uwagę analityków i inwestorów swoimi obiecującymi perspektywami, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają dodatkowy kontekst dla kondycji finansowej spółki i wyników rynkowych. Kapitalizacja rynkowa Best Buy wynosi 21,69 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży detalicznej. Przy wskaźniku cena/zysk (P/E) na poziomie 17,29 i skorygowanym wskaźniku P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od II kwartału 2025 r. na poziomie 15,52, spółka wykazuje równowagę między wartością rynkową a rentownością. Jest to szczególnie istotne w świetle szacunków Citi dotyczących EPS i korekt ceny docelowej.
InvestingPro Tips podkreśla, że Best Buy utrzymał wypłaty dywidendy przez 22 kolejne lata i podniósł dywidendę przez 6 kolejnych lat, sygnalizując zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom. Co więcej, silne zwroty spółki w różnych okresach, w tym 13,65% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatniego tygodnia i 38,35% zwrot w ciągu ostatniego roku, sugerują solidne wyniki na giełdzie. Wskaźniki te, w połączeniu z faktem, że Best Buy notowany jest w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, mogą dać inwestorom dodatkową pewność co do trajektorii wzrostu spółki.
Dla tych, którzy chcą dokładniej przyjrzeć się wynikom Best Buy i perspektywom na przyszłość, InvestingPro oferuje bogactwo dodatkowych wskazówek - łącznie 15, w tym wgląd w rentowność firmy, poziomy zadłużenia i pozycję w branży. Aby uzyskać bardziej szczegółową analizę i ekskluzywne wskazówki, zainteresowani czytelnicy mogą odwiedzić stronę https://www.investing.com/pro/BBY.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.