VERNON HILLS, Illinois - CDW Corporation (NASDAQ:CDW), spółka z listy Fortune 500 i wiodący dostawca rozwiązań IT dla wielu marek, ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 5,500% z terminem zapadalności 1 grudnia 2024 r. oraz obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 4,125% z terminem zapadalności 1 maja 2025 roku. Oferty są gotówkowe, a ich warunki zostały przedstawione w niedawnym oświadczeniu spółki o ofercie zakupu.
Oferty dotyczą obligacji wyemitowanych przez CDW LLC i CDW Finance Corporation, o łącznej wartości nominalnej 575 mln USD w przypadku obligacji 5,500% i 600 mln USD w przypadku obligacji 4,125%. Wynagrodzenie za Obligacje 5,500% ustalono na 1.000,00 USD za 1.000 USD kwoty głównej obligacji, natomiast cena za Obligacje 4,125% zostanie ustalona w późniejszym terminie i nie przekroczy 100% kwoty głównej.
Posiadacze obligacji są uprawnieni do wycofania zaoferowanych obligacji do czasu wygaśnięcia ofert w poniedziałek, 16 sierpnia 2024 r., o godz. 17:00 czasu nowojorskiego. Oczekuje się, że datą rozliczenia będzie czwartek, 22 sierpnia 2024 r., a posiadacze otrzymają również naliczone i niezapłacone odsetki do dnia rozliczenia włącznie.
Oferty przetargowe podlegają pewnym warunkom, ale nie są uzależnione od jakiejkolwiek minimalnej kwoty obligacji. BofA Securities i J.P. Morgan Securities LLC działają jako Joint Dealer Managers dla ofert przetargowych. D.F. King & Co., Inc. pełni funkcję Agenta Przetargowego i Informacyjnego.
Inicjatywa ta jest częścią strategii alokacji kapitału CDW i odzwierciedla jej ciągłe wysiłki na rzecz zarządzania zadłużeniem i maksymalizacji zwrotów z inwestycji technologicznych dla klientów z sektora biznesowego, rządowego, edukacyjnego i opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie.
Pełne warunki ofert przetargowych zostały szczegółowo opisane w Ofercie zakupu i powiązanym z nią Zawiadomieniu o gwarantowanej dostawie. Dokumenty te są dostępne za pośrednictwem Agenta ds. Przetargów i Informacji i zawierają istotne informacje, które posiadacze akcji powinni rozważyć przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących wezwań.
Niniejsza informacja prasowa, oparta na oświadczeniu prasowym, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty kupna ani zaproszenia do złożenia oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Oferty przetargowe są składane wyłącznie poprzez Ofertę Kupna i związane z nią Zawiadomienie o Gwarantowanej Dostawie.
W innych niedawnych wiadomościach CDW Corporation ogłosiła stabilne zyski za II kwartał 2024 r. W swoim ostatnim wezwaniu do wyników finansowych. Pomimo trudnego rynku, spółka odnotowała zysk brutto w wysokości 1,2 mld USD, który utrzymał się na stałym poziomie rok do roku. Odnotowano jednak niewielki spadek sprzedaży netto, która spadła o 3,6% do 5,4 mld USD w porównaniu z rokiem poprzednim. Dochód operacyjny non-GAAP również odnotował spadek, spadając o 3,7% do 510 mln USD.
Pomimo tych wydarzeń CDW koncentruje się na wzroście, dążąc do wyprzedzenia amerykańskiego rynku IT o 200-300 punktów bazowych. Plany firmy na przyszłość obejmują dalszy nacisk na dostarczanie wartości dla klientów i realizację strategicznych inicjatyw rozwojowych. CDW przewiduje również stały popyt na odświeżanie urządzeń klienckich, pomoc opartą na sztucznej inteligencji i rozwiązania bezpieczeństwa.
Prognozy firmy na pozostałą część roku przewidują utrzymanie się obecnych warunków rynkowych. Jej celem jest wzrost o 200 do 300 punktów bazowych powyżej amerykańskiego rynku IT, który ma wykazać niski jednocyfrowy wzrost. CDW planuje również zwrócić akcjonariuszom od 50% do 75% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych w 2024 roku. Są to jedne z ostatnich wydarzeń dla CDW Corporation.
InvestingPro Insights
Ponieważ CDW Corporation (NASDAQ: CDW) nadal zarządza swoim kapitałem poprzez oferty przetargowe na swoje obligacje uprzywilejowane, bliższe przyjrzenie się kondycji finansowej spółki i wynikom rynkowym daje inwestorom jaśniejszy obraz jej obecnej sytuacji. CDW wykazało zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, o czym świadczy historia podnoszenia dywidend przez 12 kolejnych lat, co jest świadectwem dyscypliny finansowej i wydajności operacyjnej.
Dane InvestingPro pokazują, że kapitalizacja rynkowa CDW wynosi 28,55 mld USD, a wskaźnik Cena/Zysk (P/E) 25,02, co wskazuje na premię w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, ale odzwierciedla stabilną bazę zysków spółki. Wskaźnik cena/księga spółki wynosi 13,13, co sugeruje wyższą wycenę rynkową w porównaniu do wartości księgowej. Pomimo niewielkiego spadku przychodów o 6,43% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, CDW utrzymuje solidną marżę zysku brutto na poziomie 22,1%, co podkreśla jej zdolność do kontrolowania kosztów i utrzymywania rentowności.
Dwie porady InvestingPro podkreślają, że CDW jest postrzegane jako znaczący gracz w branży sprzętu elektronicznego, przyrządów i komponentów i utrzymuje silną stopę zwrotu w ciągu ostatnich pięciu lat. Wskazuje to na solidną pozycję w branży i spójną historię wyników, co może zapewnić inwestorów o długoterminowym potencjale wzrostu pomimo niedawnych korekt zysków w dół dokonanych przez analityków.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w wyniki rynkowe CDW i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki. Dostępnych jest jeszcze 11 porad InvestingPro, które dostarczają cennych informacji dla inwestorów rozważających ofertę przetargową CDW i ogólny potencjał inwestycyjny. Aby zapoznać się z tymi wskazówkami, odwiedź https://www.investing.com/pro/CDW.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.