ARLINGTON, Va. - The Boeing Company (NYSE:BA) [NYSE: BA] ogłosiła ceny równoległych ofert publicznych akcji zwykłych i udziałów depozytowych, które mogą przynieść około 20 miliardów dolarów. Gigant lotniczy wycenił 112,5 miliona akcji zwykłych na 143 dolary za sztukę oraz udziały depozytowe o wartości 5 miliardów dolarów po 50 dolarów za udział. Oczekuje się, że oferty, które podlegają zwyczajowym warunkom zamknięcia, zostaną sfinalizowane pod koniec października.
Szacuje się, że wpływy netto z oferty akcji zwykłych wyniosą około 15,81 miliarda dolarów, a z oferty udziałów depozytowych około 4,91 miliarda dolarów, po uwzględnieniu dyskonta gwarantów i szacunkowych kosztów oferty. Boeing planuje wykorzystać pozyskane środki na ogólne cele korporacyjne, w tym spłatę zadłużenia, kapitał obrotowy, nakłady inwestycyjne oraz inwestycje w spółki zależne.
Udziały depozytowe reprezentują 1/20 udziału w nowo wyemitowanych 6,00% Obowiązkowo Zamiennych Akcjach Uprzywilejowanych Serii A Boeinga. Posiadacze tych udziałów będą mieli prawa i preferencje proporcjonalne do akcji uprzywilejowanych, w tym prawa do konwersji, dywidendy, likwidacji i głosowania, zgodnie z warunkami umowy depozytowej. Akcje uprzywilejowane będą wypłacać roczną dywidendę w wysokości 6,00%, przy czym pierwsza płatność spodziewana jest 15.01.2025. O ile nie zostaną wcześniej zamienione, akcje uprzywilejowane zostaną automatycznie zamienione na akcje zwykłe w dniu lub około 15.10.2027, przy czym kurs konwersji będzie oparty na średniej cenie akcji zwykłych poprzedzającej tę datę.
Boeing złożył wniosek o notowanie udziałów depozytowych na New York Stock Exchange pod symbolem "BA-PRA". Ofertami kierują Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup i J.P. Morgan, a kilka innych instytucji finansowych uczestniczy jako współzarządzający księgą popytu i współmenedżerowie.
To ogłoszenie następuje po złożeniu oświadczenia rejestracyjnego w Securities and Exchange Commission, które weszło w życie. Oferty są dostępne tylko za pośrednictwem suplementu do prospektu i towarzyszącego prospektu, które zainteresowane strony mogą uzyskać ze strony internetowej SEC lub bezpośrednio od zarządzających instytucji finansowych.
W komunikacie prasowym wyjaśniono, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna tych papierów wartościowych. Zawiera ono również stwierdzenia dotyczące przyszłości, które podlegają ryzykom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od oczekiwań.
Ten artykuł informacyjny opiera się na komunikacie prasowym The Boeing Company.
W innych niedawnych wiadomościach, Boeing Co . aktywnie manewruje, aby rozwiązać swoje problemy finansowe. Firma zainicjowała strategię pozyskiwania kapitału, mającą na celu zabezpieczenie ponad 15 miliardów dolarów poprzez sprzedaż akcji zwykłych i obligacji zamiennych. Ten ruch jest odpowiedzią na presję finansową spotęgowaną przez trwający strajk zakłócający produkcję. Dodatkowo Boeing wyraził zamiar sprzedaży swojego działu kosmicznego, w tym operacji związanych z NASA.
Na froncie pracowniczym, pracownicy Boeinga dążą do przywrócenia tradycyjnych planów emerytalnych. Opór firmy wobec tego ruchu wynika z potrzeby kontrolowania długoterminowych zobowiązań emerytalnych. Te wydarzenia odzwierciedlają reakcję Boeinga na złożone wyzwania, którym stawia czoła, kierowaną przez konsorcjum instytucji finansowych, w tym Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, Citigroup i J.P. Morgan.
W innych wydarzeniach, LATAM Airlines Group rozszerzyła swoją flotę o zamówienie na 10 Boeingów 787-9 Dreamliner, podkreślając zaangażowanie grupy w bardziej paliwooszczędne samoloty. Ten zakup jest zgodny ze strategią LATAM, aby rozwijać się w sposób zrównoważony, jednocześnie zmniejszając swój wpływ na środowisko. Linia lotnicza spodziewa się otrzymywać co najmniej dwa samoloty rocznie od 2025 roku do końca dekady. Są to ostatnie wydarzenia w operacjach i strategiach finansowych firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawny ruch Boeinga mający na celu pozyskanie około 20 miliardów dolarów poprzez publiczne oferty akcji zwykłych i udziałów depozytowych następuje w krytycznym momencie dla giganta lotniczego. Według danych InvestingPro, sytuacja finansowa Boeinga była trudna, z kapitalizacją rynkową wynoszącą 106,72 miliarda dolarów i ujemnym wskaźnikiem P/E na poziomie -11,71, co wskazuje na niedawną nierentowność.
Decyzja firmy o pozyskaniu kapitału jest zgodna z kilkoma wskazówkami InvestingPro. Na przykład, jedna ze wskazówek zauważa, że Boeing "Może mieć problemy z dokonywaniem płatności odsetek od zadłużenia", co wyjaśnia pilną potrzebę firmy w zabezpieczeniu dodatkowych środków. Inna wskazówka zwraca uwagę, że Boeing "Nie był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy", co dodatkowo podkreśla potrzebę tego zastrzyku kapitału.
Cena ofertowa 143 dolary za akcję zwykłą jest szczególnie interesująca w porównaniu z szacunkiem wartości godziwej InvestingPro wynoszącym 127,27 dolara, sugerując, że Boeing może kapitalizować potencjalnie przewartościowaną cenę akcji. Ten ruch może być strategiczny, szczególnie biorąc pod uwagę, że akcje "Handlują blisko 52-tygodniowego minimum" i doświadczyły znacznego spadku ceny w ciągu ostatnich trzech miesięcy, jak wskazuje inna wskazówka InvestingPro.
Plan Boeinga dotyczący wykorzystania wpływów na spłatę zadłużenia i kapitał obrotowy jest kluczowy, biorąc pod uwagę, że przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy wyniosły 73,29 miliarda dolarów, z niepokojącym wzrostem przychodów na poziomie -3,25%. Ujemny dochód operacyjny w wysokości -5,8 miliarda dolarów dodatkowo podkreśla znaczenie tego pozyskania kapitału dla kondycji finansowej Boeinga.
Inwestorzy rozważający akcje Boeinga powinni zauważyć, że dostępnych jest 11 dodatkowych wskazówek InvestingPro, oferujących bardziej kompleksową analizę sytuacji finansowej i pozycji rynkowej firmy. Te spostrzeżenia mogą okazać się cenne w zrozumieniu pełnych implikacji niedawnych wysiłków Boeinga w pozyskiwaniu kapitału.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.