Wtorek - Barclays podniósł cenę docelową dla akcji F5 Networks (NASDAQ:FFIV) do 246 USD z 214 USD, utrzymując rekomendację "Equalweight". Zmiana nastąpiła po solidnych wynikach F5 Networks za kwartał zakończony we wrześniu, które wykazały 19% wzrost przychodów z oprogramowania rok do roku, przyczyniając się do 11% wzrostu w całym roku fiskalnym 2024.
Wyniki segmentów Systems i Global Services były zbliżone do oczekiwań, nieznacznie odbiegając od prognoz o około 1%. Na rok fiskalny 2025 F5 Networks prognozuje wzrost przychodów w segmencie Systems w średnim jednocyfrowym tempie (MSD). Analitycy uważają, że segment ten może odbić się po słabym roku, gdy ograniczenia budżetowe złagodnieją, a projekty zostaną wznowione. Widoczne są już oznaki poprawy w tym segmencie, wraz z poprawą środowiska wydatków i złagodzeniem problemów z realizacją zaległości.
F5 Networks przedstawił również prognozę wysokiego jednocyfrowego (HSD) wzrostu oprogramowania na rok fiskalny 2025, napędzanego przez nowy biznes i siłę odnowień. Ta prognoza jest nieco bardziej konserwatywna niż wcześniejsze oczekiwania dwucyfrowego wzrostu, ale następuje po roku fiskalnym 2024, w którym wzrost oprogramowania nieoczekiwanie wyniósł 11%.
Marża brutto (GM) za rok fiskalny 2024 spełniła oczekiwania, a marża operacyjna (OPM) była o cztery punkty bazowe wyższa niż przewidywano, co świadczy o ciągłym skupieniu firmy na dyscyplinie kosztowej. F5 Networks podkreślił swoje partnerstwo z Nvidia w projekcie BIG-IP Next oraz długoterminowe możliwości w zakresie sztucznej inteligencji. Pomimo spadku w ogólnym oprogramowaniu typu Software-as-a-Service (SaaS) i usługach zarządzanych, firma podkreśliła wzrost w segmencie Distributed Cloud.
Patrząc w przyszłość, F5 Networks zamierza priorytetowo traktować wzrost marży operacyjnej i zysku na akcję, dążąc jednocześnie do średniego jednocyfrowego wzrostu całkowitych przychodów w pełnym roku fiskalnym.
W innych niedawnych wiadomościach, F5 Networks odnotował imponujące wyniki finansowe, z przychodami w III kwartale sięgającymi 695 mln USD, a prognozowanymi przychodami na IV kwartał między 720 mln USD a 740 mln USD, co prowadzi do oczekiwanych rocznych przychodów w wysokości około 2,8 mld USD. Firma rozszerzyła również swój zarząd o Mayę McReynolds i Julie Gonzalez, które wnoszą bogate doświadczenie w dziedzinie finansów i strategii biznesowej.
W zakresie partnerstw strategicznych, F5 Networks wzmocnił współpracę z NetApp w celu zwiększenia możliwości sztucznej inteligencji w środowiskach korporacyjnych poprzez bezpieczne rozwiązania wielochmurowe. Firma wprowadziła również na rynek F5 NGINX One, platformę mającą na celu uproszczenie zarządzania i zabezpieczania aplikacji oraz interfejsów API w różnych środowiskach.
Analitycy z firm takich jak Raymond James, Goldman Sachs i Piper Sandler utrzymali neutralne stanowisko wobec F5 Networks. Pomimo rewizji, prognozy na rok fiskalny i kalendarzowy 2025 pozostają zgodne z ogólnym konsensusem rynkowym. To niektóre z ostatnich wydarzeń w F5 Networks.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki F5 Networks i perspektywy na przyszłość są dodatkowo oświetlone przez kluczowe wskaźniki finansowe i eksperckie spostrzeżenia z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 12,73 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze technologii sieciowych.
Imponująca marża zysku brutto F5 wynosząca 80,01% za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku jest zgodna z wzmianką w artykule o skupieniu firmy na dyscyplinie kosztowej. Potwierdza to również wskazówka InvestingPro podkreślająca "imponujące marże zysku brutto" F5.
Wskaźnik P/E firmy wynoszący 22,7 (skorygowany za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024) sugeruje rozsądną wycenę, szczególnie biorąc pod uwagę wskazówkę InvestingPro, że F5 "handluje przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków". Może to wskazywać na potencjał wzrostu dla inwestorów, szczególnie w świetle prognozowanego przez firmę średniego jednocyfrowego wzrostu przychodów na pełny rok fiskalny.
Inna istotna wskazówka InvestingPro zauważa, że "zarząd agresywnie skupuje akcje", co może sygnalizować zaufanie do przyszłych perspektyw firmy i jest zgodne z koncentracją F5 na wzroście zysku na akcję wspomnianym w artykule.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia na temat F5 Networks, z 7 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi na platformie.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.