We wtorek Bank of America Securities zaktualizował swoją prognozę dla Arcellx Inc. (NASDAQ: ACLX), podnosząc cenę docelową do 100 USD z poprzednich 84 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Kupuj" dla akcji spółki. Rewizja nastąpiła po opublikowaniu abstraktów z American Society of Hematology (ASH), które wzmocniły zaufanie do wiodącego kandydata na lek firmy, anito-cel™, w leczeniu szpiczaka mnogiego.
Analityk Bank of America Securities podkreślił, że nowe dane z badania fazy 2 i dodatkowe informacje z kontynuacji badania fazy 1 dotyczące anito-cel™ wykazują konkurencyjny profil, który może stanowić wyzwanie dla obecnego lidera rynku, leku Carvykti, opracowanego przez Johnson & Johnson i Legend Biotech. Anito-cel™ wyróżnia się porównywalną skutecznością, wyższym wskaźnikiem sukcesu w produkcji, krótszym czasem dostawy i potencjalnie lepszym bezpieczeństwem dla ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Mimo spadku ceny akcji Arcellx w dniu ogłoszenia, analityk opisał ten ruch jako reakcję typu "sprzedaj na wieści", biorąc pod uwagę znaczący wzrost akcji o 56% w ciągu ostatnich trzech miesięcy w porównaniu do 6% wzrostu indeksu biotechnologicznego (XBI) w tym samym okresie. Zaktualizowany model wyceny Bank of America zakłada teraz, że anito-cel™ osiągnie wyższy szczytowy udział w rynku na poziomie 45%, w porównaniu do wcześniej prognozowanych 40%, na globalnym rynku BCMA CAR-T o wartości około 12 miliardów USD. Wskaźnik prawdopodobieństwa sukcesu (POS) został również zwiększony w modelu z 80% do 85%.
Postępy Arcellx z anito-cel™, szczególnie w zakresie efektywności produkcji i dostawy, pozycjonują firmę korzystnie w konkurencyjnym krajobrazie terapii CAR-T. Zaktualizowana cena docelowa odzwierciedla rosnący optymizm co do zdolności Arcellx do zdobycia znacznej części udziału w rynku leczenia szpiczaka mnogiego.
W innych niedawnych wiadomościach, Arcellx Inc., firma biotechnologiczna w fazie klinicznej, ujawniła znaczące wyniki swoich badań klinicznych nad anitocabtagene autoleucel (anito-cel) w leczeniu nawrotowego lub opornego szpiczaka mnogiego (RRMM). Badanie fazy 1 wykazało medianę przeżycia wolnego od progresji wynoszącą 30,2 miesiąca, a badanie fazy 2 iMMagine-1 wykazało 95% ogólny wskaźnik odpowiedzi. Ponadto nie zaobserwowano opóźnionej neurotoksyczności związanej z anito-cel w tych badaniach, obejmujących ponad 140 pacjentów.
Oprócz tych badań, Arcellx współpracuje z Kite, firmą należącą do Gilead, w celu wspólnego rozwoju i komercjalizacji anito-cel w leczeniu RRMM. Terapia otrzymała oznaczenia Fast Track, Orphan Drug i Regenerative Medicine Advanced Therapy od amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).
Evercore ISI podniósł cenę docelową akcji do 120 USD z 85 USD, utrzymując ocenę Outperform. Stifel również podniósł cenę docelową akcji Arcellx do 122 USD z 83 USD, utrzymując rekomendację "Kupuj" na podstawie potencjalnego profilu bezpieczeństwa anito-cel. Redburn-Atlantic rozpoczął pokrywanie Arcellx z rekomendacją "Kupuj" i ceną docelową 109 USD, wyrażając zaufanie do innowacyjnej platformy terapii komórkowej CAR-T Arcellx.
Spostrzeżenia InvestingPro
Optymistyczna perspektywa Bank of America Securities jest zgodna z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Imponujący wzrost przychodów Arcellx o 349,34% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2023 roku podkreśla szybką ekspansję firmy w sektorze biotechnologicznym. Ten wzrost jest szczególnie godny uwagi, biorąc pod uwagę konkurencyjny charakter rynku terapii CAR-T.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że Arcellx może pochwalić się imponującymi marżami zysku brutto, co widać w raportowanej marży zysku brutto na poziomie 91,7% za ten sam okres. Ta silna rentowność na poziomie produktu może zapewnić firmie elastyczność finansową w miarę kontynuowania rozwoju i komercjalizacji anito-cel™.
Mimo pozytywnej trajektorii przychodów, inna wskazówka InvestingPro zauważa, że analitycy nie przewidują, aby firma była rentowna w tym roku. Jest to zgodne z obecnym skupieniem firmy na badaniach i rozwoju, co często wymaga znacznych inwestycji przed osiągnięciem rentowności w branży biotechnologicznej.
Entuzjazm rynku dla potencjału Arcellx odzwierciedla się w wynikach akcji spółki, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku na poziomie 93,68% według najnowszych danych. Jest to zgodne z obserwacją analityka Bank of America dotyczącą niedawnego wzrostu akcji i wspiera podwyższoną cenę docelową.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Arcellx, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.