W piątek firma H.C. Wainwright podtrzymała rekomendację Kupuj dla akcji Kura Oncology (NASDAQ:KURA) z ceną docelową 32,00 USD. Analityk firmy podkreślił potencjał inhibitora meniny, ziftomenibu, opracowywanego przez Kura w leczeniu zaawansowanych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST).
Niedawno zaprezentowane na Sympozjum EORTC-NCI-AACR 2024 dotyczącym Celów Molekularnych i Terapii Przeciwnowotworowych przedkliniczne dane wykazały obiecujące wyniki dla ziftomenibu w tym zastosowaniu.
Kura Oncology przygotowuje się do rozpoczęcia badania klinicznego fazy 1, zaplanowanego na pierwszą połowę 2025 roku, które oceni ziftomenib w połączeniu z imatynibem, inhibitorem KIT, u pacjentów z zaawansowanym GIST. Następuje to po niedawnym zatwierdzeniu wniosku o Investigational New Drug (IND), co oznacza zgodę regulacyjną na rozpoczęcie badań na ludziach.
Obecny standard leczenia pierwszej linii GIST obejmuje imatynib. Jednak u wielu pacjentów z czasem rozwija się oporność poprzez wtórne mutacje KIT. Chociaż inne inhibitory kinazy tyrozynowej, takie jak sunitynib, mogą celować w te genotypy oporne na imatynib, często zapewniają one ograniczone wskaźniki odpowiedzi i niezadowalające długoterminowe wyniki, podkreślając potrzebę nowych metod leczenia.
Badania przedkliniczne wykazały, że połączenie ziftomenibu i imatynibu znacząco zmniejszyło ekspresję białka KIT w modelach ksenograftów GIST, hamowało onkogenne szlaki sygnałowe i indukowało apoptozę już po pięciu dniach leczenia. Zaobserwowano, że efekty te pogłębiały się przy wydłużonym okresie leczenia do ośmiu dni.
Potwierdzenie przez H.C. Wainwright rekomendacji Kupuj i ceny docelowej 32 USD dla Kura Oncology odzwierciedla zaufanie firmy do potencjału terapeutycznego ziftomenibu i jego roli w zaspokajaniu niezaspokojonych potrzeb medycznych w leczeniu GIST.
W innych niedawnych wiadomościach, Kura Oncology, firma biofarmaceutyczna, była przedmiotem kilku istotnych wydarzeń. UBS rozpoczęło pokrycie Kura Oncology z rekomendacją Kupuj, wyrażając optymizm co do wiodącego programu lekowego firmy, ziftomenibu, skierowanego na ostrą białaczkę szpikową (AML).
Jednakże Stifel obniżył rekomendację dla akcji Kura Oncology z Kupuj do Trzymaj ze względu na przewidywane wyzwania dla ziftomenibu w zdobywaniu udziału w rynku w konkurencji z innymi lekami.
Kura Oncology niedawno powitała Michaela J. Vasconcellesa, M.D., w swoim zarządzie, który wnosi ponad 25 lat doświadczenia w rozwoju leków onkologicznych. Firma odnotowała stratę netto w wysokości 50,8 mln USD za kwartał z powodu zwiększonych wydatków na badania i rozwój, ale jej silna pozycja gotówkowa w wysokości 491,5 mln USD ma zapewnić finansowanie działalności do 2027 roku.
Jeśli chodzi o przyszłe wydarzenia, Kura Oncology planuje przedstawić zaktualizowane dane z badania KOMET-007, raportować wstępne wyniki z badania rejestracyjnego ziftomenibu oraz rozpocząć badanie proof-of-concept dla ziftomenibu i imatynibu w zaawansowanym GIST. Te ostatnie wydarzenia podkreślają zaangażowanie Kura Oncology w rozwój swojego portfolio onkologicznego.
Spostrzeżenia InvestingPro
Innowacyjne podejście Kura Oncology do leczenia nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) za pomocą ziftomenibu znajduje odzwierciedlenie w wynikach rynkowych i wskaźnikach finansowych firmy. Według danych InvestingPro, firma odnotowała imponujący 131,81% całkowity zwrot z ceny w ciągu ostatniego roku, co wskazuje na silne zaufanie inwestorów do jej pipeline'u i potencjału. Jest to zgodne z pozytywną oceną H.C. Wainwright i ceną docelową 32 USD.
Należy jednak zauważyć, że Kura Oncology jest nadal w fazie rozwoju, co jest typowe dla firm biotechnologicznych z obiecującymi, ale jeszcze nie skomercjalizowanymi terapiami. Wskazówki InvestingPro ujawniają, że firma nie jest rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a oczekuje się, że dochód netto spadnie w tym roku.
Jest to zgodne ze znacznymi inwestycjami wymaganymi na badania kliniczne i rozwój leków, co potwierdza skorygowany dochód operacyjny wynoszący -200,09 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
Pozytywnym aspektem jest to, że Kura Oncology posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co jest kluczowe dla finansowania trwających badań i nadchodzących prób klinicznych, w tym badania fazy 1 dla ziftomenibu zaplanowanego na 2025 rok. Ponadto aktywa płynne firmy przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, zapewniając elastyczność finansową w miarę rozwoju jej pipeline'u.
Dla inwestorów zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dla Kura Oncology, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.