(PAP) Plan restrukturyzacji NWR przedstawiony 2 lipca i zakładający m.in. emisję akcji z prawem poboru, został zaaprobowany przez obligatariuszy posiadających 84 proc. obligacji zabezpieczonych i 65 proc. niezabezpieczonych - podała spółka w komunikacie. Kurs spółki rośnie o 16 proc.
Obligatariusze będą teraz głosować nad wypłatą kuponu z obligacji niezabezpieczonych. Konieczna jest zgoda 50 proc. obligatariuszy posiadających zabezpieczone i niezabezpieczone obligacje.
"Z perspektywy krótkoterminowej, wydaje się, że restrukturyzacja jest kontynuowana i ta informacja może dawać krótkoterminowe wsparcie dla kursu spółki. Restrukturyzacja będzie jednak oznaczała duże rozwodnienie kapitału dla akcjonariuszy, którzy nie wezmą w niej udziału" - napisali w porannym komentarzu analitycy J&T Banka.
Kurs NWR rośnie we wtorek przed godz. 10 o 16 proc. do 0,64 zł.
Na początku lipca NWR poinformował o uzgodnieniu zmienionych warunków ogłoszonej 2 czerwca 2014 r. transakcji restrukturyzacyjnej z komitetem wierzycieli.
Nowe warunki przewidują m.in. emisję akcji z prawem poboru w wysokości 118 mln euro, z czego główny akcjonariusz BXR obejmie akcje o wartości 75 mln euro. W emisji będą mogli wziąć udział akcjonariusze mniejszościowi. Dodatkowo, planowana jest też emisja nowych akcji o wartości 32 mln euro skierowana do grupy obligatariuszy.
W wyniku transakcji nowo wyemitowane akcje będą stanowiły 96 proc. kapitału spółki, a udział obecnych akcjonariuszy, w tym BXR wyniesie 4 proc. w podniesionym kapitale NWR.
Obligatariusze i akcjonariusze spółki mieli czas na zaakceptowanie zmienionych warunków porozumienia do 11 lipca.
Jeśli porozumienie nie znalazłoby odpowiedniego poparcia, NWR ma alternatywny plan restrukturyzacji. Po pierwsze, aktywa NWR zostałyby przeniesione do SPV, a zabezpieczone obligacje zostałyby wymienione na nowy dług (w wysokości 450 mln euro). Po drugie, spółka rozpoczęła proces sprzedaży kluczowych aktywów, czyli OKD i NWR Karbonia w Polsce. Spółka wskazuje jednak, że jeśli warunki porozumienia z wierzycielami zostaną zaakceptowane, plan awaryjny nie będzie potrzebny i proces sprzedaży zostanie zakończony.