W środę Needham, znana firma inwestycyjna, podniosła cenę docelową akcji Pure Storage (NYSE: PSTG) do 75 USD z poprzedniego celu 62 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj dla tych akcji.
Spółka, obecnie wyceniana na 17,5 miliarda USD i wykazująca imponujące zwroty od początku roku na poziomie ponad 50%, otrzymała tę korektę po ogłoszeniu znaczącego zwycięstwa projektowego z jednym z czterech największych Hyperscalerów. Według danych InvestingPro, Pure Storage utrzymuje silną kondycję finansową z "DOSKONAŁYM" ogólnym wynikiem.
Wyniki spółki za trzeci kwartał roku fiskalnego 2024, które zostały niedawno opublikowane, zostały przyćmione przez ten nowy rozwój wydarzeń. Według analityka firmy, ta wygrana jest zgodna z wcześniejszą prognozą CEO Charliego Giancarlo, że Pure Storage zabezpieczy zwycięstwo projektowe w ciągu roku.
Przy imponującej marży zysku brutto na poziomie 71,7% i prognozowanym wzroście przychodów o 11% w następnym roku fiskalnym, zarząd spodziewa się, że to partnerstwo znacząco przyczyni się do przychodów w roku fiskalnym 2027, gdy Hyperscaler przejdzie do wdrożeń przekraczających dziesięć eksabajtów, po próbach terenowych zaplanowanych na rok fiskalny 2026.
Analityk firmy utrzymał konserwatywne szacunki przychodów, uwzględniając jedynie 75 milionów USD z wygranej z Hyperscalerem. To ostrożne podejście uwzględnia potencjalne opóźnienia w dostawach, gdy Hyperscaler rozwija swoje centra danych nowej generacji, oraz nieprzewidywalność cen w takich transakcjach.
Ponadto, zarząd Pure Storage wskazał, że zostaną poczynione dodatkowe inwestycje w celu wsparcia rozwiązań pamięci masowej Hyperscalera. Przewiduje się, że inwestycje te utrzymają marżę operacyjną na poziomie 17% w roku fiskalnym 2026, zgodnie z marżą z poprzedniego roku.
Komentarze analityka firmy sugerują przemyślane podejście do prognoz finansowych, uwzględniające poziom ostrożności w kontekście różnych czynników, które mogą wpłynąć na wynik tego znaczącego partnerstwa.
Konsensus analityków pozostaje optymistyczny, z cenami docelowymi wahającymi się od 47 do 93 USD. Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę i perspektywy wzrostu Pure Storage, w tym 12 dodatkowych ProTipów i kompleksową analizę finansową, odwiedź InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Pure Storage znalazło się w centrum uwagi po udanym wyniku za trzeci kwartał i znaczącym zwycięstwie projektowym z jednym z czterech największych hyperscalerów. JPMorgan podniósł cenę docelową spółki do 75 USD, utrzymując rekomendację Przeważaj.
Analitycy z Guggenheim, Evercore ISI, Raymond James i Citi wyrazili pewność co do trajektorii wzrostu spółki. Guggenheim utrzymuje rekomendację Kupuj z ceną docelową 93 USD, oczekując wzrostu przychodów do roku fiskalnego 2027.
Evercore ISI prognozuje, że partnerstwo w chmurze może stanowić około 10% zysku brutto spółki w roku fiskalnym 2027. Raymond James podniósł swoją cenę docelową do 78 USD, przewidując poprawę wydatków przedsiębiorstw. Citi utrzymuje rekomendację Kupuj i podniosło cenę docelową do 75 USD, powołując się na zwiększony potencjał przychodów.
Te ostatnie wydarzenia podkreślają silną pozycję finansową Pure Storage i obiecującą przyszłość. Należy jednak pamiętać, że wyniki spółki będą zależeć od skutecznej realizacji jej planów strategicznych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.