W środę firma Monness, Crespi, Hardt podniosła rekomendację dla akcji Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) z Neutralnej do Kupuj, wyznaczając nowy cel cenowy na poziomie 140,00 USD. Firma zwróciła uwagę na znaczący spadek wartości akcji Snowflake od początku roku 2024 oraz od szczytu z końca 2020 roku, co uczyniło wycenę bardziej atrakcyjną. Oczekuje się, że Snowflake opublikuje wyniki za trzeci kwartał roku fiskalnego 2025 20 listopada, a konferencja telefoniczna zaplanowana jest na godzinę 17:00 czasu wschodniego.
Podniesienie rekomendacji nastąpiło po trudnym roku dla Snowflake, w którym akcje spółki spadły o 41% od początku roku 2024 i o 73% od szczytu z końca 2020 roku. Monness, Crespi, Hardt postrzega obecną wycenę jako okazję, szczególnie w świetle zwiększonego tempa innowacji Snowflake w ciągu roku. Firma przewiduje, że rezultaty tych innowacji zaczną się materializować w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.
Strategia Snowflake została zestawiona z szerszymi trendami w branży oprogramowania i świecie technologii, które doświadczyły szeroko zakrojonych inicjatyw restrukturyzacyjnych. Firma uważa, że Snowflake uniknął tak drastycznych środków, pozycjonując się z potencjałem do wykorzystania silnych ulepszeń marży w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Komentarz analityka podkreślił, że ogólny szum wokół sztucznej inteligencji (AI) w 2023 roku nie przełożył się na oczekiwane przychody dla sektora oprogramowania w 2024 roku. Niemniej jednak firma jest optymistyczna, że Snowflake, wraz z branżą, zacznie dostrzegać przyrostowe korzyści z długoterminowego trendu sekularnego AI w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy.
Oczekuje się, że nadchodząca konferencja wynikowa Snowflake dostarczy dalszych informacji na temat wyników spółki i potencjalnego wpływu jej wysiłków innowacyjnych. Podniesienie rekomendacji do Kupuj odzwierciedla zaufanie firmy do perspektyw Snowflake w okresie rekalibracji dla branży technologicznej.
W innych niedawnych wiadomościach, Snowflake Inc. był przedmiotem licznych ocen analityków i kamieni milowych finansowych. Truist Securities, Citi, Stifel, TD Cowen i DA Davidson utrzymały swoje rekomendacje Kupuj dla Snowflake, podczas gdy Morgan Stanley potwierdził swoją ocenę Equalweight. Cele cenowe wyznaczone przez te firmy wahają się od 165 do 210 USD, odzwierciedlając zaufanie do strategii finansowej Snowflake i przyszłych wyników.
Snowflake niedawno zakończył znaczącą emisję długu zamiennego o wartości 2,3 mld USD, która została pozytywnie przyjęta przez różne firmy analityczne. Temu kamieniowi milowemu towarzyszył solidny 30% wzrost przychodów z produktów rok do roku, osiągając 829 mln USD w drugim kwartale roku fiskalnego 2025. Po tych silnych wynikach Snowflake podniósł prognozę przychodów z produktów na cały rok.
Te ostatnie wydarzenia sugerują, że oczekuje się, że podstawowa działalność SQL Snowflake utrzyma tempo wzrostu powyżej 20%. Ponadto potencjał nowych produktów do przyczynienia się do wzrostu w miarę ich dojrzewania wspiera oczekiwanie, że Snowflake może utrzymać wzrost przychodów na poziomie średnio 20% w nadchodzących latach. Są to najnowsze wydarzenia w trwającym zaangażowaniu Snowflake w poprawę realizacji i szybszą innowację produktową.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Snowflake (NYSE: SNOW) przygotowuje się do ogłoszenia wyników za III kwartał roku fiskalnego 2025, dane InvestingPro oferują dodatkowy kontekst do podniesienia rekomendacji przez Monness, Crespi, Hardt. Pomimo znaczącego spadku akcji, co jest zgodne z Wskazówką InvestingPro mówiącą, że "Akcje mocno straciły w ciągu ostatnich sześciu miesięcy", finanse Snowflake pokazują firmę w fazie wzrostu. Wzrost przychodów firmy wynosi 31,21% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z solidną marżą zysku brutto na poziomie 67,83%.
Jednak rentowność pozostaje wyzwaniem, co podkreśla inna Wskazówka InvestingPro: "Nierentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy". Odzwierciedla to ujemna marża zysku operacyjnego wynosząca -38,89%. Mimo to analitycy pozostają optymistyczni, a Wskazówka InvestingPro sugeruje, że "Analitycy przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku".
Dla inwestorów rozważających potencjał Snowflake, warto zauważyć, że firma "Posiada więcej gotówki niż długu w bilansie", zgodnie z Wskazówką InvestingPro. Ta stabilność finansowa może wspierać wysiłki innowacyjne wspomniane w podwyższeniu rekomendacji przez analityka.
InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla Snowflake, zapewniając bardziej kompleksową analizę dla tych, którzy chcą głębiej zbadać perspektywy firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.