W środę KeyBanc utrzymał ocenę Overweight i cel cenowy 395,00 USD dla CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) w swoim raporcie. Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem przedstawiła mocne wyniki za trzeci kwartał, przekraczając oczekiwania dotyczące rocznych powtarzalnych przychodów (ARR) o 22 miliony USD. Spółka odnotowała również lepsze od oczekiwań wyniki w zakresie przychodów, billingów, pozostałych zobowiązań do wykonania (RPO) i marż. Te pozytywne rezultaty pojawiają się po pierwszym pełnym kwartale od awarii, która miała miejsce w lipcu.
Mimo pozytywnych wyników za trzeci kwartał, akcje CrowdStrike odnotowały spadek w handlu po godzinach. Spadek ten przypisuje się jednorazowemu usunięciu 26 milionów USD z ARR z powodu niepowtarzalnej transakcji z dystrybutorem w sektorze federalnym. Dodatkowo nastąpiło przesunięcie oczekiwanego terminu przyspieszenia nowego ARR netto na drugą połowę roku fiskalnego 2026, co różni się od wcześniejszych prognoz przedstawionych na konferencji Fal.Con.
KeyBanc podkreślił, że całkowita retencja brutto CrowdStrike za ostatnie dwanaście miesięcy (TTM) spadła tylko nieznacznie, o mniej niż 0,5%, przy szacowanym odpływie klientów na poziomie 1,5 punktu procentowego w tym okresie. Wskaźnik retencji netto pozostał wysoki na poziomie 115%. Ponadto CrowdStrike zgłosił ponad 600 milionów USD zamówień na Falcon Flex w ciągu kwartału i odnotował silny wzrost w ofercie zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM), z szacowanym wzrostem ARR o ponad 150% rok do roku.
Raport sugeruje również, że wyniki CrowdStrike mogą być pozytywnym wskaźnikiem dla SentinelOne, który ma przedstawić swoje wyniki 4 grudnia. Wzrost odpływu brutto dla CrowdStrike mógłby oznaczać około 47 milionów USD w ARR, z możliwością, że połowa z tego może przynieść korzyści SentinelOne. Po lepszych od oczekiwań wynikach CrowdStrike, KeyBanc podniósł swoje szacunki na lata fiskalne 2025-2027, które wcześniej były poniżej konsensusu.
Podsumowując, KeyBanc potwierdził ocenę Overweight i cel cenowy 395 USD dla CrowdStrike, powołując się na pozycję firmy jako wiodącego konsolidatora wydatków na bezpieczeństwo. Badania firmy wskazują na silne zaangażowanie klientów w platformę Falcon CrowdStrike.
W innych niedawnych wiadomościach, CrowdStrike Holdings zwrócił uwagę analityków po solidnych wynikach za trzeci kwartał i mocnej prognozie na czwarty kwartał. KeyBanc utrzymał ocenę Overweight dla spółki, ustalając cel cenowy na 395 USD. TD Cowen również potwierdził ocenę Kupuj z celem 380 USD, podkreślając 27% wzrost rocznych powtarzalnych przychodów (ARR) i 29% wzrost przychodów. Needham podniósł cel cenowy do 420 USD z 360 USD, podczas gdy Citi podniosło cel cenowy do 400 USD z 300 USD. Baird również zwiększył swój cel cenowy do 390 USD z 375 USD.
Przychody CrowdStrike przekroczyły 1 miliard USD, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu z poprzednim rokiem. ARR również odnotował znaczący wzrost, osiągając 4,02 miliarda USD, co stanowi wzrost o 27% w porównaniu z poprzednim rokiem. Mimo pewnych obaw związanych ze spadkiem nowego ARR i kurczeniem się marż wolnych przepływów pieniężnych, oczekuje się, że oferta Falcon Flex CrowdStrike i szersza adopcja platformy przyczynią się do utrzymania sukcesu.
Analitycy z firm takich jak Scotiabank i BTIG utrzymali neutralne oceny, zwracając uwagę na potencjalne wyzwania, takie jak utrzymujące się skutki incydentu z lipca. Jednakże, zarząd CrowdStrike dąży do przyspieszenia nowego ARR netto w drugiej połowie roku fiskalnego 2026 i wyznaczył cel osiągnięcia 10 miliardów USD w ARR do roku fiskalnego 2031.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki finansowe CrowdStrike, podkreślone w artykule, są dodatkowo wspierane przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi imponujące 84,7 miliarda USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej potencjału wzrostu. Przychody CrowdStrike za ostatnie dwanaście miesięcy osiągnęły 3,74 miliarda USD, z solidnym wzrostem przychodów o 31,35% w tym samym okresie. Jest to zgodne z informacją zawartą w artykule o przekroczeniu przez firmę oczekiwań dotyczących rocznych powtarzalnych przychodów.
Wskazówki InvestingPro dostarczają również dodatkowego kontekstu dla kondycji finansowej CrowdStrike. Jedna z wskazówek sugeruje, że oczekuje się wzrostu dochodu netto firmy w tym roku, co potwierdza decyzję KeyBanc o podniesieniu szacunków na lata fiskalne 2025-2027. Inna wskazówka podkreśla, że CrowdStrike był rentowny w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z silnym zwrotem w ciągu ostatniego roku, miesiąca i trzech miesięcy. Ta pozytywna dynamika znajduje odzwierciedlenie w dyskusji w artykule na temat lepszych od oczekiwań wyników firmy w zakresie przychodów, billingów i marż.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla CrowdStrike, dostarczając inwestorom bardziej kompleksowej analizy pozycji finansowej i wyników rynkowych firmy. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne dla osób chcących głębiej zbadać potencjał inwestycyjny CrowdStrike poza kwartalnymi wynikami omówionymi w artykule.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.