W środę Chardan Capital Markets podtrzymało rekomendację "kupuj" i cenę docelową 60,00 USD dla akcji Arrowhead Pharma (NASDAQ:ARWR), po zawarciu znaczącej umowy licencyjnej i współpracy z Sarepta Therapeutics. Umowa jest postrzegana jako pozytywny krok dla Arrowhead, potencjalnie łagodzący obawy dotyczące stabilności finansowej firmy.
Arrowhead ma otrzymać płatność z góry w wysokości 850 milionów USD od Sarepta, z dodatkowymi 300 milionami USD w krótkoterminowych kamieniach milowych i kolejnymi 250 milionami USD w płatnościach rozwojowych oczekiwanych w ciągu najbliższych pięciu lat. Ten napływ kapitału ma wspierać działalność Arrowhead do 2028 roku.
Strategiczne partnerstwo z Sarepta pozwala Arrowhead na dalsze skupienie się na głównych celach rozwojowych związanych z celami kardiometabolicznymi. Tymczasem wysiłki związane z celami płucnymi zostaną ograniczone. Korzyści finansowe wynikające z umowy mają rozwiać obawy dotyczące bilansu spółki, które wcześniej ciążyły na wynikach jej akcji.
W zeszłym tygodniu Arrowhead poczyniło postępy w rozwoju swojego portfolio leków, składając wniosek o rejestrację nowego leku (NDA) do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dla plozasiranu, przeznaczonego do leczenia rodzinnego zespołu chylomikronemii (FCS). 10.09.2024 r. FDA uznała potencjał plozasiranu, przyznając mu status terapii przełomowej, doceniając obiecujące wyniki leku w leczeniu FCS u dorosłych.
Pomimo szacowanej populacji pacjentów z genetycznym FCS poniżej 1000 osób, solidne wyniki badań fazy III mogą wspierać stosowanie plozasiranu u szerszej grupy pacjentów, którzy są klinicznie zdiagnozowani, ale nie posiadają genotypu FCS.
W oczekiwaniu na potencjalne wprowadzenie plozasiranu na rynek pod koniec 2025 roku, Arrowhead rozpoczęło tworzenie zespołu komercyjnego. Ten ruch świadczy o pewności firmy co do perspektyw leku i jej zaangażowaniu w przygotowanie do udanego wprowadzenia na rynek, jeśli otrzyma on zatwierdzenie FDA.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu do sytuacji finansowej i wyników rynkowych Arrowhead Pharmaceuticals. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 2,62 miliarda USD, odzwierciedlając nastroje inwestorów po ostatnich wydarzeniach. Mimo pozytywnych wiadomości o współpracy z Sarepta, finanse Arrowhead pokazują pewne wyzwania. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku wyniosły 19,65 miliona USD, ze znacznym spadkiem przychodów o 92,33% w tym samym okresie.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Arrowhead szybko zużywa gotówkę, co pokrywa się z informacją w artykule o tym, że umowa z Sarepta może złagodzić obawy o stabilność finansową. Wskazówki sugerują również, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku, co może tłumaczyć strategiczne skupienie się spółki na współpracy z Sarepta i rozwoju plozasiranu.
Pozytywnym aspektem jest to, że Arrowhead odnotował znaczący zwrot w ciągu ostatniego tygodnia, ze wzrostem ceny o 12,51%. Ten wzrost prawdopodobnie odzwierciedla reakcję rynku na umowę z Sarepta i złożenie wniosku NDA dla plozasiranu. Wskaźnik ceny do wartości księgowej spółki wynoszący 7,92 sugeruje, że inwestorzy przypisują premię potencjałowi Arrowhead, mimo obecnych wyzwań finansowych.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek, które mogą zapewnić głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową Arrowhead.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.