W piątek H.C. Wainwright utrzymał rekomendację "Kupuj" i cenę docelową 75,00 USD dla akcji CG Oncology (NASDAQ:CGON), po pozytywnej aktualizacji wyników badania fazy 3 BOND-003 prowadzonego przez spółkę. Badanie, które koncentruje się na cretostimogenie (creto) w leczeniu nienaciekającego mięśniówki raka pęcherza moczowego wysokiego ryzyka (NMIBC, Kohorta C), wykazało obiecujące rezultaty.
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,27 mld USD, CGON otrzymał od analityków konsensus "Zdecydowanie kupuj", z cenami docelowymi wahającymi się od 51 do 86 USD. Dane InvestingPro ujawniają, że spółka utrzymuje silny bilans z większą ilością gotówki niż długu, co dobrze pozycjonuje ją do kontynuowania rozwoju klinicznego.
CG Oncology zgłosiło 74,5% ogólny wskaźnik całkowitej odpowiedzi (CR) w dowolnym momencie, na podstawie danych od 110 pacjentów. Dodatkowo, 12-miesięczny wskaźnik CR poprawił się do 46%, z 95% przedziałem ufności (CI) 36,9-56,1, w porównaniu do wcześniej raportowanych 43,3%. Aktualizacja ujawniła również 24-miesięczny wskaźnik CR z 25 potwierdzonymi CR, wykazując 41% wskaźnik CR oparty na estymacjach Kaplana-Meiera.
Badanie podkreśliło bezpieczeństwo i trwałość creto, z 97,3% pacjentów pozostających wolnymi od progresji do naciekającego mięśniówkę raka pęcherza moczowego (MIBC) po 12 miesiącach, oraz 90,0% osiągających przeżycie bez cystektomii. Te wyniki podkreślają potencjał leczenia w zakresie trwałej skuteczności, co jest dodatkowo wspierane faktem, że mediana czasu trwania odpowiedzi (DoR) nie została jeszcze osiągnięta, ale przekracza 27 miesięcy.
Według InvestingPro, analitycy przewidują znaczący wzrost sprzedaży dla CGON w bieżącym roku, choć nie oczekuje się, że spółka będzie rentowna. Uzyskaj dostęp do 5 dodatkowych ProTipów i kompleksowej analizy finansowej z subskrypcją InvestingPro.
H.C. Wainwright podkreślił, że utrzymujący się DoR i lepszy profil bezpieczeństwa creto powinny przemawiać zarówno do pacjentów, jak i lekarzy, bardziej niż porównania wskaźników CR w określonych punktach czasowych z profilami konkurencji. Szacowane prawdopodobieństwo 12-miesięcznego DoR wynosi 63,5%, z 95% CI 51,0-73,4, a prawdopodobieństwo 24-miesięcznego DoR wynosi 56,6%, z 95% CI 43,3-67,8.
W porównaniu do innych terapii, takich jak pembrolizumab i nadofaragene, które raportują mediany DoR odpowiednio 16 i 10 miesięcy, creto wykazuje znaczącą przewagę. Mediana okresu obserwacji u pacjentów odpowiadających na leczenie wynosi co najmniej 14,5 miesiąca, co dodatkowo umacnia jego pozycję na rynku.
Rekomendacja i cena docelowa akcji CG Oncology pozostają niezmienione, podczas gdy spółka nadal demonstruje potencjał creto w leczeniu NMIBC.
Obecnie notowane po 33,56 USD, CGON utrzymuje "Uczciwą" ogólną ocenę kondycji finansowej na poziomie 2,28 według kompleksowej analizy InvestingPro. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wyceny CGON, perspektyw wzrostu i porównania z konkurencją, zapoznaj się z pełnym Raportem Pro Research, dostępnym wyłącznie dla subskrybentów InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, CG Oncology było przedmiotem zainteresowania kilku firm analitycznych, po opublikowaniu danych klinicznych dotyczących jego wiodącego programu, cretostimogenu, opracowanego do leczenia nienaciekającego mięśniówki raka pęcherza moczowego (NMIBC).
UBS rozpoczęło pokrycie CG Oncology z rekomendacją "Kupuj" i ceną docelową 60,00 USD, podkreślając potencjalne zalety cretostimogenu nad konkurencją, takie jak lepsza trwałość i czysty profil bezpieczeństwa. Prognozują również szczytową możliwość sprzedaży leku na poziomie 1,9 mld USD.
Goldman Sachs podtrzymał rekomendację "Kupuj" dla CG Oncology, utrzymując cenę docelową 52,00 USD, i podkreślił potencjał cretostimogenu w leczeniu NMIBC. Firma zwróciła uwagę na 43% 12-miesięczny wskaźnik całkowitej odpowiedzi cretostimogenu i jego potencjał do poprawy.
Roth/MKM wydał rekomendację "Kupuj" z ceną docelową 65,00 USD, cytując potencjał cretostimogenu do zdobycia udziału w rynku ze względu na jego tolerancję. Ostateczna analiza badania BOND-003 CG Oncology spodziewana jest do końca 2024 roku, co zbiega się z planami spółki dotyczącymi złożenia wniosku o licencję biologiczną w 2025 roku. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągłe zainteresowanie pracami CG Oncology w obszarze onkologii.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.