W środę BMO Capital Markets podtrzymało swoje optymistyczne stanowisko wobec AltaGas Ltd. (ALA:CN) (OTC: ATGFF), utrzymując ocenę "Outperform" i cenę docelową na poziomie 40,00 dolarów. Firma podkreśliła konsekwentną ścieżkę wzrostu spółki energetycznej, co potwierdziło niedawne ogłoszenie 6% podwyżki dywidendy oraz prognozy na rok 2025, które spełniły oczekiwania.
Przewidywane przez AltaGas stopy wzrostu zysku na akcję (EPS) i zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) na nadchodzące lata wynoszą odpowiednio 2% i 6%. Liczby te oznaczają spowolnienie w porównaniu do siedmioletnich średnich stóp wzrostu spółki wynoszących 14% dla EPS i 9% dla EBITDA. Jednakże firma przewiduje przyspieszenie wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat, napędzane przez projekty Pipestone II oraz Renewable Energy and Efficiency Projects (REEF).
Potencjalna sprzedaż Mountain Valley Pipeline (MVP) jest wymieniana jako kolejny istotny katalizator, który mógłby przyspieszyć proces delewarowania spółki. BMO Capital Markets uważa również, że wycena AltaGas jest atrakcyjna, zauważając, że spółka jest notowana przy wskaźniku ceny do zysku (P/E) na poziomie około 14, co jest korzystne w porównaniu do średniej dla spółek porównywalnych wynoszącej około 18.
Analiza firmy inwestycyjnej sugeruje, że AltaGas oferuje około 20% potencjalny całkowity zwrot, co potwierdza decyzję o utrzymaniu oceny "Outperform" i ceny docelowej 40 dolarów za akcję spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.