We wtorek H.C. Wainwright podtrzymał rekomendację Kupuj oraz cenę docelową 8,00 USD dla akcji Plus Therapeutics Inc. (NASDAQ:PSTV), po prezentacji firmy na dorocznym spotkaniu Society of Neuro-Oncology, które odbyło się w dniach 21-24 listopada. Prezentacja zawierała aktualizację badania klinicznego fazy 1 ReSPECT-LM, oceniającego skuteczność rhenium obisbemeda (186RNL) w leczeniu przerzutów do opon mózgowo-rdzeniowych (LM).
Badanie, o którym informowano wcześniej w sierpniu, obejmowało wyniki od 16 pacjentów z pierwszych czterech kohort, wykazując medianę przeżycia całkowitego (mOS) wynoszącą 12 miesięcy i korzystną tolerancję leku. Nowe dane obejmują długoterminową obserwację tych pacjentów oraz wstępne wyniki z piątej kohorty.
Mimo obniżenia się mOS do 9 miesięcy, pozostaje ona znacznie wyższa niż historyczna średnia wynosząca 4-6 miesięcy. Na dzień 15 listopada, czyli datę odcięcia danych, 9 z 20 pacjentów nadal żyje.
Aktualizacja podkreśliła również, że u 14 z 15 pacjentów kwalifikujących się do oceny zaobserwowano niższe lub niezmienione poziomy krążących komórek nowotworowych (CTC) w porównaniu z pomiarami wyjściowymi. Ponadto, u 12 z 14 pacjentów zaobserwowano kliniczną odpowiedź neurologiczną, przy czym u 2 wystąpiła odpowiedź, a u 10 stabilizacja choroby. Wyniki były szczególnie obiecujące dla pacjentów z pierwotnym rakiem piersi lub płuc, którzy stanowili 14 z 20 pacjentów kwalifikujących się do oceny.
Profil bezpieczeństwa rhenium obisbemeda był ogólnie korzystny, z tylko jednym przypadkiem toksyczności ograniczającej dawkę - trombocytopenii - zgłoszonym w piątej kohorcie przy dawce 66 mCi. Badanie jest kontynuowane z rekrutacją pacjentów do szóstej kohorty, w której testowana jest dawka 75 mCi.
W świetle tych ustaleń, H.C. Wainwright potwierdził swoje pozytywne stanowisko wobec Plus Therapeutics, podkreślając potencjał rhenium obisbemeda jako skutecznego leczenia LM i utrzymując cenę docelową 8 USD dla akcji spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Plus Therapeutics odnotował znaczące postępy w wynikach finansowych za III kwartał 2024 roku i badaniach klinicznych. Jones Trading skorygował swoją prognozę dla Plus Therapeutics, obniżając cenę docelową akcji spółki do 10 USD z 32 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj. Korekta nastąpiła po ogłoszeniu wyników za trzeci kwartał i odzwierciedla przewidywane przyszłe podwyższenia kapitału.
Firma nadal wyraża zaufanie do Plus Therapeutics, podkreślając niedocenienie przez rynek potencjału platformy RNL, która stanowi centralny aspekt wysiłków spółki w zakresie rozwoju klinicznego. Badanie ReSPECT-LM firmy Plus Therapeutics dotyczące jej wiodącego radioterapeutyku, Rhenium (186Re) Obisbemeda (RNL), postępuje do kohorty 6, wykazując obiecujące wskaźniki przeżycia.
Mimo spadku salda gotówki do 4,8 mln USD, Plus Therapeutics zabezpieczyło znaczące przychody z grantów i źródła finansowania, w tym prywatne finansowanie i granty z Departamentu Obrony.
Firma współpracuje również z Brainlab nad oprogramowaniem do planowania przypadków i otrzymała grant w wysokości 3 mln USD na badanie kliniczne dotyczące raka mózgu u dzieci. Te ostatnie wydarzenia podkreślają postępy Plus Therapeutics w badaniach klinicznych i stabilność finansową.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy H.C. Wainwright utrzymuje pozytywne perspektywy dla Plus Therapeutics (NASDAQ:PSTV), najnowsze dane InvestingPro ujawniają pewne wyzwania finansowe dla firmy. Pomimo znaczącego wzrostu przychodów o 52,63% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku, PSTV obecnie działa ze stratą, z marżą zysku brutto na poziomie -95,42% i marżą dochodu operacyjnego -255,95% w tym samym okresie.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że PSTV szybko zużywa gotówkę i ma zobowiązania krótkoterminowe przekraczające aktywa płynne. Ta sytuacja finansowa jest zgodna z koncentracją firmy na badaniach klinicznych, które często wymagają znacznych inwestycji przed wygenerowaniem przychodów.
Na bardziej pozytywną nutę, PSTV posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co może zapewnić pewną elastyczność finansową w miarę kontynuowania rozwoju rhenium obisbemeda. Jednak analitycy nie przewidują, że firma będzie rentowna w tym roku, co odzwierciedla wczesny etap rozwoju jej produktu.
Dla inwestorów rozważających PSTV, warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej firmy i jej pozycji rynkowej. Te dodatkowe wskazówki mogą być szczególnie cenne, biorąc pod uwagę obecny etap rozwoju firmy i potencjalny wpływ wyników badań klinicznych na przyszłe wyniki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.