W piątek Citi potwierdziło swoją pozytywną ocenę akcji Eli Lilly (NYSE:LLY), znaczącego gracza w branży farmaceutycznej o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 682 miliardy dolarów, utrzymując rekomendację Kupuj i cenę docelową 1 250,00 dolarów za akcję.
Według danych InvestingPro, analitycy utrzymują silny konsensus kupna z cenami docelowymi w przedziale od 580 do 1 250 dolarów. Ta perspektywa następuje po ogłoszeniu wyników badania fazy 3 REDEFINE-1 przez Novo, konkurenta na rynku leczenia otyłości. Wyniki badania wykazały 22,7% skuteczność w utracie wagi po 68 tygodniach, co nie spełniło oczekiwanego celu 25%.
Tirzepatide firmy Eli Lilly wykazał 20,9% utratę wagi, a niższe niż oczekiwano wyniki badania Novo są postrzegane jako korzystne dla Eli Lilly. Analityk z Citi uważa, że może to być niemal najlepszy scenariusz dla Eli Lilly, ponieważ rynek spodziewał się silniejszych wyników od Novo, które mogłyby zagrozić pozycji Eli Lilly, szczególnie wśród pacjentów z wyższym wskaźnikiem masy ciała (BMI).
Ogłoszenie Novo nie zawierało informacji o wskaźnikach przerwania leczenia, które są kluczowym czynnikiem w adopcji terapii. Analityk Citi podkreślił, że według ich notatki dotyczącej kluczowych liderów opinii (KOL) w dziedzinie otyłości, lekarze i pacjenci priorytetowo traktują tolerancję leku.
Tirzepatide firmy Eli Lilly ma rzeczywisty wskaźnik przerwania leczenia poniżej 5%, co stanowi poprawę w stosunku do wskaźnika przerwania leczenia w badaniu klinicznym wynoszącego około 6%.
Analityk doszedł do wniosku, że ustabilizowana tolerancja i więcej niż odpowiednia skuteczność tirzepatide powinny umożliwić Eli Lilly utrzymanie, a nawet zwiększenie udziału w rynku, pomimo niewielkiej 2% różnicy w skuteczności w porównaniu z produktem Novo. Utrzymana rekomendacja Kupuj i cena docelowa odzwierciedlają zaufanie do pozycji rynkowej Eli Lilly i potencjału dalszego wzrostu w sektorze leczenia otyłości.
Dane InvestingPro potwierdzają tę perspektywę, pokazując imponujący wzrost przychodów o 27,4% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i wyjątkową marżę zysku brutto na poziomie 81%. Aby uzyskać głębszy wgląd w kondycję finansową i perspektywy wzrostu Eli Lilly, w tym ponad 15 dodatkowych ProTipów i kompleksową analizę, sprawdź pełny raport Pro Research dostępny na InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Viking Therapeutics odnotowało wzrost zainteresowania po rozczarowujących wynikach badania leku na otyłość firmy Novo Nordisk. Badanie CagriSema firmy Novo przyniosło mniejszą utratę wagi niż oczekiwano, prowadząc do straty wartości rynkowej i przynosząc korzyści konkurentom takim jak Viking Therapeutics, Eli Lilly, Amgen i Structure Therapeutics.
Analityk Jefferies, Peter Welford, zasugerował, że rzeczywiste wyniki budzą "obawy dotyczące tolerancji" u pacjentów i że konsensusowe oczekiwania dotyczące sprzedaży CagriSema są "zbyt optymistyczne".
Tymczasem Eli Lilly poczyniło znaczące postępy, a Bernstein SocGen Group utrzymało swoją rekomendację Przeważaj dla firmy. FDA potwierdziła, że Tirzepatide firmy Lilly, sprzedawany pod nazwami Mounjaro i Zepbound, nie jest już w niedoborze.
Firma otrzymała również zatwierdzenie od chińskiej Narodowej Administracji Produktów Medycznych dla swojego leku na chorobę Alzheimera, Kisunla, co stanowi czwartą główną aprobatę rynkową.
Ponadto Eli Lilly i Innovent Biologics ogłosiły umowę przyznającą Innovent wyłączne prawa do importu, marketingu, dystrybucji i promocji leku przeciwnowotworowego Jaypirca firmy Lilly w Chinach kontynentalnych. To partnerstwo ma na celu zaspokojenie niezaspokojonych potrzeb klinicznych w leczeniu nowotworów hematologicznych i zwiększenie dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii.
Na globalnym rynku leków na otyłość Eli Lilly jest uznawane za kluczowego gracza, a jego lek na odchudzanie Manjaro zyskuje przewagę nad Wegovy firmy Novo Nordisk wśród brytyjskich klientów. To niektóre z ostatnich wydarzeń w rozwoju Viking Therapeutics i Eli Lilly.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.