W piątek KeyBanc Capital Markets podtrzymał rekomendację "przeważaj" dla akcji Dycom Industries (NYSE:DY), utrzymując cenę docelową na poziomie 227,00 USD. Obecnie akcje są notowane po 169,40 USD, co oznacza imponujący zwrot na poziomie 53,61% w ciągu ostatniego roku.
Pozytywne stanowisko firmy wobec akcji opiera się na oczekiwaniu wieloletniego okresu wzrostu napędzanego przez program Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) oraz rozwijający się segment centrów danych. Według InvestingPro, analitycy utrzymują silny konsensus kupna dla tych akcji.
Wcześniej w tym tygodniu analitycy KeyBanc odwiedzili siedzibę Dycom na południu Florydy i spotkali się z CEO Danem Peyovichem i CFO Drew DeFerrari. Po spotkaniach analitycy wyrazili pewność co do pozycji rynkowej Dycom i perspektyw trwałego wzrostu. Ta pewność wydaje się uzasadniona, ponieważ dane InvestingPro pokazują, że firma osiągnęła 10,37% wzrost przychodów i utrzymuje silną kondycję finansową z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 3,12.
Zdolność firmy do osiągania dwucyfrowego wzrostu przychodów i poprawy marż poprzez efektywność operacyjną została podkreślona jako kluczowy czynnik w przewidywanym wynikach.
Dycom, który świadczy specjalistyczne usługi kontraktowe, jest postrzegany jako szczególnie dobrze przygotowany, ponieważ oczekuje się, że nagrody stanowe z programu BEAD przyczynią się do zwiększenia portfela zamówień firmy w 2025 roku i później. Analitycy uważają, że możliwości związane z centrami danych dopiero się rozpoczynają i mogą stanowić kolejną wieloletnią ścieżkę wzrostu dla firmy.
Rekomendacja "przeważaj" i cena docelowa są poparte wyceną na poziomie 10,9-krotności prognozowanej przez firmę skorygowanej EBITDA na rok fiskalny 2027 w wysokości 714 milionów USD. Przy obecnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 4,94 miliarda USD i wskaźniku C/Z na poziomie 22,18, KeyBanc postrzega Dycom jako jedną z najtańszych akcji w swoim spektrum analitycznym.
Firma przewiduje, że obecny cykl może zostać wydłużony ze względu na nadchodzące wdrożenie BEAD i zwiększenie budowy światłowodów dla centrów danych. Aby głębiej zrozumieć wskaźniki wyceny Dycom i potencjał wzrostu, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu badawczego Pro dostępnego na InvestingPro, który zawiera szczegółową analizę kondycji finansowej firmy i perspektyw wzrostu.
W innych ostatnich wiadomościach, Dycom Industries poinformowało o znaczących zmianach w kierownictwie wykonawczym i składzie zarządu, z Danielem S. Peyovichem obejmującym stanowisko Dyrektora Generalnego po przejściu na emeryturę byłego CEO i Przewodniczącego Zarządu Stevena E. Nielsena.
Richard K. Sykes, członek zarządu od 2018 roku, zastąpił Nielsena na stanowisku Przewodniczącego Zarządu. Te zmiany w kierownictwie następują w czasie, gdy Dycom Industries nadal porusza się po konkurencyjnym krajobrazie sektora budowlanego.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, Dycom Industries odnotowało solidny trzeci kwartał w roku fiskalnym 2025, osiągając przychody w wysokości 1,272 miliarda USD, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu z poprzednim okresem. Organiczny wzrost przychodów firmy wyniósł 7,6%, a skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,68 USD. Skorygowana EBITDA Dycom wyniosła 170,7 miliona USD, co stanowi 13,4% całkowitych przychodów.
Oprócz tych wyników finansowych, Dycom zidentyfikował strategiczne możliwości wzrostu w obszarach AI i infrastruktury centrów danych, rozszerzania sieci szerokopasmowej oraz sieci szerokopasmowej na obszarach wiejskich. Niedawne przejęcie działu infrastruktury telekomunikacji bezprzewodowej Black and Veatch przyniosło obiecujące wstępne rezultaty.
Patrząc w przyszłość, Dycom Industries oczekuje, że całkowite przychody z kontraktów w IV kwartale wzrosną w średnim do wysokiego jednocyfrowego zakresu, przy organicznym wzroście przychodów prognozowanym na niskim do średniego jednocyfrowego poziomu. Te ostatnie wydarzenia podkreślają optymistyczne perspektywy Dycom dotyczące przyszłych możliwości wzrostu w różnych segmentach rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.