Segment IPO odnotował kolejny rekordowy kwartał. Był to najintensywniejszy kwartał pod względem ilości ofert od dwóch dekad. Firmy szturmują amerykański parkiet póki na giełdzie jest koniunktura.
Według najnowszego raportu od Renaissance Capital w ostatnich trzech miesiącach doszło do kumulacji ofert firm poszukujących środków finansowych na rynku publicznym. Wyliczenia specjalisty od sektora ofert publicznych mówią o 113 ofertach IPO o łącznej szacowanej wartości 39,9 miliarda USD (kwota ta pewnie ulegnie zmianie, ponieważ w tym tygodniu ma miejsce kilka ofert) i średniej stopie zwrotu 34%, natomiast czerwiec będzie najbardziej ruchliwym miesiącem od sierpnia 2000 roku. Nieco mniejszy wolumen panował w sektorze spółek celowych SPAC (spadek o 83% w porównaniu z pierwszym kwartałem), w wyniku przegrzania tego segmentu, a także ściślejszych kontroli regulacyjnych. Wszystko to ma miejsce w czasie nieco słabszych warunków rynkowych, kiedy inwestorzy muszą mierzyć się z niesprzyjającymi czynnikami zewnętrznymi jak presja inflacyjna. Wyniki drugiego kwartału są nieco lepsze od bilansu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku (100 ofert o wartości 39,2 miliarda USD).
Zwieńczeniem rekordowego drugiego kwartału jest IPO 'chińskiego Ubera' - Didi Global, który przeprowadził ostatecznie większą sprzedaż akcji niż pierwotnie planowano, pozyskując finalnie 4,4 miliarda USD ze sprzedaży 317 milionów akcji. Akcje firmy zadebiutowały na giełdzie 30 czerwca. IPO DIDI to największa międzynarodowa transakcja tego typu na nowojorskim parkiecie od czasu oferty Alibaba (NYSE:BABA) w 2014 roku.
Miniony kwartał charakteryzował się względnie wysokim rozdrobnieniem wśród ofert z sektora opierki zdrowotnej i nowych technologii. Do największych pojedynczych ofert, poza wspomnianym DIDI, zaliczymy producenta aplikacji AppLovin (2,0 miliarda USD), szwedzką markę mleka owsianego Oatly (1,43 miliarda USD), producenta oprogramowania UiPath (1,34 miliarda USD) czy motoryzacyjno-technologiczny start-up TuSimple (1,3 miliarda USD).
Istotnym wydarzeniem była inauguracja notowań jednej z największych giełd kryptowalutowych Coinbase, która nastąpiła 14 kwietnia w formule notowania bezpośredniego.