Z ostatniej chwili
Investing Pro 0
Noworoczna PROMOCJA: do 40% ZNIŻKI na InvestingPro+ SKORZYSTAJ Z OFERTY

„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Przez Investing.com (Damian Nowiszewski/Investing.com)Rynki akcji08.12.2022 11:38
pl.investing.com/analysis/marze-o-dywidendach--wybrane-spolki-dla-portfeli-dlugoterminowych-200272899
„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych
Przez Investing.com (Damian Nowiszewski/Investing.com)   |  08.12.2022 11:38
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 
 
ZAPP
+1,33%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
TIMP
-0,55%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 
EURTL
-0,26%
Dodaj/usuń z portfela
Dodaj do obserwowanych
Dodaj pozycję

Pozycja dodana pomyślnie do:

Nazwij swój portfel aktywów
 

Spółki o wysokiej stopie zwrotu z dywidendy to najczęściej poszukiwane elementy dla portfeli defensywnych. Poszukiwacze stabilnych, długoterminowych zysków powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na strategię „Marzę o dywidendach” dostępnej na InvestingPro, która opiera się na następujących kryteriach:

„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych
„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych
Rysunek 1. Wskaźniki selekcyjne dla strategi „Marzę o dywidendach”, źródło: InvestingPro

O ile dochód z dywidendy oraz wskaźnik c/z są powszechnie znane, tak warto napisać kilka słów odnośnie charakterystyki wskaźnika rentowność zainwestowanego kapitału. ROIC (ang. return on invested capital) określa efektywność zainwestowanych środków pieniężnych przez daną spółkę w generowaniu zysków. Im wyższy poziom procentowy tym lepsza jest wydajność inwestycyjna danego podmiotu. Szukając zatem spółek, które chętnie dzielą sie zyskami oraz mają wysoką rentowność kapitału warto zwrócić uwagę na poniższe propozycje.

Zakłady Azotowe Puławy z ponad 9% stopą dywidendy

W ramach opisywanej strategii Grupa Azoty (WA:ATTP) Zaklady Azotowe Pulawy SA (WA:ZAPP) mogą pochwalić się jednocześnie najwyższym wskaźnikiem dochodu z dywidendy na poziomie 9,1% oraz najniższym c/z 1,5x. Jeżeli dodamy do tego solidną renotowność kapitału zainwestowanego 22,3%, dostajemy ciekawy materiał na spółkę o wysokim potencjale długoterminowyh zysków.

Z puntku widzenia krótkoterminowego niepokoić może słaba dynamika ostatniego odbicia popytowego, które przyjęło kształt klina zwyżkującego zwiatującego możliwą kontynuację trendu spadkowego. W związku z tym dopiero wybicie górą oraz przłamanie 75 zł za akcję mogłoby zanegować tworzącą się formację.


„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych
„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Rysunek 2. Analiza techniczna Zakłady Azotowe Puławy

W przypadku dynamicznego wybicia w kierunku północnym możemy spodziewać się kontynuacji wzrostów nawet w okolice 90 zł za akcję. Analogiczny scenariusz zakłada wybicie dołem i atak na potencjalne cele już poniżej 70 zł.

30 zł poziomem prawdy dla kupujących TIM S.A

TIM SA (WA:TIMP). To największy w Poslce dystrybutor materiałów elektronicznych w Polsce. Obok wysokiego poziomu zwrotu z dywidendy 8.9% warto zwrócić uwagę na świetną sytuację finansową spółki, która odzwierciedlona jest zarówno poprzez rosnące zyski netto, jak i wskaźnik kondyncji finansowej ksztatłujący się na szczycie skali.


„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych
„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Rysunek. 3 Wskaźnik kondycji finansowej TIM S.A, źródło: InvestingPro

Od strony technicznej notowania spółki zbliżają się do ataku na kluczowy w krótkim terminie poziom oporu 30 zł za akcję.


„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych
„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Rysunek 4. Analiza techniczna TIM S.A

W przypadku jego przełamania byki mają wolną przestrzeń do dalszego ruchu w kierunku północnym w okolice 40 zł, co mniej więcej korensponduje ze wskaźnikiem wartości godziwej zakładajacym możliwy wzrost o ok. 40%.

Eurotel (WA:EURTL) wybija nowe historyczne maksima

Eurotel podobnie jak TIM jest polską spółką z branży elektornicznej, która jest hitem inwestycyjnym ostatnich miesięcy biorąc pod uwagę stopę zwrotu. Eurotel jednocześnie spełnia założenia strategi osiagając zwrot z dywidendy na poziomie 8,1% oraz co zaskakujące utrzymujące się relatywnie niskie c/z 5,4x. Nie należy również zapominać o ROIC, które z wynikiem 36,3% wypada na 3 miejscu wśród spółek wyselekcjonowanych w tej strategii.


„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych
„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Rysunek 5. Czołowe 5 spółek pod względem ROIC wybrane na podstawie strategii “Marzę o dywidendach“

Pomimo wybicia nowych maksimów, spółka w dalszym ciagu posiada spory potencjał wzrostowy.


„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych
„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Rysunek 6. Analiza techniczna Eurotel

Aby zredukować ryzyko kupowania na szczytach warto czekać na korektę i szukać możliwych okazji w pobliżu linii trendu wzrostowego. Pierwszym poziomem docelowym dla ewentualnego odreagowania jest wsparcie zlokalizowane w okolicy 54 zł.

„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych
 

Artykuły powiązane

Peter Garnry
Refleksje na temat ChatGPT Przez Peter Garnry - 03.02.2023 1

Podsumowanie: ChatGPT jest imponującą technologią, która zafascynowała wielu ludzi; pojawiają się nawet opinie, że może stać się nowym Internetem lub wręcz zakończyć erę...

„Marzę o dywidendach” – wybrane spółki dla portfeli długoterminowych

Dodaj komentarz

Wytyczne do komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail