Apple i Nio, czyli jakie akcje warto kupić, a jakie sprzedać

• W tym tygodniu, w centrum uwagi znajdą się dane z USA i perspektywy stóp Fed.
• Akcje Apple to zakup warty rozważenia przed wyczekiwanym wydarzeniem WWDC23.
• Akcje Nio osiągną gorsze wyniki, a oczekiwane zyski mają być niższe.
• Szukasz pomocnej dłoni na rynku? Członkowie InvestingPro otrzymują wyłączny dostęp do naszych narzędzi badawczych i danych. Dowiedz się więcej »

Akcje na Wall Street zakończyły piątkowe notowania gwałtownymi wzrostami, a kurs S&P 500 osiągnął najwyższy poziom od sierpnia 2022 r. Inwestorzy uczcili w ten sposób dobry raport o zatrudnieniu i uchwalenie ustawy o pułapie zadłużenia, która zapobiegła katastrofalnej niewypłacalności.

W ciągu tygodnia indeks Dow Jones Industrial Average zwyżkował 2%, benchmarkowy S&P 500 zyskał 1,8%, a technologiczny Nasdaq wzrósł 2%, zaliczając szósty tydzień zysków z rzędu.

Oczekuje się, że nadchodzący tydzień będzie stosunkowo spokojny, ponieważ gracze rynkowi nadal oceniają perspektywy stóp procentowych, gospodarki i inflacji.

W kalendarzu ekonomicznym najważniejsza będzie publikacja badania Institute for Supply Management (ISM) PMI sektora usług zaplanowana na poniedziałek, a w czwartek poznamy liczbę wniosków dla bezrobotnych.

Economic calendar

Tymczasem, w tym tygodniu nie będzie żadnych wystąpień prelegentów z Fed, ponieważ bank centralny USA rozpoczyna okres ciszy przed posiedzeniem FOMC i decyzją w sprawie polityki pieniężnej, którą poznamy 14 czerwca.

Według Monitora stóp Fed Investing.com, od niedzieli rano rynki finansowe wyceniają około 75% szans na pauzę w tym miesiącu i prawie 25% szans na wzrost stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Fed predictions

Poza tym, mamy jeszcze kilka publikacji wyników, w tym: DocuSign (NASDAQ:DOCU), Stitch Fix (NASDAQ:SFIX), Campbell Soup (NYSE:CPB), JM Smucker (NYSE:SJM), GameStop (NYSE:GME), Signet Jewelers (NYSE:SIG), Vail Resorts (NYSE:MTN) oraz Ciena (NYSE:CIEN).

Niezależnie od tego, w jakim kierunku pójdzie rynek, poniżej przedstawiam jedną spółkę, która prawdopodobnie będzie poszukiwana oraz inną, która może odnotować dalsze spadki.

Pamiętajcie jednak, że moje ramy czasowe dotyczą tylko nadchodzącego tygodnia, tj. od 5 do 9 czerwca.

Akcja, której kupno warto rozważyć: Apple

Po zakończeniu tygodnia na nowym 52-tygodniowym maksimum spodziewam się, że akcje Apple (NASDAQ:AAPL) przedłużą trend wzrostowy w nadchodzących dniach, ponieważ ten gigant technologiczny organizuje swoją konferencję Worldwide Developers Conference (WWDC), na której prawdopodobnie zaprezentuje długo oczekiwany zestaw do rzeczywistości rozszerzonej i zaprezentuje najnowsze innowacje sprzętowe i programowe.

Wydarzenie WWDC Apple zawsze oddziaływało na wycenę akcji AAPL, często skutkując sporymi jednodniowymi ruchami. W przeszłości akcje rosły, gdy podczas corocznej imprezy ogłaszano nowe produkty, funkcje i inicjatywy rozwojowe.

Pięciodniową, ekscytującą imprezę, która rozpocznie się w siedzibie Apple w Cupertino w Kalifornii w poniedziałek 5 czerwca, otworzy CEO Tim Cook, który o godz. 19:00 wygłosi przemówienie.

Powszechnie oczekuje się, że ten konglomerat elektroniki użytkowej zaprezentuje swój wyczekiwany zestaw do rzeczywistości mieszanej nazywany Reality Pro. Będzie to pierwszy nowy produkt sprzętowy firmy od czasu debiutu zegarka Apple Watch w 2015 r.

Poza tym oczekuje się, że Apple zaprezentuje również nowego 15-calowego MacBooka Air i komputer Mac z procesorem Apple Silicon oraz najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego dla iPhone'a, iPada, Maca, Apple TV i Apple Watch.

Ponadto, Apple być może po raz pierwszy szczegółowo opisze swoją strategię AI. Podczas, gdy gigant technologiczny pozostaje dość tajemniczy względem swoich planów dotyczących AI, oferty pracy firmy wskazują, że poszukuje osób specjalizujących się w tej dziedzinie.

AAPL daily chart

Akcje AAPL zakończyły piątkową sesję ceną 180,95 USD, tj. najwyższą ceną zamknięcia od 4 stycznia 2022 r. Obecnie akcje dzieli mniej niż 2% od rekordowego poziomu 182,94 USD osiągniętego w styczniu 2022 r.

Przy obecnej wycenie Apple ma kapitalizację rynkową w wysokości 2,85 biliona dolarów, co czyni ją najcenniejszą spółką notowaną na amerykańskiej giełdzie, wyprzedzając Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN) oraz Nvidię (NASDAQ:NVDA).

Akcje wzrosły o 39,2% od początku roku osiągając znacznie lepsze wyniki, niż szerszy rynek w tym samym przedziale czasowym w związku z trwającym rajdem akcji spółek technologicznych o dużej kapitalizacji.

Nic dziwnego, że Apple może się obecnie pochwalić ponadprzeciętną oceną kondycji finansowej na poziomie 3,2 na 5 w InvestingPro.

src=

Źródło: InvestingPro

To powinno dobrze wróżyć inwestorom Apple, ponieważ firmy z oceną kondycji powyżej 2,75 konsekwentnie wyprzedzały szerszy rynek z dużym marginesem w ciągu ostatnich siedmiu lat począwszy od 2016 r.

Akcja, której sprzedaż warto rozważyć: Nio

Uważam, że akcje Nio (NYSE:NIO) będą miały trudny tydzień, ponieważ ten borykający się z trudnościami chiński producent pojazdów elektrycznych opublikuje - moim zdaniem - rozczarowujące zyski i zapewni wątłe perspektywy ze względu na negatywny wpływ różnych przeciwności w jego biznesie.

Wyniki finansowe Nio za pierwszy kwartał zostaną opublikowane w piątek, 9 czerwca przed otwarciem i prawdopodobnie ujawnią kolejną kwartalną stratę i spowolnienie wzrostu sprzedaży z powodu trudnej sytuacji gospodarczej.

Uczestnicy rynku spodziewają się znacznej zmiany cen akcji NIO po aktualizacji za I kwartał z możliwym sugerowanym ruchem o około 15% w dowolnym kierunku zgodnie z rynkiem opcji.

Przed raportem analitycy obniżyli swoje szacunki EPS trzykrotnie w ciągu ostatnich 90 dni w porównaniu z zerową liczbą korekt w górę zgodnie z ankietą InvestingPro.

NIO earnings

Źródło: InvestingPro

Na Wall Street ta firma EV traci 0,40 USD na akcję (2,84 ¥) w pierwszym kwartale, co oznacza pogorszenie ze straty netto w wysokości 0,11 USD (0,79 ¥) r/r, ponieważ firma wydaje dużo, aby odeprzeć konkurencję ze strony krajowych rywali takich jak: Li Auto (NASDAQ:LI), Xpeng (NYSE:XPEV) i BYD (OTC:BYDDY), a także bardziej ugruntowanych globalnych producentów samochodów, w tym: Tesli (NASDAQ:TSLA) oraz Volkswagena (ETR:VOWG_p).

Tymczasem, prognozuje się, że przychody wzrosną o 18,6% rocznie do 1,66 miliarda USD (11,73 mld ¥) co oznaczałoby jednak gwałtowne spowolnienie w stosunku do tempa wzrostu sprzedaży o 62% odnotowanego w poprzednim kwartale, ponieważ Nio zmaga się ze słabnącym popytem w obliczu pogarszającej się koniunktury na rynku EV.

To prowadzi mnie do przekonania, że ​​istnieje rosnące ryzyko, iż Nio może obniżyć swoje prognozy dotyczące sprzedaży i dostaw na resztę roku.

Podkreślając negatywny wpływ kilku krótkoterminowych przeciwności Nio ma obecnie wyjątkowo słaby wynik InvestingPro ‘Financial Health’ wynoszący 1,6 na 5 ze względu na obawy dotyczące rentowności, wzrostu i wolnych przepływów pieniężnych.

src=

Źródło: InvestingPro

Pomiar Pro Health jest określany oceniając firmę na podstawie 100 czynników w porównaniu z innymi firmami w sektorze konsumenckim.

Akcje NIO spadły w czwartek do najniższego poziomu 7 USD, niewidzianego od czerwca 2020 r., po czym nieznacznie wzrosły, by w piątek zamknąć się na poziomie 7,56 USD. Przy obecnych wycenach, firma Nio z siedzibą w Szanghaju, ma kapitalizację rynkową w wysokości 12,6 miliarda dolarów.

NIO daily chart

Akcje spadły jak dotąd o 22,4% w 2023 r., ponieważ firma nie może zapewnić zwrotów porównywalnych do krajowych rywali takich, jak Li Auto i Xpeng, a także innych znaczących światowych producentów samochodów w tym Tesli, Toyoty, Hondy, Forda i GM.

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że NIO pozostaje prawie 90% poniżej swojego rekordowego poziomu ze stycznia 2021 r., który wyniósł 66,99 USD.

Jeśli szukasz bardziej praktycznych pomysłów tradingowych, aby poradzić sobie z obecną zmiennością na Wall Street, narzędzie InvestingPro pomoże Ci łatwo zidentyfikować zwycięskie akcje w dowolnym momencie.

Oto link dla tych z Was, którzy chcieliby zasubskrybować InvestingPro i samodzielnie rozpocząć analizę akcji.

Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu posiadam krótką pozycję na S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem ProShares Short S&P 500 ETF (SH) i ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno otoczenia makroekonomicznego jak i finansów spółek. Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane, jako porady inwestycyjne.