- Oczekuje się, że lipiec będzie kolejnym miesiącem pełnym wydarzeń na Wall Street.
- W obecnym środowisku najważniejsza staje się identyfikacja korzystnych okazji.
- W związku z tym inwestorzy powinni zdecydowanie rozważyć dodanie Apple, Alphabeti Amazon do swojego portfela w lipcu.
- Szukasz więcej praktycznych pomysłów tradingowych? Letnia wyprzedaż InvestingPro jest już dostępna: subskrybuj już za 35 zł miesięcznie!
Wkraczając w drugą połowę 2024 r., doświadczeni inwestorzy powinni rozważyć pozycjonowanie swoich portfeli za pomocą wysokiej jakości akcji spółek technologicznych o dużej kapitalizacji, które mają szansę na dobre wyniki.
W szczególności, Apple (NASDAQ:AAPL), Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) i Amazon (NASDAQ:AMZN) wyróżniają się, jako akcje obowiązkowe w lipcu. Ci giganci technologiczni nie tylko mają historię solidnych zwrotów w tym miesiącu, ale mają także na horyzoncie kilka katalizatorów, które mogą spowodować wzrost cen ich akcji.
Teraz, korzystając z zaawansowanych narzędzi badawczych i analitycznych dostępnych w InvestingPro, przyjrzyjmy się bliżej, co sprawia, że trzy technologiczne behemoty, które planujemy omówić poniżej, stanowią atrakcyjne możliwości dla inwestorów wraz z rozpoczęciem nowego miesiąca.
Szukasz zwycięzców poza obszarem mega-cap?
Dzięki najnowocześniejszemu modelowaniu finansowemu AI ProPicks możesz uzyskać listę ponad 90 zwycięzców, zanim osiągną oni wyższy poziom cenowy. Subskrybuj teraz od 35 zł miesięcznie w ramach naszej letniej wyprzedaży za pomocą tego linku i postępuj zgodnie ze strategią, która ponad dwukrotnie zwiększyła zyski S&P 500 w tym roku!
1. Apple
- 2024 od początku roku: +14,5%
- Kapitalizacja rynkowa: 3,38 bln USD
Akcje Apple osiągnęły we wtorek nowy rekord wszech czasów na poziomie 220,37 USD, przekraczając poprzedni rekordowy poziom 220,20 USD z 12 czerwca. Od początku roku akcje Apple zyskały 14,5%.
Źródło: Investing.com
Na obecnych poziomach ten konglomerat elektroniki użytkowej z Cupertino w Kalifornii ma kapitalizację rynkową w wysokości 3,38 bln USD, co czyni go drugą najbardziej wartościową spółką notowaną na amerykańskiej giełdzie.
Lipcowe historyczne wyniki: Apple może pochwalić się imponującym wskaźnikiem 100% wygranych w ciągu ostatnich ośmiu lat w lipcu, ze średnim zwrotem w wysokości +8,2% w ciągu miesiąca od 2016 roku. Ta niezwykła historia sugeruje, że lipiec jest szczególnie korzystnym okresem dla akcjonariuszy Apple.
Katalizatory na lipiec: Apple ma przedstawić aktualizację wyników finansowych za trzeci kwartał fiskalny po zamknięciu rynku w USA w czwartek, 1 sierpnia o 22:30.
Przewiduje się, że producent iPhone'ów zarobi 1,32 USD na akcję, co oznaczałoby wzrost o 5,5% z 1,26 USD w poprzednim roku dzięki poprawie trendów rentowności. W międzyczasie prognozuje się wzrost przychodów o 2,4% do 83,74 mld USD, napędzany solidnym popytem na wysokiej klasy smartfony i komputery firmy.
Apple kontynuuje integrację zaawansowanej sztucznej inteligencji ze swoimi produktami i usługami, zwiększając komfort użytkowania i napędzając popyt. Oczekuje się, że funkcje Siri oparte na sztucznej inteligencji oraz nowe narzędzia pro-zdrowotne i fitness oparte na sztucznej inteligencji zwiększą sprzedaż.
Kondycja finansowa: Apple ma ponadprzeciętną ocenę kondycji finansowej wynoszącą 3,0 na 5,0, zgodnie z oceną modeli opartych na sztucznej inteligencji w InvestingPro. Jej mocne strony to silna obecność na rynku i innowacyjny ekosystem produktów.
Źródło: InvestingPro
ProTips podkreśla również solidne poziomy wolnych przepływów pieniężnych, silną dywidendę i stały wzrost zysków spółki.
2. Alphabet
- 2024 od początku roku: +32,6%
- Kapitalizacja rynkowa: 2,29 bln USD
Akcje spółki Alphabet zakończyły wtorkową sesję na poziomie 185,24 USD, nieco poniżej rekordowego zamknięcia na poziomie 186,04 USD z 27 czerwca. Akcje wzrosły o 32,6% od początku roku, rosnąc wraz z większością sektora technologicznego.
Źródło: Investing.com
Przy obecnej wycenie spółka z Mountain View w Kalifornii ma kapitalizację rynkową w wysokości 2,29 bln USD, co czyni ją czwartą najbardziej wartościową spółką notowaną na amerykańskiej giełdzie.
Lipcowe historyczne wyniki: Lipiec był najlepszym miesiącem w roku dla Alphabet w ciągu ostatniej dekady, z 90% wskaźnikiem wygranych i średnim zwrotem na poziomie +8,4%. Dane historyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo pozytywnych zwrotów dla akcjonariuszy Alphabet w lipcu.
Katalizatory na lipiec: Alphabet opublikuje wyniki finansowe w czwartek, 25 lipca, a zaufanie po stronie sprzedających jest pełne, ponieważ Wall Street staje się coraz bardziej optymistyczna przed publikacją wyników. Według ankiety InvestingPro, wszyscy 33 analitycy zajmujący się spółką skorygowali w górę swoje szacunki zysków w ciągu ostatnich 90 dni.
Według zgodnych szacunków, zysk na akcję giganta wyszukiwania w drugim kwartale wyniesie 1,84 USD. Oznaczałoby to wzrost o prawie 28% w porównaniu z EPS w wysokości 1,44 USD w tym samym kwartale rok wcześniej. Przewiduje się, że przychody wzrosną o 12,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniosą około 84 miliardów dolarów. Gdyby to się potwierdziło oznaczałoby najwyższą kwartalną sprzedaż w historii firmy macierzystej Google.
Oczekuje się, że ciągłe postępy Alphabet w dziedzinie sztucznej inteligencji, w szczególności w zakresie Google Cloud i możliwości wyszukiwarki, będą napędzać wzrost przychodów. Produkty i usługi firmy oparte na sztucznej inteligencji w coraz większym stopniu stają się niezbędnymi narzędziami zarówno dla firm, jak i konsumentów.
Kondycja finansowa: Zgodnie z modelami InvestingPro opartymi na sztucznej inteligencji, Alphabet ma znakomity wynik kondycji finansowej na poziomie 4,0/5,0, z kilkoma korzystnymi czynnikami działającymi na jego korzyść, w tym solidną perspektywą rentowności i solidnymi wolnymi przepływami pieniężnymi.
Źródło: InvestingPro
Wskazuje to na doskonały bilans i silny potencjał wzrostu, umacniając status Alphabet, jako najlepszej spółki technologicznej.
3. Amazon
- 2024 od początku roku: +31,6%
- Kapitalizacja rynkowa: 2,08 bln USD
Akcje Amazon zamknęły się we wtorek na nowym rekordowym poziomie 200 USD, przyćmiewając poprzedni rekord wszechczasów na poziomie 199,82 USD osiągnięty 27 czerwca. Akcje znacznie przewyższyły wyniki szerszego rynku do tej pory w tym roku, wspinając się o około 32%.
Źródło: Investing.com
Z wyceną na poziomie 2,08 bln USD, gigant technologiczny z Seattle w stanie Waszyngton jest piątą najbardziej wartościową spółką notowaną na amerykańskiej giełdzie.
Lipcowe historyczne wyniki: Amazon był po zielonej stronie w lipcu przez 15 z ostatnich 20 lat, ze średnim zwrotem na poziomie +4,9%. Ta spójność podkreśla, że lipiec jest szczególnie korzystnym miesiącem dla wyników akcji Amazon.
Katalizatory w lipcu: Amazon opublikuje wyniki finansowe za drugi kwartał we wtorek, 30 lipca o godzinie 22:00.
Należy zauważyć, że szacunki zysków zostały skorygowane w górę 24 razy przed odczytem, zgodnie z ankietą InvestingPro. Z drugiej strony były zaledwie cztery korekty w dół, ponieważ Wall Street stawia coraz mocniej na giganta e-commerce i chmury.
Konsensus zakłada, że Amazon opublikuje zysk na akcję w wysokości 1,01 USD, co oznaczałoby wzrost o 55,4% w porównaniu z EPS w wysokości 0,65 USD w poprzednim okresie. Oczekuje się, że przychody wzrosną o 10,6% do 148,6 mld USD, odzwierciedlając ciągłą siłę w chmurze obliczeniowej i reklamowej.
Ponadto, oczekuje się, że coroczne wydarzenie Amazon Prime Day, zaplanowane na 16-17 lipca, wygeneruje znaczną sprzedaż i zwiększy przychody firmy.
Kondycja finansowa: Modele oparte na sztucznej inteligencji InvestingPro oceniają Amazon z niemal idealnym wynikiem kondycji finansowej 4,0 na 5,0. Podkreślając jednocześnie jego korzystną pozycję w branży e-commerce i handlu detalicznego, co pozwoliło firmie wykorzystać odporny model biznesowy i silny wzrost przychodów.
Źródło: InvestingPro
Ta silna kondycja finansowa w połączeniu z inicjatywami rozwojowymi sprawia, że Amazon jest atrakcyjnym dodatkiem do każdego portfela inwestycyjnego.
Przed zainwestowaniem w jakiekolwiek akcje zaleca się dokładne zbadanie i rozważenie celów inwestycyjnych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy wziąć pod uwagę kondycję finansową spółki, trendy w branży i własną tolerancję na ryzyko.
Koniecznie sprawdź InvestingPro, aby być na bieżąco z trendami rynkowymi i tym, co oznaczają one dla Twojego handlu.
Letnia wyprzedaż InvestingPro już wystartowała!
Czytelnicy tego artykułu mogą subskrybować InvestingPro już od 35 zł miesięcznie w ramach naszej letniej wyprzedaży.
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym inwestorem, czy doświadczonym traderem, korzystanie z InvestingPro może odblokować świat możliwości inwestycyjnych, jednocześnie minimalizując ryzyko w trudnym kontekście podwyższonej inflacji, wysokich stóp procentowych i narastających zawirowań geopolitycznych.
Subskrybuj tutaj i odblokuj dostęp do
- ProPicks: Wyselekcjonowani przez AI zwycięzcy giełdowi z udokumentowaną historią.
- Wartość godziwa: Natychmiastowe sprawdzenie, czy akcje są niedowartościowane czy przewartościowane.
- Zaawansowana wyszukiwarka akcji: Wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o setki wybranych filtrów i kryteriów.
- Najlepsze pomysły: Zobacz, jakie akcje kupują inwestorzy miliarderzy, tacy jak Warren Buffett, Michael Burry, George Soros i Ray Dalio.
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu zajmuję długą pozycję na S&P 500 i Nasdaq 100 poprzez SPDR S&P 500 ETF (SPY) i Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Zajmuję również długą pozycję w funduszu Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK ).
Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno środowiska makroekonomicznego, jak i finansów spółek.
Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane, jako porada inwestycyjna.
Śledź Jesse Cohena na X/Twitter @JesseCohenInv, aby uzyskać więcej analiz giełdowych i spostrzeżeń.