Z ostatniej chwili
0
Wersja bez reklam. Zwiększ swoją satysfakcję z korzystania z serwisu Investing.com. Zaoszczędź aż 40% Więcej szczegółów

2 ETFy dla nowych inwestorów szukających ekspozycji na S&P 500

Przez Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )Fundusze ETF22.10.2021 15:37
pl.investing.com/analysis/2-etfy-dla-nowych-inwestorow-szukajacych-ekspozycji-na-sp-500-200248424
2 ETFy dla nowych inwestorów szukających ekspozycji na S&P 500
Przez Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  22.10.2021 15:37
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten artykuł już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
 

Exchange-traded funds (ETF) nadal odnotowują znaczący wzrost jako klasa aktywów. W 1993 r. pierwszym funduszem ETF notowanym w USA był SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), który odwzorowuje zwroty z indeksu S&P 500. Obecnie w USA notowanych jest ponad 2500 funduszy ETF, których aktywa przekraczają 6,5 bln dol. 

Warren Buffett, jeden z najbardziej skutecznych inwestorów wszechczasów, uważa, że inwestorzy indywidualni powinni posiadać tanie fundusze indeksowe, zwłaszcza ETF, który śledzi indeks S&P 500. Umożliwia on nawet nowym inwestorom dostęp do wzrostu jednych z największych przedsiębiorstw w USA. Zarówno indeks jak i SPY wzrosły do tej pory w tym roku o prawie 21%. Na początku września osiągnęły rekordowe szczyty.

Dziś przedstawiamy dwa inne ETF-y, które mogą być odpowiednie dla nowych inwestorów.

1. iShares Russell 1000 Growth ETF

Obecna cena: 291.72 dol.
52-tygodniowy przedział: 207.63 - 293.01 dol.
Zysk z dywidendy: 0,51%.
Wskaźnik kosztów: 0,19% rocznie

iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSE:IWF) inwestuje w notowane w Stanach Zjednoczonych akcje o dużej i średniej kapitalizacji, które mogą rosnąć w ponadprzeciętnym tempie w stosunku do rynku. Fundusz ten rozpoczął działalność w maju 2000 r.

IWF Weekly Chart.
IWF Weekly Chart.

IWF, który naśladuje Russell 1000 Growth Index, posiada obecnie 501 udziałów. Największy udział ma sektor technologii informacyjnych (44,75%). Następne w kolejności są sektory zakupów uznaniowych (18,52%), komunikacji (12,48%) i opieki zdrowotnej (8,79%).

10 wiodących spółek obejmuje około 45% aktywów netto o wartości 74,4 mld dol. Apple (NASDAQ:AAPL) i Microsoft (NASDAQ:MSFT) zajmują czołowe miejsca z udziałami odpowiednio 10,39% i 10,27%. Oznacza to, że duże wahania w tych dwóch spółkach mogą wpłynąć na cenę ETF-u.

Wśród innych spółek o dużej wadze znajdują się Amazon (NASDAQ:AMZN), Facebook (NASDAQ:FB), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG), Tesla (NASDAQ:TSLA) i NVIDIA (NASDAQ:NVDA).

IWF zwrócił 20,3% do tej pory w 2021 roku i 30,9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. We wrześniu fundusz osiągnął również rekordowy poziom. Wskaźniki P/E i P/B wynoszą 46,84x i 14,80x. Innymi słowy, inwestorzy byli skłonni wynagradzać te akcje - głównie ulubieńców technologii - za ich potencjał wzrostu zysków.

Wiele z czołowych spółek ETF-u przygotowuje się do publikacji wyników kwartalnych w najbliższych dniach. Dlatego też możemy być świadkami zwiększonej chwiejności i krótkoterminowej realizacji zysków.

Zainteresowani czytelnicy mogą uznać poziom 280 dol.za lepszy punkt wejścia.

2. SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Obecna cena: 40.98 dol.
52-tygodniowy przedział: 29,19 - 41,06 dol.
Zysk z dywidendy funduszu: 2,01%.
Wskaźnik kosztów: 0,04 % rocznie

Od akcji wzrostowych przechodzimy do nazw wartościowych. SPDR® Portfolio S&P 500 Value ETF (NYSE:SPYV) daje dostęp do firm, uważanych za niedowartościowane w stosunku do swoich rówieśników lub całego rynku. Od momentu powstania we wrześniu 2000 r. wartość zarządzanych aktywów wzrosła o blisko 13,1 mld dol.

SPYV Weekly Chart.
SPYV Weekly Chart.

SPYV, który śledzi S&P 500 Value Index, ma 431 udziałów. Indeks benchmarkowy składa się z firm w S&P 500, które wykazują charakterystykę wartości w oparciu o stosunek zysków do ceny, stosunek wartości księgowej do ceny i stosunek sprzedaży do ceny.

Najważniejszymi sektorami według wagi są sektory finansowe (21,70%), opieki zdrowotnej (14,49%), przemysłowy (11,44%), IT (11,09%) i zakupy uznaniowe (8,74%).

Około 18% funduszu jest zainwestowane w 10 wiodących akcji. W czołówce znajdują się obecnie: Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Walt Disney (NYSE:DIS), Exxon Mobil (NYSE:XOM), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) oraz Cisco Systems (NASDAQ:CSCO).

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs tego ETF'u wzrósł o 32,3%, a od początku roku o 18,9%. SPYV osiągnął rekordowy poziom 20 października. Wskaźniki P/E i P/B funduszu wynoszą odpowiednio 16,61x i 2,71x. Potencjalny spadek w kierunku poziomu 39 dolarów poprawiłby margines bezpieczeństwa dla inwestorów typu „kup i trzymaj”.

2 ETFy dla nowych inwestorów szukających ekspozycji na S&P 500
 

Artykuły powiązane

GPW ATAK
Hossa z korzyścią dla Skarbiec TFI? Przez GPW ATAK - 09.07.2020

Wzrost zainteresowania giełdąO rekordowej ilości nowo otwieranych rachunków w ostatnim czasie pisaliśmy wielokrotnie na shoutboxie. Wzrost zainteresowania jest widoczny...

2 ETFy dla nowych inwestorów szukających ekspozycji na S&P 500

Dodaj komentarz

Wytyczne dotyczące komentarzy

Zachęcamy Cię do korzystania z komentarzy, wchodzenia w interakcje z użytkownikami, dzielenia się swoją perspektywą i zadawania pytań autorom i sobie nawzajem.  By jednak zachować wysoki poziom dyskusji, który wszyscy cenimy i którego oczekujemy, prosimy mieć na uwadze następujące kryteria:

  • Wzbogacaj dyskusję
  • Trzymaj się tematu. Umieszczaj materiał, który jest zgodny z dyskutowanym tematem.
  • Szanuj innych. Nawet negatywne opinie można formułować w pozytywny i dyplomatyczny sposób.
  • Używaj standardowego stylu pisania. Używaj interpunkcji oraz dużych i małych liter. 
  • UWAGA: Spam i/lub wiadomości promocyjne oraz linki w komentarzu będą usuwane.
  • Unikaj wulgarnego języka, oszczerstw oraz ataków osobistych skierowanych w autora lub innego użytkownika.
  • Można umieszczać tylko komentarze po polsku.
Tu napisz swoją opinię
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
Umieść także na:
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dziękujemy za Twój komentarz. Zaznaczamy, że musi on zostać zatwierdzony przez naszych moderatorów. Może to zająć chwilę, zanim pojawi się  na stronie.
Komentarze (1)
Tomasz Truszkowski
Tomasz Truszkowski 24.10.2021 15:20
Zapisane. Przeglądaj Zapisane pozycje.
Ten komentarz już został zapisany w Twoich Zapisane pozycje
Facebook… Nie zdążyli zmienić nazwy przed aferką :)
 
Czy na pewno chcesz usunąć ten wykres?
 
Wyślij
 
Zastąpić dołączony wykres nowym wykresem?
1000
Aktualnie nie możesz umieszczać komentarzy, ponieważ dostaliśmy zgłoszenie o naruszeniu regulaminu. Twój status zostanie zweryfikowany przez naszych moderatorów.
Prosimy poczekaj minutę, zanim znów zaczniesz komentować.
Dodaj wykres do komentarza
Potwierdź zablokowanie

Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?

Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.

%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych

Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.

Zgłoś ten komentarz

Uważam, że ten komentarz jest:

Komentarz zgłoszony

Dziękujemy!

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji
Zastrzeżenie: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Rejestracja przez Google
lub
Rejestracja przez e-mail