Avis Budget Group, Inc. (CAR) ("Spółka") ogłosiła dziś, że jej spółki zależne, Avis Budget Car Rental, LLC i Avis Budget Finance, Inc. (razem "Emitenci"), zamierzają, z zastrzeżeniem warunków rynkowych i innych zwyczajowych warunków, zaoferować obligacje uprzywilejowane o łącznej wartości nominalnej 500 milionów dolarów z terminem zapadalności w 2030 roku ("Obligacje") w ofercie prywatnej. Obligacje będą gwarantowane na zasadzie uprzywilejowanej i niezabezpieczonej przez Avis Budget Group, Inc. oraz niektóre z jej amerykańskich spółek zależnych.
Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji Obligacji na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować spłatę zadłużenia, w tym, bez ograniczeń, spłatę zmiennoprocentowej pożyczki terminowej C z terminem zapadalności w 2029 roku oraz pozostałego zadłużenia flotowego, a także na opłacenie kosztów i wydatków związanych z powyższym.
Obligacje i powiązane gwarancje są oferowane wyłącznie osobom, które w uzasadniony sposób uznaje się za kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych, w oparciu o Regułę 144A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych"), lub, poza Stanami Zjednoczonymi, osobom niebędącym "osobami amerykańskimi" zgodnie z Regulacją S Ustawy o papierach wartościowych. Obligacje i powiązane gwarancje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Ustawy o papierach wartościowych ani przepisów dotyczących papierów wartościowych jakiejkolwiek innej jurysdykcji i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, chyba że na podstawie zwolnienia z wymogów rejestracyjnych Ustawy o papierach wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej tym wymogom.
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty kupna ani zaproszenia do składania ofert sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Wszelkie oferty Obligacji będą składane wyłącznie za pośrednictwem prywatnego memorandum ofertowego.
Ten artykuł został wygenerowany i przetłumaczony przy wsparciu sztucznej inteligencji oraz zweryfikowany przez redaktora. Więcej informacji znajdziesz w naszym regulaminie.