BlackSky Technology (NYSE: BKSY), wiodący dostawca danych geoprzestrzennych w czasie rzeczywistym i globalnych usług monitorowania, odnotował znaczny wzrost przychodów o 29% rok do roku w drugim kwartale 2024 r., osiągając 24,9 mln USD. Firma przypisuje ten wzrost dużemu popytowi na swoje kosmiczne rozwiązania wywiadowcze, szczególnie ze strony klientów rządowych na całym świecie. BlackSky ogłosił również 40 milionów dolarów w nowych kontraktach i przedłużeniach oraz podkreślił dodatnią skorygowaną EBITDA trzeci kwartał z rzędu. Wraz ze zbliżającym się uruchomieniem satelitów nowej generacji Gen-3, BlackSky jest gotowy do dalszej ekspansji, zwłaszcza że podwaja przychody od klientów międzynarodowych i nadal koncentruje się na długoterminowym rentownym wzroście.
Kluczowe wnioski
- BlackSky Technology odnotował 29% wzrost przychodów rok do roku w drugim kwartale 2024 r., przy całkowitych przychodach sięgających 24,9 mln USD.
- Firma pozyskała 40 mln USD w nowych kontraktach i przedłużeniach, głównie od klientów rządowych.
- Dodatni skorygowany zysk EBITDA został osiągnięty trzeci kwartał z rzędu.
- Satelity Gen-3 znajdują się w końcowej fazie montażu i mają zostać wyniesione na orbitę pod koniec 4. kwartału 2024 roku.
- Przychody od klientów międzynarodowych podwoiły się w porównaniu z poprzednim rokiem.
- BlackSky podtrzymuje prognozę przychodów na cały rok 2024 w przedziale od 102 mln USD do 118 mln USD.
Perspektywy spółki
- BlackSky spodziewa się dobrej drugiej połowy roku, podtrzymując prognozę przychodów na cały rok 2024.
- Spółka jest na dobrej drodze do wystrzelenia satelitów Gen-3 w ciągu niecałych dwóch lat i spodziewa się regularnych dostaw satelitów do 2025 roku.
- Oczekuje się, że przychody z Gen-3 będą systematycznie rosnąć, a niektóre kontrakty będą obejmować podwyżki.
Niedźwiedzie akcenty
- Spółka nie przedstawiła konkretnych wytycznych dotyczących oczekiwań CapEx na 2025 rok.
- Oczekuje się, że saldo aktywów kontraktowych będzie z czasem spadać, co wskazuje na potencjalne spowolnienie tempa zawierania nowych kontraktów.
Najważniejsze informacje
- BlackSky jest przekonany o ciągłym wsparciu dla inwestycji obronnych i kosmicznych, niezależnie od wyników wyborów.
- Firma odniosła sukces w rekrutacji i zatrzymywaniu talentów AI, co ma kluczowe znaczenie dla jej usług opartych na technologii.
- BlackSky ma solidną bazę możliwości, w tym nowych transakcji i odnowień.
Braki
- Nie przedstawiono żadnych wskazówek dotyczących przyszłorocznych wyników.
- Czas realizacji dużych kontraktów może wpłynąć na wytyczne na koniec roku, wprowadzając pewną niepewność.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Kierownictwo podkreśliło elastyczność swoich zleceń i długoterminowy charakter umów subskrypcyjnych.
- Program GDMP rozpoczyna się od małych kontraktów, ale może oferować opcje przedłużenia i wzrostu.
- BlackSky zabezpieczył cztery starty poprzez umowę finansowania dostawców z Rocket Lab, co wskazuje na silne planowanie operacyjne.
Aktualizacje finansowe i operacyjne BlackSky wskazują na firmę, która rozszerza swój zasięg rynkowy i umacnia swoją pozycję w sektorze inteligencji geoprzestrzennej. Z programem satelitarnym Gen-3 na dobrej drodze i dobrymi wynikami finansowymi w drugim kwartale, BlackSky ma zamiar kontynuować swoją trajektorię wzrostu, wspieraną przez zróżnicowane portfolio kontraktów i strategiczne skupienie się na zarządzaniu kosztami i długoterminowej rentowności. Zaangażowanie firmy w innowacje i zbliżające się uruchomienie zaawansowanych satelitów oferują obiecujące perspektywy zarówno dla interesariuszy, jak i klientów.
InvestingPro Insights
Imponujący wzrost przychodów BlackSky Technology z roku na rok w drugim kwartale 2024 r. jest dodatkowo uzupełniany przez solidną marżę zysku brutto. Według najnowszych danych InvestingPro, BlackSky może pochwalić się marżą zysku brutto w wysokości 65,78% za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co podkreśla zdolność spółki do efektywnego zarządzania kosztami sprzedaży w stosunku do przychodów.
Jednak InvestingPro Tip podkreśla, że BlackSky szybko przepala gotówkę, co może być niepokojące dla inwestorów patrzących na długoterminową stabilność finansową spółki. Wskazówka ta jest szczególnie istotna, biorąc pod uwagę ambitne plany rozwoju spółki i kapitałochłonny charakter branży satelitarnej.
Inna wskazówka InvestingPro wskazuje, że akcje BlackSky odniosły znaczący cios w ciągu ostatniego tygodnia, a całkowity zwrot z ceny wykazał spadek o 8.56%. Może to odzwierciedlać reakcje rynku na szersze warunki gospodarcze lub wydarzenia specyficzne dla firmy i podkreśla znaczenie ścisłego monitorowania wyników akcji.
Jeśli chodzi o wycenę, kapitalizacja rynkowa BlackSky wynosi 153,1 mln USD, co odzwierciedla obecną ocenę wartości spółki przez rynek. Pomimo ostatnich wyzwań związanych z ceną akcji, wzrost przychodów spółki i zbliżające się uruchomienie satelitów Gen-3 mogą zapewnić bardziej pozytywne perspektywy dla potencjalnych inwestorów.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, na stronie BlackSky Technology InvestingPro dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą zapewnić dalszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.