JFrog Ltd. (NASDAQ: FROG), uniwersalny lider technologii DevOps, odnotował solidny drugi kwartał 2024 r., w którym łączne przychody osiągnęły 103 mln USD, co oznacza wzrost o 22% rok do roku.
Przychody firmy w chmurze odnotowały znaczny wzrost o 42%, osiągając łącznie 39,3 mln USD. Pomimo trudnego klimatu makroekonomicznego, JFrog dodał 115 nowych logotypów netto do kategorii ARR powyżej 100 000 USD, mogąc obecnie pochwalić się 928 klientami.
Firma odnotowała również 75% wzrost liczby klientów z ARR przekraczającym 1 milion dolarów, osiągając łącznie 42. JFrog ogłosił strategiczne partnerstwo z GitHub i przejął firmę Qwak AI, zajmującą się platformą MLOps, w celu zwiększenia możliwości oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji. Dyrektor finansowy firmy, Ed Grabscheid, wskazał, że przychody w nadchodzącym trzecim kwartale mają wynieść od 105 do 106 milionów dolarów.
Kluczowe wnioski
- Całkowite przychody JFrog wzrosły o 22% rok do roku do 103 mln USD w drugim kwartale 2024 roku.
- Przychody z chmury wzrosły o 42% do 39,3 mln USD, stanowiąc 38% całkowitych przychodów.
- Firma dodała 115 nowych logo netto w kategorii ARR powyżej 100 000 USD.
- Liczba klientów z ARR powyżej 1 mln USD wzrosła o 75% do 42.
- JFrog ogłosił partnerstwo z GitHub i przejął Qwak AI, aby wzmocnić swoją ofertę AI.
- Oczekuje się, że przychody w trzecim kwartale wyniosą od 105 do 106 mln USD, a całoroczne prognozy wyniosą 422-424 mln USD.
Perspektywy spółki
- JFrog przewiduje, że przychody w trzecim kwartale 2024 r. wyniosą od 105 mln USD do 106 mln USD.
- Oczekuje się, że przychody w roku podatkowym 2024 wyniosą od 422 do 424 mln USD.
- Skorygowane całoroczne prognozy uwzględniają trudniejsze otoczenie makroekonomiczne i wolniejszy wzrost przychodów z chmury.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Firma spodziewa się niewielkiego spadku wzrostu przychodów z samodzielnego zarządzania w 2024 r., ponieważ migracje do chmury są opóźnione.
- Skorygowano prognozę wzrostu chmury do około 40% w 2024 r. ze względu na ograniczenia budżetowe i sztywne środowisko zamówień.
Najważniejsze informacje
- Zysk brutto wyniósł 86,9 mln USD przy wysokiej marży brutto na poziomie 84,4%.
- Zysk operacyjny wyniósł 13,6 mln USD, przy dobrej marży operacyjnej na poziomie 13,2%.
- JFrog utrzymuje silną pozycję gotówkową z 591,3 mln USD w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych.
Braki
- Firma doświadcza opóźnionych cykli sprzedaży w różnych segmentach klientów i regionach geograficznych.
- Dłuższe cykle sprzedaży przypisuje się konsolidacji narzędzi wokół platformy JFrog, co skutkuje wyższymi całkowitymi wartościami kontraktów.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Kierownictwo firmy podkreśliło, że wolniejszy wzrost w chmurze jest spowodowany brakiem problemów wykonawczych lub konkurencyjnych.
- Oczekuje się, że partnerstwo z GitHub zwiększy konsolidację bezpieczeństwa i zmotywuje do konsolidacji rozwiązań punktowych.
- JFrog uważnie monitoruje swój pipeline, zwłaszcza transakcje na późnym etapie, aby ocenić wpływ opóźnionych migracji do chmury.
- Wyrażono zaufanie do ofert Advanced Security i Curation, przewidując, że staną się one istotną częścią przychodów.
Podsumowując, drugi kwartał 2024 r. w JFrog wykazał znaczny wzrost i postęp strategiczny, pomimo trudnego krajobrazu gospodarczego. Partnerstwo firmy z GitHub i przejęcie Qwak AI dobrze pozycjonuje ją na przyszły wzrost na rozwijających się rynkach DevOps i AI. Kierownictwo JFrog pozostaje optymistycznie nastawione do trajektorii firmy i jej zdolności do dostosowywania się do zmieniających się wymagań branży.
InvestingPro Insights
JFrog Ltd. (NASDAQ: FROG) wykazała się odpornością i strategicznym wzrostem w drugim kwartale 2024 r., co dodatkowo podkreślają kluczowe wskaźniki finansowe i spostrzeżenia InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,57 mld USD, kondycję finansową i perspektywy na przyszłość JFrog można analizować przez pryzmat danych i wskazówek InvestingPro.
Dane InvestingPro pokazują wzrost przychodów o 25,06% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., co wskazuje na silną trajektorię wzrostową zysków spółki. Marża zysku brutto kształtuje się na imponującym poziomie 78,61%, pokazując zdolność spółki do utrzymania rentowności pomimo kosztów związanych z jej usługami. Co więcej, silna pozycja gotówkowa spółki jest podkreślona przez wskaźnik Cena do Księgi wynoszący 5,22, co sugeruje, że inwestorzy są skłonni zapłacić premię za aktywa JFrog i potencjalny wzrost.
InvestingPro Tip ujawnia, że JFrog posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, zapewniając amortyzację przed zmiennością rynku i umożliwiając strategiczne inwestycje, takie jak niedawne przejęcie Qwak AI. Ponadto analitycy przewidują, że spółka osiągnie w tym roku rentowność, co jest zgodne z optymistycznymi perspektywami prezentowanymi przez kierownictwo JFrog.
Dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, zapewniające cenny wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową JFrog. Odwiedź stronę https://www.investing.com/pro/FROG, aby zapoznać się z obszerną listą wskazówek, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i zaoferować lepsze zrozumienie potencjału JFrog na rynku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.