Warszawa, 28.07.2023 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 24-28 lipca.
RYNEK BANKOWY
Akcja kredytowa: Wartość udzielonych kredytów gotówkowych wzrośnie o 10,3% r/r do 71,7 mld zł, zaś kredytów ratalnych - o 16,6% do 21,1 mld zł w 2023 r., prognozują analitycy Biura Informacji Kredytowej (BIK).
Kredyty mieszkaniowe: Jakość portfela kredytów mieszkaniowych nie powinna się dalej pogarszać, oceniają analitycy Biura Informacji Kredytowej (BIK). Udział wartościowy kredytów przeterminowanych (tj. NPL) wyniósł dla całego portfela kredytów 5,6% na koniec czerwca br. (wzrost o 0,4 pkt proc. wobec końca ub. r.), podało Biuro.
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wzrośnie o 13,2% r/r do 51,5 mld zł w 2023 r. po spadku o 39,4% r/r w I poł. br., prognozuje Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Kredyty mieszkaniowe: Dotychczas złożono ok. 12,5 tys. wniosków w ramach programu "Bezpieczny Kredyt 2%", poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. W ocenie ministra, zainteresowanie kredytem jest wyższe niż szacowano; do końca sierpnia może zostać złożonych kilkanaście tysięcy wniosków, a do końca br. - 40-50 tys.
Kredyty CHF: Banki nie mają prawa domagać się waloryzacji kapitału od frankowiczów, ocenia w rozmowie z Business Insider Polska prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny. Zadeklarował też, że UOKiK jest gotów patronować pracom nad jednolitym wzorem umowy kredytu hipotecznego.
Ugody: Rośnie liczba ugód sądowych w sprawach kredytów CHF, utrzymuje się też wysoka dynamika ugód pozasądowych, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Tadeusz Białek.
Kredyty mieszkaniowe: W pierwszych 20 dniach funkcjonowania programu Bezpieczny Kredyt 2% uczestniczące w programie banki udzieliły 223 kredytów, poinformowała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka.
Oszustwa: Wykorzystując cudzą tożsamość, próbowano wyłudzić 2,11 tys. kredytów na łączną kwotę 50,34 mln zł w II kw. 2023 r., poinformował Związek Banków Polskich (ZBP) w 54. edycji raportu InfoDOK.
Stabilność sektora: Największe aktualne zagrożenie dla sektora bankowego zdaniem 38% badanych to wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-520/21 dotyczącej korzystania z kapitału po unieważnieniu umowy kredytowej kredytów w CHF , wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Na drugim miejscu wskazano wzrost złych kredytów (19%), na trzecim wprowadzenie powszechnych wakacji kredytowych (16%).
Lokaty: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu lokat długoterminowych osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy spadł do 14% w lipcu z 17% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. W przypadku lokat przedsiębiorców odsetek ten spadł do 8% z 11%.
Akcja kredytowa: Odsetek bankowców spodziewających się wzrostu kredytów mieszkaniowych dla osób indywidualnych w ciągu 6 miesięcy wzrósł do 83% w lipcu z 69% przed miesiącem, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses. Odsetek oczekujących wzrostu kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw w tym czasie wzrósł odpowiednio do 43% z 39%.
Pengab: Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 1,9 pkt m/m do 22,7 pkt w lipcu, wynika z "Monitora Bankowego", opublikowanego przez firmę badawczą Mind&Roses.
Kredyty mieszkaniowe: Sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 4,25 mld zł czerwcu, co oznacza wzrost o 8,4% r/r i wzrost o 5,7% m/m, wynika z danych Biura Informacji kredytowej (BIK). Średnia kwota kredytu wyniosła 368 758 zł.
Depozyty: Wartość depozytów ogółem na koniec czerwca br. wyniosła 1 786,03 mld zł, co oznacza brak zmian (w %) w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 476,04 mld zł, tj. wzrosły o 0,1% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).
RYNEK KAPITAŁOWY
Trendy na GPW: Czynniki globalne związane m.in. z oczekiwanym być może już w tym tygodniu zakończeniem cyklu podwyżek stóp procentowych przed Fed, a także zbliżające się wybory parlamentarne oraz rozpoczęcie cyklu obniżek stóp w Polsce sprawią, że kurs złotego będzie słabł w najbliższych miesiącach, ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Skarbiec TFI Piotr Szulec.
UKNF: WIBOR jest wskaźnikiem legalnym i wiarygodnym i nie ma żadnych podstaw do jego podważania, ocenia w swoim stanowisku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
Obligacje: Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wyemituje 1 sierpnia 12-letnie obligacje transzy C nominowane w euro na rzecz Funduszu Pomocy w formacie private placement, skierowane do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), podał BGK.
PPK: Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przekroczyła 3,3 mln, poinformował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk. Wartość aktywów PPK przekroczyła 17,7 mld zł, dodał.
Trendy na GPW: Nastawienie do akcji Millennium TFI jest neutralne, jednak zarządzający Towarzystwa patrzą przychylnie na możliwości wzrostu akcji w kolejnych kwartałach, o ile inflacja utrzyma swoją spadkową dynamikę, a koniunktura w gospodarce jedynie spowolni, unikając twardego załamania, podało TFI w opracowaniu z prognozami na III kwartał br
INNE USŁUGI FINANSOWE
Firmy pożyczkowe: Udzieliły o 32% więcej pożyczek na kwotę wyższą o 20,9% r/r w I półroczu 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Łączne zadłużenie klientów w firmach pożyczkowych wyniosło 6,8 mld zł.
Zadłużenie: Łączne zadłużenie Polaków w bankach i firmach pożyczkowych wynosiło 710 mld zł na koniec czerwca 2023 r. i zmalało o 12 mld zł w porównaniu do grudnia 2022 r. oraz o 26 mld zł od grudnia 2021 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Zadłużenie: W Polsce jest 534 672 multidłużników, a ich przeterminowane zaległości sięgają 20,2 mld zł, czyli prawie połowy zadłużenia polskich konsumentów notowanego w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) w wysokości ponad 44,6 mld zł, podał KRD.
Zaległości firm: Zaległe zadłużenie przedsiębiorców związanych z handlem na targowiskach i bazarach wzrosło o ponad 4,5 mln zł, czyli o blisko 6% r/r do niemal 84 mln zł, wynika z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor.
Płatności odroczone: Z usług płatności odroczonych (ang. buy now, pay later, BNPL) lub rozłożenia płatności na raty skorzystało w Polsce 64% konsumentów, wynika z raportu "European Retail Banking Radar 2023" opracowanego przez firmę doradczą Kearney. Polacy, obok Szwedów i Włochów, znajdują się w czołówce użytkowników płatności odroczonych.
Faktoring: Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły o 1,2% do 225,7 mld zł w I półroczu 2023 r. Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 24,2 tys. przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 12,7 mln faktur.
ROZWÓJ BIZNESÓW
Kredyt Inkaso (WA:KRIP): Koszty nabycia nowych portfeli wierzytelności Kredyt Inkaso wyniosły 85,7 mln zł w I kw. roku obrotowego 2023/2024 r. (kwiecień-czerwiec 2023 r.) wobec 5,8 mln zł rok wcześniej (+1371% r/r), podała spółka. Wpłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosł: 93,2 mln zł wobec 79,6 mln zł rok wcześniej (+17% r/r).
XTB (WA:XTB): Wprowadzi w najbliższych miesiącach nowe instrumenty kryptowalutowe, walutowe, a także produkt związany z pasywnym inwestowaniem, zapowiedzieli przedstawiciele spółki.
PKO BP (WA:PKO): Kredobank z Grupy PKO Banku Polskiego i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podpisały umowę dotyczącą wsparcia dla ukraińskiej gospodarki, która pozwoli na uruchomienie 125 mln euro finansowania, podał PKO BP (LON:BP).
XTB: Odnotowało 118,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2023 r. wobec 302,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.
Bank Millennium (WA:MILP): Nie spodziewa się znaczącego wzrostu kosztów ryzyka, będzie się on kształtował w okolicach 50 pb w 2023 r, poinformował prezes banku Joao Bras Jorge.
Bank Millennium: Analizuje rynek pod kątem ewentualnej emisji obligacji pod MREL w II połowie br., poinformował Fernando Bicho.
Bank Millennium: Nie weźmie udziału w programie Bezpieczny kredyt 2%, poinformował wiceprezes banku Fernando Bicho.
Santander Bank Polska (WA:SPL1): Spodziewa się stabilizacji lub niewielkiego wzrostu kosztów ryzyka w najbliższych kwartałach, poinformował CFO banku Maciej Reluga.
Santander Bank Polska: Uważa, że jego pozycja kapitałowa pozwala na wypłatę dywidendy i ma nadzieję, że Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyrazi na to zgodę, poinformował prezes banku Michał Gajewski.
Bank Millennium: Zawarł 924 ugody z klientami posiadającymi kredyty w CHF w II kw. 2023 r. i łącznie 1 730 ugód w I półroczu br., poinformował prezes Joao Bras Jorge.
Santander Bank Polska: Zawarł 4 337 ugód z frankowiczami w I połowie 2023 r. i łącznie 7 374 takich porozumień, podał bank.
Bank Millennium: Odnotował 105,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 140,26 mln zł straty rok wcześniej, podał bank.
Santander Bank Polska: Odnotował 1 130,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 656,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.
Best: Przydzielił 616 inwestorom 200 000 sztuk 4,5-letnich obligacji serii Z3 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka. Średnia stopa redukcji zapisów wyniosła 39,05%. Oferta nie była podzielona na transze.
Uniqa TU: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję nakładającą na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń kary pieniężne w łącznej wysokości 146,3 tys. zł oraz na Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Vienna Insurance Group w łącznej wysokości 72,2 tys. zł, podała KNF.
PKO BP: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w wyniku podjętych konsultacji utrzymał negatywną opinię wobec wniosku PKO Banku Polskiego w sprawie wypłaty części zysku z kapitału rezerwowego, podał bank.
BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska: Rada nadzorcza powołała Piotra Koniecznego do zarządu banku na stanowisko wiceprezesa nadzorującego obszar finansów, z dniem 1 września 2023 r., na okres aktualnej kadencji zarządu, podał bank.
Pekao (WA:PEO) BH: Rada nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego powołała Roberta Dołęgę w skład zarządu na stanowisko członka zarządu banku nadzorującego obszar operacji i finansów w ramach obecnej, wspólnej, 3-letniej kadencji, która rozpoczęła się 23 marca 2021 r. Powołanie nastąpiło ze skutkiem od 1 sierpnia 2023 r.
Provident: 3 lipca 2023 r. stanowisko dyrektora Departamentu Rozwoju Marki i Sprzedaży w Kanałach Internetowych objął Igor Jakuć. Będzie odpowiedzialny za budowanie silnej pozycji marki Provident na rynku, tworzenie i realizację strategii komunikacji marketingowej, podnoszenie efektywności działań marketingowych, a także planowanie i nadzór nad działaniami w poszczególnych kanałach marketingowych.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
PKO BP: Ekstraklasa zawarła nowe umowy sponsorskie z PKO Bankiem Polskim i Totalizatorem Sportowym, podał bank. W efekcie bank pozostanie partnerem tytularnym, a marka LOTTO partnerem głównym ligowych rozgrywek piłkarskich, podkreślono.
Modus AM: Spółki kontrolowane przez Modus Poland Solar Fund I, zamknięty fundusz inwestycyjny zarządzany przez Modus Asset Management, pozyskały 257 mln zł (58 mln euro) finansowania dłużnego od BNP Paribas i PKO Banku Polskiego, podał Modus. Kredyt inwestycyjny zostanie wykorzystany do nabycia portfela projektów fotowoltaicznych o mocy 93 MW zlokalizowanych w całej Polsce.
Santander Bank Polska: Przygotowuje się do zaoferowania Bezpiecznego Kredytu 2% - może to nastąpić na przełomie III i IV kw., poinformował prezes banku Michał Gajewski.
Enterprise Investors: International Finance Corporation (IFC) z Grupy Banku Światowego zainwestowała 40 mln euro w Enterprise Fund IX - fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors, podała instytucja. Enterprise Fund IX będzie w stanie zapewnić potrzebny do rozwoju kapitał firmom średniej wielkości w Polsce i innych krajach regionu, w tym w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.
Europejski Bank Inwestycyjny: Podpisał z firmą Cellnex umowę o finansowanie w wysokości 315 mln eurow celu wsparcia rozwoju infrastruktury telekomunikacji mobilnej niezbędnej do wdrożenia sieci 5G w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech i Polsce, podał bank. Kredyt umożliwi uruchomienie inwestycji o łącznej wartości 631 mln euro.
EFL: Udostępnił leasing dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, podała spółka. Leasingodawca udzieli finansowania na zakup sprzętu IT oraz samochodów osobowych.
Alior Bank (WA:ALRR) wprowadzi do oferty kolejny element rządowego programu Pierwsze Mieszkanie - Konto Mieszkaniowe od 25 lipca br., podał bank.
Alior Bank: Uruchomił nowy kanał kontaktu z klientami - InfoNinę, czyli wirtualną asystentkę, która dotychczas stanowiła wsparcie infolinii, teraz dostępna jest także w formie chatu, podał bank. Obecnie ok. 45% wszystkich rozmów jest w pełni zautomatyzowanych.
ING Bank Śląski: Wprowadził nową formę płatności e-commerce w ramach bramki imoje – korzystający z niej klienci zięki Visa Mobile mogą szybko i bezpiecznie zapłacić także online kartą Visa używając swojego numeru telefonu, podał bank. Nowy rodzaj płatności pozwala na dokonanie zakupów internetowych bez potrzeby wpisywania danych takich jak data ważności, kod CVV, imię i nazwisko posiadacza czy numer karty.
Plus Bank: Wprowadził własną bramkę płatniczą, która pozwala na płatności BLIK-iem za usługi telekomunikacyjne Plusa. Dzięki niej klienci Plusa mogą opłacić faktury online.
Bank Pekao: W ramach trwającej od lipca br. promocji, klienci mogą przez 2 lata bezpłatnie prowadzić konto firmowe oraz dzierżawić i serwisować swój pierwszy terminal płatniczy. Dodatkowo mogą też korzystać z atrakcyjnych warunków finansowania swojej działalności, wraz z bezpłatnym dostępem do platformy księgowej online z poziomu Pekao24.
VeloBank: Nawiązał partnerstwo ze światowym liderem w obszarze ubezpieczeń do kredytów. BNP Paribas Cardif jest obecny w Polsce od 25 lat i jest prekursorem bancassurance na naszym rynku. Bank i ubezpieczyciel wspólnie zaoferują klientom polisy VeloSpokój i VeloBezpieczny do kredytu gotówkowego i hipotecznego, a w przyszłości także inne produkty ubezpieczeniowe. Oferta uwzględnia wymagania Rekomendacji U, która wejdzie w życie w połowie przyszłego roku, i będzie wdrażana etapowo.
TU Zdrowie: Zapewnia kadrę i całodobowe zabezpieczenie medyczne w ambulatoriach przyszpitalnych zorganizowanych na platformach morskich należących do LOTOS (WA:LTSP) Petrobaltic. Współpraca ubezpieczyciela z jedynym w Polsce przedsiębiorstwem górniczym zajmującym się wydobyciem i eksploatacją złóż ropy i gazu na Morzu Bałtyckim, w polskiej strefie ekonomicznej, rozpoczęła się z początkiem kwietnia 2023 r.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)