Warszawa, 21.12.2023 (ISBnews) - Skarbiec TFI przejmie fundusz parasolowy BPS FIO, w którego skład wchodzą cztery subfundusze: BPS FIO Konserwatywny, BPS FIO Obligacji, BPS FIO Stabilnego Wzrostu, BPS FIO Akcji, podało towarzystwo. Prezes Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Piotr Szulec w rozmowie z ISBnews informował o rozmowach w sprawie przejęcia funduszy lub portfeli i zapowiadał ich finalizację w I poł. 2024 r.
"W Grupie Skarbiec, w tym w Skarbiec TFI, stawiamy nie tylko na rozwój organiczny, czy wprowadzanie własnych rozwiązań produktowych. Z uwagą obserwujemy rynek pod kątem udziału w możliwych procesach konsolidacyjnych. Przejęcie funduszu BPS FIO wpisuje się w deklarowane przez nas aktywności i zapowiedzi rozwoju skali działalności firmy" - powiedział prezes Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Piotr Szulec, cytowany w komunikacie.
Uchwała w sprawie przejęcia zarządzania funduszem BPS FIO przez Skarbiec TFI została podjęta 20 grudnia 2023 r. przez zgromadzenie uczestników funduszu. Sfinalizowanie całego procesu wymaga jeszcze stosownych decyzji KNF i UOKiK. Według stanu na 30 listopada 2023 roku, w subfunduszach BPS FIO zgromadzone były aktywa o wartości ok. 140 mln zł.
"Przejmując fundusze budujemy potencjał rynkowy Skarbiec TFI. Jesteśmy świadomi zobowiązań i stojących przed nami wyzwań w zakresie obsługi klienta oraz dostarczania najwyższej jakości usług. Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie - Skarbiec TFI jest jednym z najstarszych, niezależnych Towarzystw na rynku. Nasi zarządzający byli wielokrotnie nagradzani za osiągane wyniki inwestycyjne, ale co równie ważne, jako jedno z bardziej doświadczonych towarzystw na polskim rynku, dysponujemy wysokiej klasy zespołem ekspertów zajmujących się od lat kwestiami operacyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz dbaniem o relacje z klientami. Jest to szczególnie istotne w obliczu tego, że BPS FIO jest funduszem skierowanym w dużej mierze do klienta detalicznego, który wysoko ceni sobie jakość obsługi i podtrzymywanie relacji" - dodał Szulec.
W skład przejmowanego przez Skarbiec TFI parasola BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wchodzą cztery subfundusze BPS FIO Konserwatywny, BPS FIO Obligacji, BPS FIO Stabilnego Wzrostu, BPS FIO Akcji, w ramach których funkcjonują takie produkty inwestycje, jak: pracownicze programy emerytalne, pracownicze programy inwestycyjne, programy systematycznego inwestowania, IKE oraz IKZE, podano.
"Poszerzenie naszej oferty o produkty PPE, IKE i IKZE zawarte w funduszu BPS FIO powiązane jest także z kontynuacją rozwoju produktów emerytalnych w Skarbiec TFI. Jednym z naszych wyróżników są wysokie standardy jakości obsługi" - powiedział dyrektor Zespołu Sprzedaży Produktów Emerytalnych w Skarbiec TFI Przemysław Jaworski.
Pod koniec listopada Szulec powiedział w rozmowie z ISBnews, że Skarbiec Holding prowadzi rozmowy na temat przejęcia funduszy lub portfeli na rynku i liczy na finalizację ewentualnych przejęć w I poł. 2024 r. Prezes wskazywał ponadto, że Holding prowadził także procesy due diligence dwóch podmiotów dystrybucyjnych i jednego TFI, jednak nie zdecydował się na złożenie ofert przejęcia. Dodał, że działania w tym zakresie również mogą być kontynuowane.
Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
(ISBnews)