SIM Acquisition Corp. I ("Spółka") ogłosiła dziś cenę pierwszej oferty publicznej 20 000 000 jednostek uczestnictwa. Oczekuje się, że jednostki te będą notowane na Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") i rozpoczną obrót 10 lipca 2024 r. pod symbolem giełdowym "SIMAU". Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A i połowy jednego umarzalnego warrantu. Każdy cały warrant daje właścicielowi prawo do zakupu jednej akcji zwykłej klasy A po cenie 11,50 USD, przy czym cena ta może podlegać korektom pod pewnymi warunkami. W momencie wydzielenia jednostek nie będą emitowane żadne częściowe warranty, a do obrotu dostępne będą wyłącznie warranty kompletne. Przewiduje się, że po udostępnieniu jednostek do indywidualnego obrotu, akcje zwykłe klasy A i warranty będą notowane na Nasdaq pod symbolami odpowiednio "SIMA" i "SIMAW". Przewiduje się, że oferta zostanie sfinalizowana 11 lipca 2024 r., pod warunkiem spełnienia wszystkich standardowych warunków zamknięcia. Spółka przyznała subemitentom 45-dniową opcję nabycia do dodatkowych 3 000 000 jednostek po początkowej cenie ofertowej w celu zarządzania ewentualnym nadmiernym popytem.
Spółka jest spółką utworzoną specjalnie w celu połączenia z inną spółką lub spółkami w drodze fuzji, połączenia, wymiany akcji, zakupu aktywów, nabycia akcji, reorganizacji lub innego podobnego połączenia jednostek gospodarczych. Spółka może rozważyć przejęcie podmiotu z dowolnej branży lub sektora i na dowolnym etapie rozwoju swojej działalności. Spółka zamierza jednak przede wszystkim połączyć się z podmiotem z sektora opieki zdrowotnej.
Kierownictwo Spółki obejmuje Ericha Spangenberga, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego, oraz Davida Kutchera, pełniącego funkcję Dyrektora Finansowego i Dyrektora. W skład Rady Dyrektorów Spółki wchodzą również Delos ("Toby") Marshall Cosgrove, M.D., Janine Grasso i Vincent Capone.
Cantor Fitzgerald & Co. jest jedynym menedżerem odpowiedzialnym za księgę oferty.
Oferta jest dostępna wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego. Gdy prospekt będzie gotowy, można się o niego zwrócić do Cantor Fitzgerald & Co., Capital Markets Division, 499 Park Avenue, 5th Floor, New York, New York 10022 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres prospectus@cantor.com.
Oświadczenie o rejestracji papierów wartościowych zostało złożone w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC") i zostało zatwierdzone 9 lipca 2024 r. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani wezwania do zakupu papierów wartościowych, ani też żadna sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie miała miejsca w żadnym obszarze, w którym taka oferta, wezwanie lub sprzedaż nie jest dozwolona przed rejestracją lub zgodnością z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w tym obszarze.
Niniejszy artykuł został opracowany i przetłumaczony z pomocą sztucznej inteligencji i sprawdzony przez redaktora. Dodatkowe informacje można znaleźć w naszym Regulaminie.