(PAP) BoomBit pozyskał od inwestorów deklaracje objęcia wszystkich akcji nowej emisji po cenie wynoszącej 19 zł za akcję - podała spółka w komunikacie prasowym. Redukcja w transzy dla inwestorów indywidualnych może wynieść 59 proc., a wartość oferty do 35,2 mln zł.
"Dzięki dużemu zainteresowaniu ofertą pozyskamy środki, które umożliwią nam rozwój i realizację wszystkich naszych planów prezentowanych w trakcie trwania IPO. Popyt ze strony inwestorów indywidualnych przerósł nasze oczekiwania – pozwoliłby na pokrycie całej emisji nowych akcji po cenie maksymalnej, czyli 35,50 zł za akcję. (...) Ze względu na fakt, iż zależy nam na odpowiednio zbalansowanej strukturze akcjonariatu, w wyniku rozmów z inwestorami instytucjonalnymi podjęliśmy decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej na poziomie 19 zł za akcję" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym prezes Marcin Olejarz.
"(...) Wierzymy, że w kolejnych kwartałach osiągane przez nas wyniki pozwolą na zdobycie jeszcze większego zaufania inwestorów i pokazania pełnego potencjału spółki, co istotnie przełoży się na wzrost jej wartości" - dodał prezes.
W środę źródła rynkowe podały PAP Biznes, że cena akcji BoomBit w procesie budowy księgi popytu została ustalona na 19 zł, a transza akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy BoomBit została zredukowana do mniej niż 500 tys. walorów.
Oferta obejmowała 2,82 mln akcji stanowiących 21,01 proc. podwyższonego kapitału zakładowego spółki, uprawniających do wykonywania do 14,52 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
W środę zakończyła się budowa księgi popytu (book building) w ofercie publicznej BoomBit, w której cena maksymalna wynosiła 35,5 zł. Spółka planowała pozyskać ok. 46,2 mln zł z emisji do 1,3 mln akcji, a dodatkowo ofertą objętych było do 1,52 mln akcji oferowanych przez obecnych akcjonariuszy spółki.
Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych w ofercie rozpocznie się w czwartek i zakończy w środę, 24 kwietnia. Przydział akcji jest planowany na 26 kwietnia.
Oferującym, współprowadzącym księgę popytu i doradcą finansowym w procesie jest Vestor DM. Współoferującym jest BM Alior Banku, natomiast funkcję współprowadzącego księgę popytu pełnić będzie Trigon DM.
BoomBit jest producentem oraz wydawcą gier na mobilne systemy operacyjne - iOS (Apple (NASDAQ:AAPL) App Store) oraz Android (Google (NASDAQ:GOOGL) Play). Gry wydawane są w formule free-to-play. Zespół grupy liczy ponad 200 pracowników i współpracowników.
Właścicielami po 33,3 proc. akcji BoomBit są obecnie giełdowa ATM Grupa oraz cypryjska spółka We Are One. Dodatkowo Karolina Szablewska-Olejarz oraz Marcin Olejarz posiadają po 16,67 proc. akcji. (PAP Biznes)