Investing.com - Analitycy Wedbush prognozują udany sezon wyników za trzeci kwartał. Mają go napędzać solidne wydatki przedsiębiorstw i odbicie w reklamie cyfrowej. Firma uważa, że trwająca "rewolucja AI" będzie napędzać wzrost akcji spółek technologicznych do końca roku.
Analitycy uważają, że główną narracją tego sezonu wyników będzie początek kolejnej fazy rewolucji AI. Oczekuje się, że liderzy chmury, jak Hyperscaler - Microsoft (NASDAQ:MSFT), Google (NASDAQ:GOOGL) i Amazon (NASDAQ:AMZN) - zapewnią solidny wzrost, przewyższając oczekiwania Wall Street. Ma się tak stać, ponieważ coraz więcej obciążeń roboczych migruje do chmury, przygotowując grunt pod liczne przypadki użycia i modele AI w przedsiębiorstwach, które zostaną wdrożone do 2025 roku.
Siła chmury nie ogranicza się jednak do Wielkiej Trójki, zauważa Wedbush. Firmy takie jak Oracle (NYSE:ORCL), SAP SE ADR (NYSE:SAP), IBM (NYSE:IBM), ServiceNow (NYSE:NOW) i Dell (NYSE:DELL) są również identyfikowane, jako "fundamentalni gracze w chmurze". Firmy te powinny również doświadczyć zwiększonej siły, ponieważ przedsiębiorstwa przyspieszają wdrażanie sztucznej inteligencji i chmury. Trend ten jest postrzegany, jako podstawa tego, co Wedbush określa, jako "drugą pochodną" rewolucji AI.
Uważamy, że do końca 2025 r. 70% globalnych obciążeń będzie odbywać się w chmurze, w porównaniu z mniej niż 50% obecnie - stwierdzili analitycy.
Generalnie, Wedbush utrzymuje optymistyczne prognozy dla akcji spółek technologicznych, przewidując kolejny 20% wzrost w 2025 roku.
Ponieważ Rezerwa Federalna pod rządami Jerome'a Powella rozpoczyna agresywny cykl obniżania stóp procentowych, analitycy nadal uznają „miękkie lądowanie” za najbardziej prawdopodobny rezultat. Podkreślają, że wydatki na sztuczną inteligencję są częścią zmiany pokoleniowej w inwestycjach technologicznych, która dopiero zaczyna wpływać na sektor.
Według ich szacunków, każdy 1 USD wydany na chip GPU Nvidii (NASDAQ:NVDA) generuje mnożnik 8-10 USD w całej branży technologicznej. Ten efekt dodatkowo wzmacnia ich pozytywne nastawienie do akcji spółek technologicznych w nadchodzącym roku.
Podczas gdy Nvidia i Microsoft są postrzegane, jako główne czynniki napędzające sztuczną inteligencję, Wedbush podkreśla również rosnące zaangażowanie innych gigantów technologicznych. Coraz więcej do powiedzenia mają takie spółki jak, m. in.: Oracle, SAP, ServiceNow, Palantir (NYSE:PLTR), Salesforce (NYSE:CRM), Dell, IBM, Apple (NASDAQ:AAPL) i AMD (NASDAQ:AMD).