NOWY JORK - Firma inwestycyjna Meritage Group, która jest właścicielem Les Schwab Tire Centers, rozpoczęła proces sprzedaży sieci sprzedaży detalicznej opon, która może wycenić firmę na ponad 7 miliardów dolarów, w tym zadłużenie. Źródła zaznajomione ze sprawą ujawniły w czwartek, że Meritage Group współpracuje z Goldman Sachs (NYSE:GS) w celu przyciągnięcia potencjalnych nabywców, wśród których mogą znaleźć się firmy private equity i konkurenci na rynku sprzedaży detalicznej opon.
Chociaż sprzedaż nie jest pewna, oczekuje się, że Les Schwab Tire z siedzibą w Bend w stanie Oregon przyciągnie znaczne zainteresowanie ze względu na swój znaczny zasięg w zachodnich Stanach Zjednoczonych, z ponad 500 sklepami w 13 stanach i siłą roboczą przekraczającą 7000 pracowników. Firma, założona w 1952 roku przez Lesa Schwaba, stała się jednym z największych sprzedawców opon w kraju, konkurując z innymi prywatnymi podmiotami, takimi jak Mavis Tire i Discount Tire.
Grupa Meritage, założona przez miliardera Nata Simonsa, przejęła Les Schwab Tire w 2020 roku od swoich rodzinnych właścicieli za kwotę 3 miliardów dolarów. Zyski firmy przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i amortyzacji (EBITDA) wynoszą około 500 milionów dolarów, a potencjalna wycena może wynosić około 15-krotność tej kwoty.
Branża oponiarska i usług samochodowych była celem inwestycji private equity ze względu na stały przepływ gotówki i odporność na spowolnienia gospodarcze, a także względną odporność na wpływ handlu detalicznego online. W szczególności Mavis Tire został zakupiony przez BayPine i TSG Consumer Partners za ponad 6 miliardów dolarów w 2021 roku.
Meritage Group, z około 12 miliardami dolarów w zarządzanych aktywach od stycznia tego roku, posiada zróżnicowany portfel inwestycyjny, który obejmuje publiczne i prywatne akcje, kredyty i nieruchomości, z biurami zlokalizowanymi w Nowym Jorku, San Francisco i Greenwich w stanie Connecticut.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.