NOWY JORK - Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY) i Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ogłosiły w poniedziałek, że zawarły ostateczną umowę o połączeniu w transakcji, która wycenia połączony podmiot na około 3,7 miliarda dolarów. Nowy podmiot zachowa nazwę Getty Images i nadal będzie notowany na New York Stock Exchange pod symbolem GETY.
Celem fuzji jest stworzenie wiodącej firmy zajmującej się treściami wizualnymi poprzez połączenie obszernych bibliotek Getty Images i Shutterstock. Oczekuje się, że transakcja zapewni klientom szerszy wybór treści wizualnych oraz zaoferuje społeczności twórców rozszerzone możliwości globalnego zasięgu.
Craig Peters, dyrektor generalny Getty Images, skomentował potencjał fuzji, podkreślając znaczenie treści wizualnych i możliwości rozwoju poprzez wykorzystanie połączonych sił obu firm. Paul Hennessy, dyrektor generalny Shutterstock, również wyraził entuzjazm wobec rozszerzonych ofert produktowych i tworzenia wartości zarówno dla klientów, jak i akcjonariuszy.
Przewiduje się, że połączona firma będzie miała solidny profil finansowy, z przychodami w przedziale od 1,979 do 1,993 miliarda dolarów, w tym znaczną część z usług subskrypcyjnych. Prognozuje się, że EBITDA wyniesie od 569 do 574 milionów dolarów przed synergiami, a oczekiwane zadłużenie netto wyniesie 3,0x pro forma EBITDA na rok 2024.
Jeśli chodzi o kierownictwo, Peters będzie pełnił funkcję dyrektora generalnego połączonej firmy. Zostanie utworzona jedenastoosobowa Rada Dyrektorów, w tym sześciu dyrektorów z Getty Images i czterech z Shutterstock, z Markiem Getty jako przewodniczącym.
Zgodnie z warunkami fuzji, akcjonariusze Shutterstock będą mieli możliwość otrzymania gotówki, akcji Getty Images lub kombinacji obu, z zastrzeżeniem proporcjonalnego podziału. Szacuje się, że transakcja obejmie 331 milionów dolarów w gotówce i 319,4 miliona akcji Getty Images, z wyłączeniem nienabytych udziałów Shutterstock.
Własność połączonej firmy będzie wynosić około 54,7% dla akcjonariuszy Getty Images i 45,3% dla akcjonariuszy Shutterstock w pełni rozwodnionym ujęciu.
Finalizacja fuzji podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne, zatwierdzeniu przez akcjonariuszy obu firm oraz refinansowaniu istniejącego zadłużenia Getty Images. Transakcja uzyskała jednogłośną aprobatę obu Rad Dyrektorów.
Berenson & Company, LLC i J.P. Morgan Securities LLC pełnią rolę doradców finansowych Getty Images, podczas gdy Allen & Company LLC doradza Shutterstock. Doradcami prawnymi firm są Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP dla Getty Images oraz White & Case LLP dla Shutterstock.
Firmy przeprowadzą dziś wspólną konferencję telefoniczną, aby omówić szczegóły fuzji. Ten artykuł opiera się na oświadczeniu prasowym.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.