Warszawa, 18.09.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa (WA:ELB) zgodnie z przewidywaniami nie uzgodniła z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (term sheet) obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie, podała spółka. Termin na uzgodnienie term sheet zostanie wydłużony do 30 września br.
"Emitent wyjaśnia, iż jego intencją jest uzgodnienie wydłużenia terminu na realizację powyższego zobowiązania, i aktualnie emitent oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej, której ustalona na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego treść obejmuje następujące okoliczności:
- stroną umowy zmieniającej nie będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i tym samym umowa o finansowanie z 28 maja 2019 roku (ze zmianami) pomiędzy spółką, bankami i ubezpieczycielami w stosunku do tego banku wygasa w zakresie, w jakim odnosi się do dotychczasowego okresu obowiązywania, a wszelkie zmiany wprowadzone na mocy umowy zmieniającej będą wiązać wyłącznie ubezpieczycieli i banki będące stroną umowy zmieniającej;
- umowa zmieniająca zostanie zawarta pod warunkiem rozwiązującym nieprzystąpienia przez Bank PKO BP (WA:PKO), jako wierzyciela, do umowy o finansowanie zmienionej umową zmieniającą do dnia 20 września 2019 r. (włącznie);
- termin na uzgodnienia z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania [termsheet], obejmującej zarówno dług jak i dokapitalizowanie, wydłużony zostanie do dnia 30 września 2019 r.;
- data końcowa zostanie zmieniona na dzień 30 września 2019 r.;
- najpóźniej w dniu 3 października 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne (o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą)" - czytamy w komunikacie.
Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego wejście w życie umowy zmieniającej pozostaje uzależnione od jej podpisania przez wszystkie banki oraz ubezpieczycieli będących jej stronami. Elektrobudowa informuje również, iż muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki, Generali (MI:GASI) Towarzystwo Ubezpieczeń oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez spółkę umowa zmieniająca oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, zostaną podpisane możliwie niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 20 września 2019 r., wskazano również.
"Emitent przypomina, iż dotychczas obowiązująca data końcowa pod umową o finansowanie upływa z dniem 17 września 2019 roku, a niewypełnienie opisanego powyżej zobowiązania związanego z ustaleniem do dnia 17 września 2019 r. długoterminowej struktury finansowania formalnie stanowi zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie. Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego emitent pozostaje w toku analiz skutków wystąpienia powyższych okoliczności i o kolejnych istotnych aktualizacjach w tym zakresie spółka będzie informować w trybie kolejnych raportów" - podsumowano.
13 września Elektrobudowa informowała, że szanse na uzgodnienie termsheet do 17 IX są znikome.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)