(PAP) Na Wall Street indeksy notują niewielkie zmiany, podobnie jak w Europie. W Centrum uwagi rynków znajduje się Fed, który o godz. 19.00 wyda decyzję ws. stóp procentowych. Obligacje rynków bazowych długu umacniają się.
Indeks S&P 500 spada o 0,05 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,01 proc., a Nasdaq idzie w dół o 0,05 proc.
Akcje General Electric (NYSE:GE) rosną o 13 proc. – zysk na akcję w III kw. wyniósł 15 centów, o 4 centy powyżej oczekiwań.
Akcje Mattel rosną o 17,5 proc. – zysk na akcję w III kw. wyniósł 26 centów, o 10 centów powyżej oczekiwań.
Notowania Yum Brands (właściciela sieci restauracji KFC i Pizza Hut) idą w dół o 9,5 proc. po tym, jak spółka zaraportowała w III kw. skorygowany zysk na akcję w wysokości 80 centów vs konsensus rynkowy 94 centy.
Walory firmy produkującej oprogramowanie Anixter International zwyżkują o 15 proc. Firma private-equity Dubilier & Rice kupi Anixter za 81 USD za akcję. Wartość transakcji M&A jest szacowana na 3,8 mld USD.
Akcje Johnson & Johnson rosną o 2 proc. Firma podała, że w wycofanej partii pudru dla dzieci nie znaleziono azbestu, co miał wykazać test wykonany dla Agencji Żywności i Leków USA.
Agencja Reutera podała, że firma w ten sposób podważa swoją wiarygodność, ponieważ analityk, który przeprowadził test dla rządowej agencji od 2017 r. pracuje dla J&J jako ekspert ds. roszczeń. Andreas Saldivar, dyrektor laboratorium AMA Analytical Services, bronił przed sądem Johnson & Johnson w sprawie, w której wnoszono, że talk wywołał raka u powoda.
Jak dotąd prawie połowa firm S&P 500 opublikowała wyniki kwartalne, z czego 77,1 proc. pobiło szacunki analityków.
"Wyniki spółek w III kw. sugerują, że obawy o recesję mogły być przesadzone, a gospodarka USA po prostu przechodzi przez kolejną fazę obaw o wzrost PKB, jak pod koniec 2015 r. i na początku 2016 r." - powiedział Michael Reynolds, dyrektor ds. strategii inwestycyjnej w Glenmade.
Po sesji w USA wyniki opublikują m.in. Apple (NASDAQ:AAPL) i Facebook (NASDAQ:FB).
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,26 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,35 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 0,12 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,04 proc.
Na giełdach w Europie uwaga skierowana jest na wyniki spółek i branżę motoryzacyjną oraz sektor bankowy.
Akcje Fiat Chrysler w Mediolanie drożeją o 8,5 proc., a Peugeot Citroen o 3,5 proc. po tym, jak spółki potwierdziły przed otwarciem notowań, że prowadzą rozmowy ws. fuzji. Konkurent obu koncernów - Renault traci ok. 4 proc.
Akcje Airbusa rosną o 1,5 proc., po wyraźnym przebiciu oczekiwań skorygowanego EBIT za III kw. (1,6 mld EUR vs 1,37 mld).
Ok. 0,5 proc. zyskują akcje niemieckiego Volkswagena (DE:VOWG), który ściął prognozę całorocznych dostaw, przy niezłych wynikach za III kw. (kluczowa dla spółki miara zysku operacyjnego jest wyraźnie powyżej oczekiwań), które analitycy określili jako "solidne".
Wyższe od oczekiwań wyniki podały przed otwarciem sesji duże europejskie banki.
Inwestorzy chłodno przyjęli wyniki hiszpańskiego Santandera (-2 proc.), który zaraportował zysk netto za III kw. powyżej konsensusu (457 mld euro) na poziomie 501 mln euro.
Szwajcarska grupa Credit Suisse (NYSE:CS) w III kw. wypracowała zysk netto w wysokości 881 mln CHF vs oczekiwane 813 mln CHF. Kurs banku zniżkuje o 3 proc.
Problemy nie przestają natomiast prześladować Deutsche Banku, nawet po sprzedaży wydzielonej działalności zajmującej się tradingiem akcjami i zwolnieniach grupowych obejmujących 1/5 pracowników.
Przychody z działalności podstawowej banku spadły w III kw. o 8,5 proc. rdr, a z tytułu sprzedaży i tradingu instrumentami dłużnymi i FX o 13 proc. Przychody na poziomie grupy i strata netto Deutsche były gorsze od oczekiwań analityków. Kurs spółki traci ok. 6,5 proc.
Naftowy Total przebił prognozy zysku netto dzięki wzrostowi produkcji i cięciu kosztów, ale mimo tego kurs spółki zniżkuje o 0,5 proc.
Kurs akcji Fuchs Petrolub podskoczył o 10 proc. po tym, jak niemiecka firma odnotowała lepszy od oczekiwań zysk w trzecim kwartale.
Notowania L'Oreal (PA:OREP) rosną o ,85 proc. - wyniki za III kwartał były lepsze od oczekiwań.
Dolar umacnia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 97,72 pkt.
Eurodolar idzie w górę o 0,05 proc. do 1,1115.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,03 proc. do 108,9.
Kurs funta zwyżkuje o 0,07 proc. wobec dolara do 1,2865.
Rentowność 10-letnich UST spada o 3 pb do 1,81 proc., a dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 4 pb do 2,30 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 18 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie: 20 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do: -0,36 proc.
Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX spada o 0,83 proc. do 55,1 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w dół o 0,3 proc. do 61,4 USD/b.
OCZEKIWANIE NA FED
Wydarzeniem dnia będą wieczorne wyniki posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Rynek oczekuje 3 z rzędu obniżki stóp procentowych o 25 pb oraz względnie jastrzębiej komunikacji towarzyszącej decyzji. Bankierzy z Fed są wyraźnie podzieleni co do konieczności dalszych cięć, które miały do tej pory ubezpieczyć amerykańską gospodarkę od globalnych ryzyk.
Implikowane z kontraktów na stopę Fed prawdopodobieństwo kolejnej obniżki rynek wycenia dopiero na marzec 2020 r.
"Spodziewamy się, że Fed wyrazi nieco mniejszą skłonność do obniżek, co przedłuży przejściowy wzrost rentowności na rynkach bazowych obligacji. Uważamy, jednak że cykl luzowania będzie kontynuowany – napływające dane wskazują na kolejne cięcie stóp" - napisano w środowym raporcie ING.
"Nie wydaje mi się, że powinniśmy się obawiać jastrzębiej obniżki, tylko tego, że w przeciwieństwie do wcześniejszych okresów obniżania stóp procentowych, Fed startował obecnie z dużo niższego pułapu, dlatego ma teraz znacznie mniej przestrzeni na kolejne obniżki" - powiedziała Carol Schleif, zastępczyni dyrektora ds. inwestycji w Abbot Downing Investment Advisors.
W środę Bank Kanady utrzymał na niezmienionym poziomie główną stopę procentową na poziomie 1,75 proc.
PKB W USA W III KW. POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
Produkt Krajowy Brutto USA w III kwartale wzrósł o 1,9 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Rynek oczekiwał wzrostu o 1,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.
Bazowy deflator PCE wyniósł w III kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 2,2 proc., wobec prognoz +2,2 proc. i 1,9 proc. w poprzednim kwartale.
„Chociaż nadal uważamy, że uda się uniknąć recesji, najnowsze badania koniunktury wskazują na dalsze spowolnienie wzrostu do zaledwie około 1-proc. wzrostu PKB w skali rocznej w czwartym kwartale” - powiedział Andrew Hunter, starszy ekonomista z USA w Capital Economics.
W firmach w USA przybyło w październiku 125 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Oczekiwano 110 tys.
WIELKA BRYTANIA: WYBORY 12 GRUDNIA
Brytyjscy posłowie zdecydowali we wtorek wieczorem, że przedterminowe wybory do Izby Gmin odbędą się w czwartek 12 grudnia. Będą to pierwsze przeprowadzone w grudniu wybory w Wielkiej Brytanii od 1923 r.
Za projektem ustawy zagłosowało 438 posłów, przeciwnych było 20.
"The Times" w komentarzu redakcyjnym ocenia, że Johnson po raz kolejny pokazał swoją naturę hazardzisty, bo zamiast forsować w parlamencie ustawę o porozumieniu w sprawie wycofania Wielkiej Brytanii z UE, zażądał przedterminowych wyborów.
„Johnson musi przekonać elektorat Konserwatystów, który chce pozostania w UE, żeby zapomniał o brexicie i zagłosował na jego partię. Jednocześnie musi przekonać wyborców Partii Pracy, by zagłosowali za jego planem ws. brexitu” – powiedział z kolei Joe Twyman, dyrektor Deltapoll.
DATA PODPISANIA WSTĘPNEJ UMOWY USA-CHINY NIEPEWNA
Prezydent Chile Sebastian Pinera odwołał zaplanowane na 11-17 listopada Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w stolicy kraju Santiago.
Wydarzenie zostało odwołane w związku z masowymi protestami przeciwko polityce gospodarczej rządu, które trwają w kraju od 18 października. Liczba ofiar protestów jest szacowana na 19 osób, a tysiące osób zostało aresztowanych.
Oznacza to, że wstępna umowa handlowa USA-Chiny nie zostanie podpisana podczas APEC. (PAP Biznes)