🙌 Tu znajdziesz jedyny skaner akcji, jaki będzie Ci potrzebnyRozpocznij

DM mBanku podniósł rekomendację dla Play do "kupuj", cenę docelową obniżył do 33,1 zł

Opublikowano 18.09.2019, 16:51
© Reuters.  DM mBanku podniósł rekomendację dla Play do "kupuj", cenę docelową obniżył do 33,1 zł
CPS
-

(PAP) Analitycy DM mBanku, w raporcie z 12 września, podnieśli zalecenie dla akcji Play do "kupuj" z "trzymaj", obniżając cenę docelową akcji spółki do 33,1 zł z 34,20 zł wcześniej.

W dniu wydania raportu kurs akcji spółki wynosił 27,16 zł. W środę ok. 16.40 za akcje spółki płacono 27,4 zł.

"Uznajemy akcje Play za niedowartościowane. Aktualizujemy model finansowy po wynikach za II kwartał 2019 r. Obecna cena docelowa to 33,10 zł, co implikuje 22 proc. potencjał wzrostu. Biorąc pod uwagę wskaźniki wyceny, tempo wzrostu wyników oraz wielkość dywidendy, waluacja giełdowa Play wygląda atrakcyjniej niż w przypadku Cyfrowego Polsatu (WA:CPS)" - napisano w raporcie.

DM mBanku ocenia, że strategia koncentracji spółki na utrzymaniu obecnych klientach pozytywne wpływa na jej wyniki. Zakłada "materialną" poprawę EBITDA także w III kwartale i IV kwartale 2019 roku.

Zdaniem autorów raportu, wykluczenie Huawei, głównego dostawcy sprzętu RAN, z przetargów na sprzęt 5G niesie dla spółki dwa główne ryzyka: potencjalny wzrost cen oraz potrzebę kosztownej integracji sprzętu 2-4G z nowym 5G.

"Stąd, podwyższamy nieznacznie nasze założenia dotyczące CAPEX na kolejne lata (jednak przyjmujemy, że CAPEX na sprzęt RAN 5G będzie tylko nieznacznie większy)" - napisano w raporcie.

DM mBanku szacuje, że w 2019 roku zysk netto spółki wyniesie 826,4 mln zł, a w 2020 roku wzrośnie do 898,9 mln zł.

Pierwsze udostępnienie raportu, którego autorem jest Paweł Szpigiel, miało miejsce 12 września 2019 o godzinie 08.35.

Depesza PAP Biznes stanowi wyciąg z raportu. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. (PAP Biznes)

Najnowsze komentarze

Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.