Chińskie firmy technologiczne, w tym liderzy branży, tacy jak Huawei i Baidu (NASDAQ:BIDU), wraz z różnymi startupami, gromadzą półprzewodniki pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) od Samsung Electronics (KS:005930). Posunięcie to jest odpowiedzią na przewidywane amerykańskie ograniczenia eksportu chipów do Chin.
Źródła zaznajomione ze sprawą wskazały, że firmy te zwiększyły zakupy tych chipów obsługujących sztuczną inteligencję od początku roku. W rezultacie Chiny stanowią obecnie około 30% przychodów Samsunga z chipów HBM w pierwszej połowie 2024 roku.
Gromadzenie chipów HBM przez chińskie firmy jest postrzegane jako strategiczny środek mający na celu utrzymanie ich postępu technologicznego w obliczu rosnących napięć handlowych ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami zachodnimi. Sytuacja ta podkreśla również wpływ tych napięć na globalny łańcuch dostaw półprzewodników.
Według doniesień z ubiegłego tygodnia, władze USA mają w tym miesiącu ogłosić nowy pakiet kontroli eksportu, który będzie obejmował nowe ograniczenia wymierzone w chiński przemysł półprzewodników. Oczekuje się, że pakiet określi limity dostępu do chipów HBM, chociaż Departament Handlu nie skomentował szczegółów.
Departament wyraził jednak swoje zaangażowanie w ciągłe dostosowywanie kontroli eksportu w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego USA i interesów technologicznych.
Chipy HBM są niezbędne do tworzenia zaawansowanych procesorów, takich jak te używane w procesorach graficznych Nvidia (NASDAQ: NVDA), które są integralną częścią generatywnych aplikacji AI. Obecnie istnieje tylko trzech głównych producentów układów HBM: SK Hynix i Samsung z Korei Południowej oraz Micron Technology (NASDAQ:MU) ze Stanów Zjednoczonych.
Popyt w Chinach był szczególnie silny na model HBM2E, który jest dwie generacje za najnowocześniejszymi układami HBM3E. Globalny wzrost rozwoju sztucznej inteligencji doprowadził do niedoboru bardziej zaawansowanych chipów.
Dyrektor inwestycyjny Nori Chiou z White Oak Capital Partners zauważył, że zależność Chin od chipów HBM Samsunga znacznie wzrosła, ponieważ rozwój technologiczny tego kraju nie jest jeszcze w pełni dojrzały, a moce produkcyjne innych producentów są już zarezerwowane przez amerykańskie firmy zajmujące się sztuczną inteligencją.
Chociaż dokładna ilość lub wartość zmagazynowanych chipów w Chinach jest niejasna, wiadomo, że wiele firm, od producentów satelitów po gigantów technologicznych, takich jak Tencent, zabezpieczyło te chipy. Na przykład, startup Haawking zajmujący się projektowaniem chipów złożył zamówienia na chipy HBM od Samsunga. Huawei wykorzystuje półprzewodniki HBM2E Samsunga do swoich zaawansowanych układów Ascend AI.
Samsung i SK Hynix zdecydowały się nie komentować sytuacji. Micron, Baidu, Huawei, Tencent i Haawking nie odpowiedziały na zapytania o komentarz.
Potencjalne amerykańskie ograniczenia sprzedaży HBM do Chin mogą mieć bardziej znaczący wpływ na Samsunga w porównaniu do jego rywali, ponieważ Samsung w większym stopniu polega na rynku chińskim. Micron zaprzestał już sprzedaży swoich produktów HBM do Chin od zeszłego roku, a SK Hynix, który zalicza Nvidię do swoich głównych klientów HBM, koncentruje się przede wszystkim na produkcji zaawansowanych układów HBM.
SK Hynix wskazał również wcześniej w tym roku, że dostosowuje produkcję w celu zwiększenia produkcji HBM3E, a jego chipy HBM są już w pełni zarezerwowane na ten rok i prawie wyprzedane na 2025 rok.
Reuters przyczynił się do powstania tego artykułu.Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.