HAMILTON, Bermudy - Enstar Group Limited (NASDAQ:ESGR), globalna grupa ubezpieczeniowa, ogłosiła w poniedziałek zakończenie okresu go-shop związanego z ostateczną umową fuzji z Sixth Street, globalną firmą inwestycyjną. Okres go-shop, podczas którego Enstar mógł poszukiwać innych ofert przejęcia, wygasł bez składania dodatkowych propozycji.
Zgodnie z warunkami umowy, Sixth Street przejmie Enstar za 5,1 miliarda dolarów. Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę Dyrektorów Enstar i oczekuje się, że zostanie sfinalizowana do połowy 2025 roku, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez akcjonariuszy, zezwoleń regulacyjnych i innych warunków zamknięcia. Po zakończeniu transakcji Enstar będzie działać jako podmiot prywatny.
Przez cały okres "go-shop" Enstar, przy wsparciu doradcy finansowego Goldman Sachs & Co. LLC, aktywnie współpracowała z 34 potencjalnymi stronami trzecimi w celu uzyskania alternatywnych propozycji przejęcia. Jednak przed upływem terminu nie otrzymano żadnych dalszych propozycji. Firma weszła teraz w okres zakazu sprzedaży, w którym nie może zabiegać o alternatywne propozycje przejęcia ani ich omawiać, z pewnymi wyjątkami dozwolonymi przez przepisy dotyczące powiernictwa.
Goldman Sachs & Co. LLC pełni rolę doradcy finansowego Enstar, a doradztwem prawnym zajmują się Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP i Hogan Lovells US LLP. Doradcami finansowymi Sixth Street są Ardea Partners LP, Barclays PLC i J.P. Morgan Securities LLC, a doradcami prawnymi Simpson Thacher & Bartlett LLP, Debevoise & Plimpton LLP oraz Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Komunikat prasowy zawierał również stwierdzenia dotyczące przyszłości, ostrzegając, że rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić ze względu na różne czynniki i niepewności. Obejmują one potencjalne spory sądowe, zakłócenia biznesowe oraz ryzyko, że fuzja może nie zostać zakończona zgodnie z planem lub w przewidywanych ramach czasowych.
Niniejsze ogłoszenie opiera się na oświadczeniu prasowym Enstar Group Limited.
"Z innych niedawnych wiadomości, Enstar Group Limited sfinalizowała znaczącą umowę ubezpieczeniową z Insurance Australia Group (IAG), zapewniając około 442 mln USD nadwyżki ubezpieczenia ponad 1,7 mld USD rezerw bazowych. Umowa ta dotyczy w szczególności niektórych ubezpieczeń długoterminowych, w tym odpowiedzialności za produkt i odpowiedzialności cywilnej, obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych osób trzecich, ryzyk zawodowych i odszkodowań pracowniczych za straty poniesione do 30 czerwca 2023 roku. Rola Enstar w tej umowie polega na zapewnieniu ochrony finansowej przed rozwojem rezerw ubezpieczeniowych powyżej ich obecnych szacowanych poziomów.
W innych ostatnich wydarzeniach Enstar ogłosił przejęcie przez firmę inwestycyjną Sixth Street. Transakcja gotówkowa, wyceniona na 5,1 mld USD, przyniesie akcjonariuszom Enstar 338,00 USD za akcję. Przejęcie to, zatwierdzone przez Radę Dyrektorów Enstar, ma zostać sfinalizowane do połowy 2025 r., pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariuszy i organów regulacyjnych. Warto zauważyć, że transakcja obejmuje współinwestorów, takich jak Liberty Strategic Capital i J.C. Flowers & Co. LLC.
Po zakończeniu transakcji Enstar stanie się spółką prywatną, a jej akcje zwykłe zostaną wycofane z obrotu publicznego. Firma będzie nadal działać pod nazwą Enstar. To tylko niektóre z ostatnich wydarzeń związanych z firmą".
InvestingPro Insights
Podczas gdy Enstar Group Limited (NASDAQ: ESGR) przechodzi przez proces przejęcia przez Sixth Street, wskaźniki finansowe firmy zapewniają migawkę jej obecnej pozycji rynkowej. Według danych InvestingPro, Enstar szczyci się kapitalizacją rynkową w wysokości około 4,73 mld USD i działa z atrakcyjnym wskaźnikiem ceny do zysków (P/E) na poziomie 5,44. Jest to dodatkowo podkreślone przez skorygowany wskaźnik P / E za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r., Który znajduje się na podobnym poziomie 5,37, co wskazuje na stałą wycenę w czasie.
Agresywne podejście Enstar do wykupu akcji własnych, jak zauważono w jednej z porad InvestingPro, może być oznaką zaufania zarządu do wewnętrznej wartości spółki. Handel spółką przy niskiej wielokrotności zysków dodatkowo potwierdza pogląd, że jej akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do jej zdolności do generowania zysków. Ponadto rentowność Enstar w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jest pozytywnym wskaźnikiem dla potencjalnych inwestorów, zwłaszcza biorąc pod uwagę zbliżające się przekształcenie w podmiot prywatny po przejęciu.
Należy jednak zauważyć, że Enstar nie wypłaca dywidend akcjonariuszom, co może wpływać na decyzje inwestycyjne osób poszukujących regularnych strumieni dochodów z inwestycji. Wskazówki InvestingPro podkreślają również potencjalną obawę o płynność, z krótkoterminowymi zobowiązaniami przekraczającymi płynne aktywa, co może być punktem rozważań w kontekście przejęcia.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą lub szukają dodatkowych spostrzeżeń, na stronie https://www.investing.com/pro/ESGR dostępnych jest więcej porad InvestingPro. Wskazówki te mogą zapewnić dalszą jasność co do kondycji finansowej Enstar i potencjału inwestycyjnego w tym kluczowym okresie.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.