Warszawa, 02.09.2022 (ISBnews) - Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) sprzedał 5-letnie benchmarkowe euroobligacje emitowane na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego (KFD) o wartości nominalnej 600 mln euro przy rentowności 4,056% wobec popytu wynoszącego ponad 1 mld euro, podał resort.
"1 września 2022 r. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wyceny 5-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 8 września 2027 r. emitowanych na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Wartość nominalna emisji obligacji wyniesie 600 mln euro, przy zgłoszonym popycie ze strony inwestorów wynoszącym ponad 1.000 mln euro" - czytamy w komunikacie.
"Obligacje wyceniono na 180 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 4,056%, przy rocznym kuponie 4,00%" - czytamy dalej.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN) ustanowionym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kierownikami konsorcjum organizującego emisję były banki: Banco Santander (BME:SAN), BNP Paribas (EPA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) Global Markets Europe AG, Commerzbank (ETR:CBKG) Aktiengesellschaft, oraz J.P. Morgan SE.
BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju, jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.
(ISBnews)