We wtorek Wells Fargo skorygował swoje prognozy dla akcji Aon Corp (NYSE: NYSE:AON), firmy świadczącej profesjonalne usługi specjalizującej się w rozwiązaniach w zakresie ryzyka, emerytur i zdrowia. Analityk firmy skorygował cenę docelową w dół do 287,00 USD z poprzednich 289,00 USD, podczas gdy rating akcji pozostał na poziomie Niedoważaj.
Korekta ceny docelowej wynika z ponownej oceny prognoz zysków na akcję (EPS) Aon na lata 2024-2026. Nowe szacunki EPS zostały ustalone na poziomie 15,35 USD w 2024 r., 17,45 USD w 2025 r. i 19,55 USD w 2026 r.. Liczby te oznaczają niewielki spadek w porównaniu z poprzednimi prognozami wynoszącymi odpowiednio 15,40 USD, 17,55 USD i 19,60 USD.
Analityk wymienił główne powody zrewidowanych szacunków jako zmiany w oczekiwaniach dotyczących przychodów sektora niefinansowego (NFP) oraz niewielkie modyfikacje założeń dotyczących odkupu akcji. Ponadto nowy model uwzględnia wzrost organiczny w sektorze NFP obok działań związanych z fuzjami i przejęciami (M&A), na których wcześniej skupiano się wyłącznie.
Obliczenie nowej ceny docelowej opiera się na połączeniu wskaźnika ceny do zysków (P/E), wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (EV/EBITDA) i rentowności wolnych przepływów pieniężnych (FCF), a wszystko to oceniane na podstawie przewidywanych wyników spółki w 2025 roku. Pomimo niewielkiej redukcji, analiza odzwierciedla zniuansowany pogląd na perspektywy finansowe Aon w ciągu najbliższych kilku lat.
W innych niedawnych wiadomościach Aon odnotował znaczące zmiany w kierownictwie wykonawczym i operacjach biznesowych. Firma przedłużyła międzynarodową umowę z Gregorym C. Case'em do 30 czerwca 2025 r. i ogłosiła, że Christa Davies będzie nadal pełnić funkcję wiceprezesa wykonawczego i dyrektora finansowego do 29 lipca 2024 r., zanim przejdzie do roli starszego doradcy.
Coroczne zgromadzenie akcjonariuszy Aon zakończyło się wyborem 12 nominowanych dyrektorów i zatwierdzeniem wszystkich siedmiu wniosków, w tym ratyfikacją Ernst & Young LLP jako niezależnej zarejestrowanej publicznej firmy księgowej spółki na rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 r.
W niedawnym raporcie Guy Carpenter, broker reasekuracyjny, wskazał na spadek globalnych stawek reasekuracji katastrof majątkowych. Aon potwierdził podobny trend spadku stawek reasekuracji katastrof majątkowych dla amerykańskich ubezpieczycieli krajowych i wyspecjalizowanych na Florydzie w połowie roku.
Aon uruchomił również program ubezpieczeń wojennych o wartości 350 mln USD we współpracy z amerykańską Międzynarodową Korporacją Finansowania Rozwoju w celu wsparcia ukraińskiej służby zdrowia i sektora rolnego.
BMO Capital utrzymało rekomendację Market Perform dla akcji Aon ze stałą ceną docelową na poziomie 325,00 USD, po niedawnym ogłoszeniu dotyczącym przejścia Christy Davies, CFO Aon, na stanowisko starszego doradcy.
Pomimo obniżenia przez BofA Securities oceny akcji Aon z neutralnej do niedostatecznej ze względu na potencjalne ryzyko związane z przejęciem NFP za 13,4 mld USD i niedawnymi zmianami w zarządzaniu, spółka odnotowała dobre wyniki za pierwszy kwartał 2024 r., wykazując 5% organiczny wzrost przychodów i 9% wzrost zysku na akcję.
InvestingPro Insights
Niedawna korekta ceny docelowej Wells Fargo dla Aon Corp (NYSE: AON) uwzględnia kilka czynników, ale dodatkowe spostrzeżenia InvestingPro sugerują szerszy kontekst finansowy. Aon wykazał się konsekwentnym zaangażowaniem na rzecz swoich akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 12 kolejnych lat i utrzymując wypłaty dywidendy przez 45 kolejnych lat. Ta historia odzwierciedla stabilną politykę finansową, która może spodobać się inwestorom poszukującym wiarygodnego dochodu z dywidendy.
Dane InvestingPro podkreślają kapitalizację rynkową Aon na poziomie 63,81 mld USD, przy wskaźniku P / E wynoszącym 23,03, co wskazuje na wyższą wycenę na rynku. Wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. wyniósł 7,06%, co wskazuje na stały wzrost zysków. Co więcej, marża zysku brutto Aon w tym samym okresie wyniosła 47,82%, co podkreśla zdolność firmy do utrzymania rentowności.
Należy jednak zauważyć, że pięciu analityków skorygowało w dół swoje zyski za nadchodzący okres, sygnalizując potencjalną ostrożność. Ponadto spółka notowana jest przy wysokim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, co inwestorzy powinni rozważyć w kontekście swojej strategii inwestycyjnej.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową Aon i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i wskaźniki. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, aby uzyskać dostęp do tych cennych informacji. Dostępnych jest jeszcze 6 porad InvestingPro, które mogą zapewnić bardziej kompleksowe zrozumienie wyników i perspektyw Aon.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.