Warszawa, 07.03.2023 (ISBnews) - Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadła o 0,7% m/m do 163,64 mld zł na koniec lutego 2022 r., podały Analizy.pl i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła w ub. miesiącu -0,5%.
"Drugi miesiąc 2023 roku okazał się mniej łaskawy dla rynków akcji niż styczeń. Po trzech miesiącach pozytywnych nastrojów na giełdach sentyment inwestorów zaczął się pogarszać, przede wszystkim z powodu rosnących obaw o mocniejsze, niż wcześniej zakładano, podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych" - czytamy w raporcie.
Indeks szerokiego rynku WIG stracił w lutym 2%, indeks średnich spółek mWIG40 zyskał 0,4%, a grupujący mniejsze spółki sWIG80 wzrósł o 1,1%, przypomniano.
"Ponieważ OFE trzy czwarte aktywów inwestują w akcje krajowych spółek, a z 10 firm, w które zaangażowały najwięcej kapitału, aż 8 to spółki z WIG-u20 (stan na koniec 2022 roku), przełożyło się to na spadkowe, ale tylko lekko, wyniki funduszy emerytalnych w lutym. Średnio straciły one 0,5%, przy czym najlepszy z funduszy, PKO BP (WA:PKO) Bankowy OFE uzyskał minimalny zysk (0,1%, jako jedyny zresztą), natomiast najsłabszy Generali (BIT:GASI) OFE miał stratę w wysokości 1,3%. Od początku roku, dzięki znakomitemu styczniowi, wciąż wszystkie były jednak na plusie, który wahał się od 3,7% do 5,8%" - czytamy dalej.
W lutym aktywa otwartych funduszy emerytalnych zmniejszyły się o 0,7% wobec wzrostu o 5,3% przed miesiącem. Oznacza to spadek ich wartości o 1,12 mld zł do kwoty 163,64 mld zł na koniec miesiąca. Sam wynik z zarządzania spadł o 867 mln zł, podano także.
"W związku z dynamiką wydarzeń na światowych rynkach OFE w lutym zaliczyły minimalne straty. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, że po trudach 2022 roku zostało już niewiele śladów. Średnie stopy zwrotu funduszy emerytalnych za 3 miesiące wynoszą 5,6%, za 6 miesięcy 16,6%, za 24 miesiące 12,9%, a za 36 miesięcy 28,6%. Tylko wynik za ostatnie 12 miesięcy jest naturalny i wynosi -0,2%. To pokazuje, że w długim terminie, a takim jest oszczędzanie na emeryturę, nawet poważne światowe zawirowania nie niwelują procesu wzrostu wartości akcji. Warto mieć to na względzie podejmując decyzję dotyczącą uczestnictwa w pracowniczych planach kapitałowych. Rynek kapitałowy jest dobrym miejscem do pomnażania oszczędności" - skomentowała prezes IGTE Małgorzata Rusewicz, cytowana w raporcie.
(ISBnews)