Warszawa, 26.08.2022 (ISBnews) - Alior Bank wyemituje obligacje o wartości 2 mld zł, w ramach programu mogą być oferowane obligacje niepodporządkowane, obligacje MREL i obligacje T2, podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Alior Bank wyemituje obligacje o wartości 2 mld zł w ramach wieloletniego programu obligacji o wartości 5 mld zł.
"W ramach programu ofertowego mogą być oferowane następujące rodzaje obligacji:
(i) obligacje niepodporządkowane (obligacje zwykłe);
(ii) obligacje, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne emitenta w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy o BFG (obligacje MREL); oraz
(iii) obligacje, które będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II emitenta w rozumieniu art. 62 lit. a) Rozporządzenia CRR (obligacje T2)" - czytamy w prospekcie emisyjnym.
Jednostkowa wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosiła co najmniej 100 zł lub wielokrotność tej kwoty, natomiast jednostkowa wartość nominalna obligacji T2 oraz obligacji MREL będzie wynosiła co najmniej 400 tys. zł, wynika z prospektu.
Wartość nominalna jednej obligacji oraz ostateczna, maksymalna liczba obligacji oferowanych w danej serii, a także ceny emisyjne (i odpowiednio, oprocentowanie lub marża) poszczególnych serii zostanie wskazana w ostatecznych warunkach emisji.
Alior Bank zaznacza jednak w prospekcie, że cena emisyjna jednej obligacji nie będzie wyższa niż cena maksymalna wynosząca 110% wartości nominalnej pojedynczej obligacji.
Wpływy netto z każdej emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, Alior Bank nie wklucza jednak przeznaczenia tych środków na spłatę dotychczasowego zadłużenia, wynika z prospektu.
Kolejne transze obligacji w ramach programu mogą być emitowane w okresie obowiązywania prospektu emisyjnego, czyli przez najbliższe 12 miesięcy.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku (WA:ALRR) prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 83,05 mld zł na koniec 2021 r.
(ISBnews)