Warszawa, 31.05.2023 (ISBnews) - Zarząd Alior Banku (WA:ALRR) podjął uchwałę o emisji trzyletnich obligacji serii M, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne banku w rozumieniu Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i określił ostateczne warunki emisji obligacji, podał bank. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wyniesie 400 mln zł.
"Podstawowe warunki emisji obligacji są następujące:
1. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji wynosi 400 000 000 zł,
2. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej obligacji wynosi 400 000 zł,
3. Obligacje będą oferowane inwestorom instytucjonalnym,
4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR6M i marży wynoszącej 3,1%,
5. Dzień emisji obligacji będzie przypadał w dniu 26 czerwca 2023 r.,
6. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał w dniu 26 czerwca 2026 r., przy czym bank będzie miał możliwość wcześniejszego wykupu obligacji po spełnieniu wymogów regulacyjnych znajdujących zastosowanie do obligacji i banku,
7. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach Catalyst" - czytamy w komunikacie.
Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej.
Obligacje oferowane będą w ramach Programu ofertowego obligacji do kwoty 2 000 mln zł w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Banku objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 24 sierpnia 2022 r.
"Zapisy na obligacje będą przyjmowane w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. Ostateczne warunki oferty obligacji zostaną opublikowane w dniu 31 maja 2023 r. na stronie internetowej emitenta" - czytamy dalej.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 82,88 mld zł na koniec 2022 r.
(ISBnews)