Investing.com -- Europejski Bank Centralny może ogłosić, że ograniczy program skupu obligacji, podczas gdy prelegenci z Rezerwy Federalnej sugerują, że słabe ostatnie dane gospodarcze nie są wystarczające, aby przesunąć początek zacieśniania polityki monetarnej na przyszły rok. Tygodniowe dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych o 8:30 mogą wzmocnić to przekonanie. Akcje po obu stronach Atlantyku mają w związku z tym problemy. Chiny zwiększają presję na firmy produkujące gry wideo tuż przed wejściem w życie nowych ograniczeń czasu grania dla nieletnich. Ceny towarów kontynuują swoją rekordową passę - nikiel, aluminium i gaz ziemny osiągają wieloletnie maksima. Oto, co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych w czwartek, 9 września.
1. EBC rozpocznie tapering?
Europejski Bank Centralny może wyprzedzić Rezerwę Federalną w ograniczaniu nadzwyczajnej stymulacji monetarnej, która była stosowana od pierwszej fazy pandemii.
Rada zarządzająca EBC powie dzisiaj, czy ograniczy miesięczne zakupy obligacji, jak niektórzy się spodziewają. Prezes Christine Lagarde odbędzie swoją regularną konferencję prasową 45 minut później. Oczekuje się, że powtórzy ona, iż szanse na podwyżkę stóp przez ECB są niewielkie w najbliższym czasie, nawet jeśli zmniejszy on skalę luzowania ilościowego.
Europejskie akcje ponownie ucierpiały przed decyzją, przy czym Stoxx 600 spadł o 0,4%, a akcje w Wielkiej Brytanii spadły o ponad 1% w związku z utrzymującą się negatywną reakcją na wtorkowe ogłoszenie przez rząd podwyżki podatków.
2. Chiny podnoszą poprzeczkę w walce z sektorem gier hazardowych
Chiny po raz kolejny uderzyły w przemysł gier komputerowych, wysyłając akcje firm Tencent Holdings (OTC:TCEHY) i NetEase (NASDAQ:NTES) w dół w Hong Kongu i na amerykańskim rynku przedpremierowym. South China Morning Post poinformował, że Chiny będą zawieszać nowe premiery gier, po spotkaniu, w którym władze wydały najnowsze wymagania dotyczące usuwania niepożądanych treści i odchodząc od "samotnej pogoni za zyskiem" przez firmy produkujące gry.
Być może wyczuwając okazję w szerszym regionie Dalekiego Wschodu, Sea, Tencent producent multi-aplikacji firmy, która oferuje gry i inne usługi w Azji Południowo-Wschodniej, powiedział, że będzie podnieść ponad 6 mld dol. w nowym kapitale i długu.
Akcje Alibaby (NYSE:BABA) również spadły po doniesieniach, że władze zablokowały notowania jej jednostki LinkDoc w USA, zmuszając ją do poszukiwania nowej rundy prywatnego finansowania gdzie indziej.
3. Akcje kontynuują spadki; w centrum uwagi wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, wystąpienia przedstawicieli Fed
Amerykańskie akcje będą dalej tracić na wartości w obliczu rosnącej świadomości, że dzień, w którym Rezerwa Federalna zacznie wycofywać swoje bodźce jest coraz bliższy, nawet jeśli komentarze z ostatnich 24 godzin sugerują, że nie będzie to miało miejsca na kolejnym posiedzeniu Fed za dwa tygodnie.
Prezes nowojorskiej Rezerwy Federalnej John Williams - jeden z najbardziej gołębich regionalnych prezesów Fed w tym roku - powiedział w środę, że nadal uważa, iż ograniczanie zakupów obligacji może rozpocząć się w tym roku, a jego odpowiednik z Atlanty Raphael Bostic powtórzył te opinie w wywiadzie na początku czwartku.
Do 12.15 indeks Dow Jones futures spadał o 95 punktów, czyli 0,3%, S&P 500 futures spadały o podobną wartość, a Nasdaq 100 futures spadał o 0,2%.
Najważniejszym wydarzeniem dnia w USA będzie cotygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W centrum uwagi - oprócz dużych chińskich ADR-ów - znajdą się takie akcje jak Lululemon, którego wyniki za drugi kwartał znacznie przewyższyły oczekiwania.
4. Towary na fali
Napięcie związanej z zacieśnianiem polityki monetarnej jest wyraźne, a rynki towarowe w szczególności dają sygnały, że skoki cen spowodowane pandemią i późniejszymi problemami z bodźcami będą zarówno większe, jak i bardziej długotrwałe niż początkowo sądzono.
Według danych opublikowanych w nocy, wskaźnik cen dóbr produkcyjnych (PPI) w Chinach wzrosła w sierpniu do 9,5% w skali roku, a stopień inflacji jest podkreślany przez rekordowo wysokie stawki frachtu do portów amerykańskich.
Kontrakty na nikiel wzrosły o 2,4% do nowego siedmioletniego maksimum, a kontrakty na aluminium wzrosły o 1,3% do nowego 13-letniego maksimum, w związku z doniesieniami, że producenci klimatyzacji, którzy odpowiadają za około 10% chińskiego popytu na miedź, zastępują aluminium miedzią. Benchmarkowe światowe ceny węgla koksującego, używanego do produkcji stali, również osiągnęły 300 dolarów za tonę.
5. Natgas osiąga 7-letnie maksima na skutek presji LNG
Ceny gazu ziemnego w Henry Hub osiągnęły poziom 5 dolarów za mm Btu po raz pierwszy od 2014 r., ponieważ ostry ścisk na rynkach europejskich i azjatyckich podniósł ceny eksportu skroplonego gazu ziemnego.
Ceny ropy naftowej również wzrosły w nocy, ponieważ powolne przywracanie produkcji z Zatoki Meksykańskiej pomaga utrzymać w napięciu rynek spot. Skumulowana strata wydobycia od czasu zamknięcia platform produkcyjnych przed huraganem Ida zbliża się do 20 mln baryłek.
O 12.20 kontrakty terminowe na amerykańską ropę wzrosły o 0,2% do 69,42 dol. za baryłkę, a kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 0,3% do 72,80 dol.
Rząd USA opublikuje swoje tygodniowe dane o zapasach o godzinie 17.00.