Investing.com -- Rosnące rentowności obligacji nadal wywierają presję na akcje po raporcie z rynku pracy, który pokazał, że presja inflacyjna nadal rośnie. Chińska polityka "zero tolerancji dla Covid-19" znalazła się pod presją w obliczu dowodów na rozprzestrzenianie się społeczności w kluczowym mieście portowym. USA i Rosja zmniejszają szanse na łatwy postęp w rozpoczynających się negocjacjach w sprawie złagodzenia sytuacji na Ukrainie, a ceny ropy stabilizują się po złagodzeniu zakłóceń w Kazachstanie i Libii. Oto co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych w poniedziałek, 10 stycznia.
1. Wzrost rentowności po danych o wynagrodzeniach, prognozy Goldmana
Rentowności obligacji kontynuowały marsz w górę po tym, jak piątkowy raport o zatrudnieniu w USA ponownie podkreślił ciasnotę na rynku pracy, z silniejszym niż oczekiwano wzrostem kosztów płac i większym niż oczekiwano spadkiem stopy bezrobocia.
Analitycy Goldman Sachs (NYSE:GS) przewidują obecnie 4 podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym roku, a prezes Rezerwy Federalnej z Richmond Tom Barkin w wywiadzie opublikowanym przez The Wall Street Journal w poniedziałek nie zaprzeczył, mówiąc, że podwyżka stóp w marcu jest "możliwa".
Wrażliwa na stopy procentowe rentowność 2-letnich obligacji skarbowych utrzymywała się w pobliżu dwuletniego maksimum na poziomie 0,87%, podczas gdy rentowność 10-letniego benchmarku wzrosła do 1,78%. Rentowność obligacji europejskich spłaszczyła się po wzroście do najwyższego poziomu od kilku lat w zeszłym tygodniu.
2. Omikron: brytyjska fala zaczyna osiągać szczyt, australijska polityka zerowej tolerancji w strzępach, Chiny pod presją
Zmieniająca się natura pandemii była widoczna w świeżych danych z całego świata. Optymistów pocieszają sygnały z Wielkiej Brytanii, pierwszej rozwiniętej gospodarki, która odnotowała falę zachorowań w odmianie Omicron, sugerujące, że nowe infekcje osiągnęły szczyt w stolicy kraju, Londynie, nie przytłaczając systemu opieki zdrowotnej.
Pesymiści, jednakże, wskażą na rosnącą liczbę zachorowań od Stanów Zjednoczonych po Indie i Australię, wraz z równoległym wzrostem absencji pracowników pierwszej linii w całym sektorze usług, zwłaszcza w służbie zdrowia.
Omikron skutecznie zniszczył australijską politykę "zero-Covid", która obowiązywała przez dwa lata, aż do zeszłego tygodnia. Jednak Chiny nadal trzymają się tej linii, z masową kampanią testową w kluczowym mieście portowym Tianjin, po tym jak w zeszłym tygodniu wykryto dwa przypadki lokalnie przenoszonego Covid-19.
3. Akcje otworzą się głównie niżej. Wyniki akcji konopii indyjskich
Amerykańskie akcje otworzą się przeważnie na minusie, przy czym w kontekście wzrostu rentowności obligacji ponownie słabiej wypadną spółki technologiczne. Wyższe stopy procentowe podnoszą koszty alternatywne zakładów na spółki o wyłącznie długoterminowych perspektywach zysku, a zwrot w długoterminowych stopach procentowych okrutnie obnażył niebotycznie wysokie wyceny wielu takich spółek.
Do godziny 12:15 Dow Jones pozostawały bez zmian, podczas gdy S&P 500 spadły o 0,1%, a Nasdaq 100 spadły o 0,3%.
Oczekuje się, że handel będzie w dużej mierze stonowany przed danymi o inflacji cen konsumpcyjnych w dalszej części tygodnia. Uwaga może skupić się na konferencji detalicznej JPMorgan (NYSE:JPM) przed tradycyjnym rozpoczęciem sezonu wyników w piątek, kiedy to blue chipy z Wall Street zaczynają raportować. Spółka Tilray (NASDAQ:TLRY), zajmująca się konopiami indyjskimi, przedstawi w poniedziałek swoje wyniki.
4. Rosja-USA rozmawiają o Ukrainie po stłumieniu protestów w Kazachstanie
Stany Zjednoczone i Rosja rozpoczęły rozmowy mające na celu zmniejszenie napięcia wokół Ukrainy, ale obie strony ostrzegły, że postęp będzie trudny.
Rosja domaga się zapewnienia, że Ukraina nigdy nie zostanie przyjęta do NATO, podczas gdy USA utrzymują, że Ukraina powinna mieć taką samą swobodę wyboru politycznego, jak każdy inny kraj. Na granicy Rosji i Ukrainy stacjonuje ponad 100 000 rosyjskich żołnierzy. Ani Unia Europejska, ani sama Ukraina nie są stroną w rozmowach.
Rozmowy odbywają się tydzień po tym, jak wojska rosyjskie w dużej mierze przywróciły porządek w byłej radzieckiej republice Kazachstanu, wzmacniając rosyjską potęgę w Azji Środkowej.
5. Ceny ropy naftowej stabilizują się po przezwyciężeniu zakłóceń w wydobyciu
Ceny ropy ustabilizowały się po tym, jak w ubiegłym tygodniu zaczęły ustępować braki w eksporcie z Kazachstanu i Libii. Spółka prowadzona przez Chevron (NYSE:CVX), która eksploatuje pole Tengiz w Kazachstanie, o wydajności 600 tys. baryłek dziennie, poinformowała w niedzielę, że pole stopniowo wraca do normalnego poziomu produkcji po tym, jak w zeszłym tygodniu protesty zakłóciły wydobycie.
Tymczasem w Libii zakończono prace nad rurociągiem eksportowym, który w ubiegłym tygodniu zmniejszył produkcję o 200 tys. baryłek dziennie, co pozwala na produkcję 900 tys. baryłek dziennie. Napięcia związane z tlącą się w tym kraju wojną domową sprawiają, że produkcja nadal pozostaje znacznie poniżej potencjału kraju.
O 12:25 kontrakty terminowe na WTI spadały o 0,3% i wynosiły 78,69 dol. za baryłkę, a kontrakty na Brent spadały o 0,1% i wynosiły 81,64 dol. za baryłkę.