Investing.com -- Miesięczny raport o inflacji konsumenckiej w USA ma być przyczynkiem do trwającej debaty na temat zacieśnienia polityki monetarnej, podczas gdy ustawa infrastrukturalna przechodzi przez Senat. Chiński deweloper Evergrande chce sprzedać aktywa, aby zmniejszyć swoje zadłużenie, podczas gdy akcje i ropa naftowa poruszają się w wąskich przedziałach. Oto co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych w środę, 11 sierpnia.
1. Inflacja konsumencka w USA dodatkowym impulsem do dyskusji o taperingu
W środę uwaga skupi się na inflacyjnej części podwójnego mandatu Rezerwy Federalnej, z indeksem cen konsumpcyjnych za lipiec, który prawdopodobnie skłoni inwestorów do aktualizacji ich zakładów na temat tego, kiedy Fed zacznie ograniczać swoje nadzwyczajne bodźce monetarne.
Analitycy spodziewają się wzrostu głównego wskaźnika o 5,3% w stosunku do ubiegłego roku, czyli nieznacznie mniej niż w czerwcu (5,4%), co było największym miesięcznym wzrostem od sierpnia 2008 roku.
Oczekuje się, że inflacja bazowa, która nie obejmuje cen żywności i energii, wzrosła w lipcu o 4,3% w porównaniu z rokiem ubiegłym, wobec 4,5% w czerwcu, co było najszybszym tempem wzrostu od września 1991 roku.
Prezes Fed Jerome Powell konsekwentnie twierdzi, że podwyższone dane o inflacji okażą się przejściowe, gdy gospodarka w pełni się otworzy, ale kolejny wysoki wynik prawdopodobnie doda pikanterii debacie o taperingu.
2. Akcje widziane tylko niżej; eBay informuje z opóźnieniem
Amerykańskie akcje otworzą się nieznacznie niżej, spadając z rekordowo wysokich poziomów przed kluczowymi danymi o inflacji i w obliczu kontynuacji sezonu wyników za drugi kwartał.
Do 11:10 ET, Dow Jones futures pozostawały bez zmian, S&P 500 futures spadły o 6 punktów, czyli 0,1%, a Nasdaq 100 futures spadł o 40 punktów, czyli 0,3%.
We wtorek indeks giełdowy Dow Jones Industrial Average zyskał nieco ponad 160 punktów, czyli 0,5%, a indeks S&P 500 awansował o 0,1%. Silny technologicznie Nasdaq Composite spadł o 0,5%, odnotowując drugą negatywną sesję w ciągu ostatnich trzech.
Wendy's (NASDAQ:WEN) i Canada Goose (NYSE:GOOS) mają przedstawić wyniki przed dzwonkiem na rozpoczęcie sesji, a Lordstown Motors (NASDAQ:RIDE) i eBay (NASDAQ:EBAY) po zamknięciu.
Fubotv (NYSE:FUBO) również znajdzie się w centrum uwagi w środę, po tym jak serwis streamingowy podał wysokie przychody po zamknięciu poprzedniej sesji, podczas gdy detalista Poshmark (NASDAQ:POSH) rozczarował.
Jak do tej pory sezon wyników był bardzo udany - około 90% spółek z indeksu S&P 500, które podały wyniki kwartalne, pobiło oczekiwania.
3. Zwycięzcy w dziedzinie infrastruktury
Po wielu debatach Senat USA uchwalił pakiet infrastrukturalny o wartości 1 biliona dolarów i teraz czeka on na zatwierdzenie przez Izbę Reprezentantów. Może to spowodować największe od dziesięcioleci inwestycje w drogi, mosty, lotniska i drogi wodne.
Dodatkowo, Senat zatwierdził również ramy dla planu wydatków Demokratów na 3,5 biliona dolarów plan wydatków, które mogą zaowocować dodatkowymi funduszami na inicjatywy klimatyczne, płatne urlopy, opiekę nad dziećmi, edukację i opiekę zdrowotną, co prawda bez poparcia Republikanów.
Wiedza o tych inwestycjach infrastrukturalnych skłoniła inwestorów do zainteresowania się instrumentami infrastrukturalnymi, takimi jak iShares U.S. Infrastructure ETF (NYSE:IFRA} ), który odnotował dodatni napływ środków w pięciu z ostatnich sześciu tygodni, w tym rekordową kwotę 51 mln dol. w tygodniu zakończonym 7 lipca - wynika z danych Lipper.
Indeks S&P U.S. Real Estate REIT Index również wzrósł o około 25% do tej pory w tym roku, podczas gdy sektory materiałów i przemysłu w S&P 500 zyskały około 18% od początku roku.
4. Evergrande planuje sprzedaż aktywów
Chiński deweloper Evergrande Group (OTC:EGRNY) prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży pewnych aktywów, potencjalnie zmniejszając swoje ogromne zadłużenie i redukując potrzebę drastycznej restrukturyzacji.
Grupa ogłosiła po godzinach we wtorek, że prowadziła rozmowy z "kilkoma niezależnymi inwestorami zewnętrznymi", którzy chcą nabyć udziały w firmie nieruchomościowej w jednostkach zajmujących się uruchamianiem pojazdów elektrycznych i usługami związanymi z nieruchomościami.
Akcje Evergrande, notowane w Hong Kongu, skoczyły w środę aż o 12%, a jej obligacje dolarowe również zyskały, choć pozostają na zagrożonym poziomie.
Agencja ratingowa S&P obniżyła rating Evergrande do CCC (WA:CCCP) z B- w zeszłym tygodniu, szacując, że firma ma ponad 37 miliardów dolarów rachunków i zobowiązań handlowych od kontrahentów do uregulowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy, z czego nieco mniej niż połowa jest wymagalna w 2021 roku.
5. Ropa stabilizuje się przed danymi EIA o zapasach
Ceny ropy naftowej ustabilizowały się w środę, a traderzy musieli zrównoważyć ograniczenia nałożone przez Covid w Chinach, drugiego największego konsumenta ropy naftowej na świecie, z oznakami silnego popytu w USA, największego konsumenta.
Do 11:10, kontrakty terminowe na amerykańską ropę spadły o 0,2% do 68,17 dolarów za baryłkę, podczas gdy kontrakty na Brent spadły o 0,1% do 70,56 dolarów za baryłkę.
Ropa naftowa została ostatnio mocno dotknięta przez pojawienie się szybko rozprzestrzeniającej się odmiany delta wirusa Covid-19 w Azji, a w szczególności w Chinach, co wzbudziło obawy o krótkoterminowe perspektywy popytu.
Bloomberg podał w środę, że kilka azjatyckich rafinerii już poprosiło o mniejszą ilość ropy z Arabii Saudyjskiej na przyszły miesiąc.
Jednakże, dane branżowe American Petroleum Institute pokazały, że zapasy ropy i benzyny w USA spadły w zeszłym tygodniu, odpowiednio o 816,00 baryłek i 1,1 mln baryłek, podczas gdy U.S. Energy Information Administration podniosła swoją prognozę dotyczącą popytu na paliwa w 2021 roku i powiedziała, że konsumpcja w okresie od maja do lipca była wyższa niż oczekiwano.
Inwestorzy będą oczekiwać na potwierdzenie tego zdrowego popytu w USA w środę, kiedy to zostaną opublikowane oficjalne dane tygodniowe od EIA.