Fitch tnie rating USA, AMD planuje premierę chipów AI, a ropa pnie się w górę, czyli czym żyją rynki

© Reuters.

Investing.com - Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje spadają po tym, jak agencja Fitch obniżyła rating kredytowy Stanów Zjednoczonych, sygnalizując obawy o zdolność Waszyngtonu do rozwiązania pilnych kwestii fiskalnych w następstwie pełnego napięć impasu dotyczącego limitu zadłużenia z początku tego roku. Poza tym, specjalista od półprzewodników Advanced Micro Devices przewiduje, że planowane wprowadzenie nowych chipów sztucznej inteligencji spowoduje wzrost zysków w tym roku, podczas gdy Starbucks dostrzega spowolnienie popytu na kawę i żywność w Ameryce Północnej.

1. Fitch obniża rating kredytowy USA

Agencja Fitch obniżyła rating długu Stanów Zjednoczonych do AA+ z najwyższego poziomu AAA, powołując się na obawy związane z rosnącym zadłużeniem i malejącym zaufaniem do przywództwa Waszyngtonu; wszystko to zaledwie kilka miesięcy po tym, jak ustawodawcy doprowadzili największą gospodarkę świata na skraj niewypłacalności.

Obniżenie ratingu, które jest pierwszym dokonanym przez dużą agencję ratingową od ponad dekady, wskazuje na obawy, że powtarzające się spory polityczne dotyczące limitu zadłużenia mogą zagrozić stabilności globalnego rynku papierów skarbowych o wartości 25 bilionów dolarów. Obligacje skarbowe są zazwyczaj postrzegane, jako bezpieczna przystań oparta na zaufaniu, że Ameryka spłaci swoje zobowiązania, a wiara ta pomogła wzmocnić amerykański dług, jako punkt odniesienia dla akcji i innych obligacji.

Oczekuje się, że posunięcie agencji Fitch nie zmieni natychmiast tej roli, ale rodzi pewne pytania dotyczące reputacji Ameryki i jej wiarygodności. We wtorkowym oświadczeniu firma ratingowa stwierdziła, że w ciągu ostatnich 20 lat "stale pogarszały się standardy zarządzania, w tym w kwestiach fiskalnych i zadłużenia".

Fitch przewiduje również, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 6,3% produktu krajowego brutto w 2023 r., z 3,7% w 2022 r., "odzwierciedlając słabsze dochody federalne, nowe inicjatywy wydatkowe i wyższe obciążenie odsetkami".

Oświadczenie to spotkało się z pewną drwiną, a ekonomista Lawrence Summers nazwał je "dziwacznym i nieudolnym" w świetle ostatnich oznak odporności gospodarczej USA, a sekretarz skarbu Janet Yellen stwierdziła, że decyzja była "arbitralna i oparta na nieaktualnych danych".

2. Kontrakty terminowe zaliczają spadki po komunikacie Fitch

Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje spadają w środę, wraz z dolarem, a kontrakty terminowe na obligacje skarbowe wzrosły, gdy inwestorzy próbowali ocenić wpływ decyzji Fitch.

Do godz. 11:19, kontrakt terminowy Dow spadł o 232 punkty lub 0,64%, S&P stracił 39 punktów lub 0,84%, a Nasdaq 100 odjął 182 punkty lub 1,15%.

Indeks dolara, który śledzi dolara w stosunku do koszyka innych walut, spadł o 0,16% do 102,14, ale pozostał stosunkowo blisko trzymiesięcznych maksimów. Tymczasem spadły również rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Ceny tych obligacji zazwyczaj rosną, gdy rentowności spadają.

Reakcja inwestorów na obniżenie ratingu była stosunkowo stonowana, a niektórzy analitycy twierdzili, że spodziewają się ograniczonych skutków. Zaznaczyli jednak, że nadal wprowadza to dodatkową niepewność na rynki w czasie, gdy najbliższa ścieżka dla światowej gospodarki jest niejasna.

3. AMD i Starbucks

Wraz z obniżeniem ratingu przez Fitch, rynki analizowały najnowsze kwartalne wyniki producenta chipów Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) i sieci kawiarni Starbucks (NASDAQ:SBUX).

AMD prognozuje, że wypuszczenie chipów sztucznej inteligencji zwiększy roczne wyniki, co spowoduje wzrost akcji w obrocie przedrynkowym.

Grupa półprzewodników planuje wprowadzić swoje chipy MI300 AI jeszcze w tym roku. Oczekuje się, że technologia ta będzie bezpośrednio konkurować z rywalem Nvidią (NASDAQ:NVDA) na coraz bardziej lukratywnym rynku chipów napędzających sztuczną inteligencję. Dyrektor generalna - Lisa Su zauważyła, że zainteresowanie klientów serią chipów MI300 jest "bardzo wysokie".

Tymczasem Starbucks odnotował globalną porównywalną sprzedaż, która nie spełniła szacunków, ponieważ popyt na napoje i żywność producenta Frappuccino wykazywał oznaki spowolnienia w Ameryce Północnej. Kwartalne transakcje w regionie wzrosły zaledwie o 1%, w porównaniu z 6% wzrostem w poprzednim trzymiesięcznym okresie.

Jednak Starbucks nadal przebił szacunki zysków, w dużej mierze dzięki gwałtownemu ożywieniu sprzedaży w Chinach, co zdaniem analityków pomogło złagodzić przedrynkowy spadek akcji spółki.

4. Qualcomm podsumowuje dzień wyników

Fala kwartalnych wyników korporacyjnych w tym tygodniu nabiera tempa w środę, a producent chipów Qualcomm (NASDAQ:QCOM) ma być na czele listy spółek gotowych do pochwalenia się wynikami.

Grupa z siedzibą w San Diego, która produkuje chipy napędzające szeroką gamę smartfonów, ma dostarczyć skorygowany zysk na akcję (EPS) w trzecim kwartale fiskalnym w wysokości 1.81 USD przy skorygowanych przychodach w wysokości 8.51 mld USD, zgodnie z konsensusem szacunków Bloomberga. W analogicznym okresie ubiegłego roku spółka odnotowała zysk na akcję w wysokości 2,96 USD i przychody w wysokości 10,93 mld USD.

Analitycy z JPMorgan stwierdzili na początku tygodnia, że Qualcomm może przebić stosunkowo niskie szacunki, powołując się na ostatnie wyniki rywali, które sugerują "poprawę trendów" na spowolnionym rynku smartfonów.

Popyt na telefony komórkowe stanął w obliczu przeciwności, ponieważ dotknięci inflacją konsumenci ograniczają wydatki na zbędne przedmioty, cykle wymiany wydłużają się, a producenci smartfonów walczą o nowe rozwiązania, aby zachęcić klientów. Według firmy badawczej Canalys, w pierwszym kwartale globalne dostawy smartfonów spadły o 13%.

Inne firmy, które opublikowały wyniki, to sieć aptek CVS (NYSE:CVS), grupa fintech PayPal (NASDAQ:PYPL) i korporacja fast food Yum! Brands (NYSE:YUM).

5. Ceny ropy rosną po spadku zapasów w USA

Ceny ropy naftowej wzrosły w środę, zbliżając się do najwyższych poziomów od kwietnia, po tym jak dane branżowe wskazały na znaczny spadek zapasów w USA, wskazując na silny popyt ze strony największego na świecie konsumenta paliw.

Dane American Petroleum Institute z wtorku pokazały, że zapasy ropy WTI zmniejszyły się o 15,4 miliona baryłek w tygodniu do 28 lipca, co jest największym spadkiem odnotowanym w danych sięgających 1982 roku. Oficjalne dane z Energy Information Administration mają zostać potwierdzone w dalszej części sesji.

Poza tym, oczekuje się, że na spotkaniu OPEC + w piątek, Arabia Saudyjska ogłosi przedłużenie dobrowolnych cięć wydobycia do września - podaje Reuters.

Do godz. 11:19, kontrakt terminowy na ropę WTI był o 0,98% wyższy i wynosił 82,17 USD za baryłkę, podczas gdy kontrakt na ropę Brent wzrósł o 0,86% do 85,64 USD.

W co warto teraz zainwestować? Zobacz insighty ekspertów i portfolio najlepszych inwestorów!

---------------------------

Portfolio słynnych inwestorów znajdziesz na InvestingPro. Wypróbuj 7 dni za darmo. Nie przegap ciekawych okazji na rynku akcji!