Investing.com -- Przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell będzie odpowiadał na pytania dotyczące gospodarki, limitu zadłużenia i działalności handlowej swoich podwładnych, kiedy będzie odpowiadał przed Kongresem. Bank centralny Chin ponownie mówi swoim obywatelom, aby nie wpadali w panikę. Rząd Wielkiej Brytanii robi to samo, ale z mniejszym powodzeniem, podczas gdy ceny energii w całej Europie osiągają nowe rekordy - akcje Gazpromu (MCX:GAZP) również osiągają 13-letnie maksima, nieprzypadkowo. Akcje otworzą się niżej, ponieważ pieniądze odpływają z rynku technologicznego do rynku wartości, podczas gdy API poda, czy zapasy ropy zdołały odbić od trzyletnich minimów. OPEC również odświeży swoje spojrzenie na światowy rynek ropy. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych we wtorek 28 września.
1. Powell musi zmierzyć się z kilkoma kłopotliwymi pytaniami
Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell udaje się do Kongresu, aby złożyć zeznania na temat stanu amerykańskiej gospodarki, ale w obliczu coraz bardziej prawdopodobnego rozpoczęcia ograniczania zakupów aktywów w listopadzie, okazja ta zostanie prawdopodobnie przyćmiona przez rezygnację dwóch regionalnych prezesów Fed w poniedziałek.
Prezes Fedu z Bostonu Eric Rosengren i jego odpowiednik z Dallas Robert Kaplan podali się do dymisji po ujawnieniu, że w ubiegłym roku aktywnie obracali pojedynczymi akcjami i innymi produktami finansowymi, co wzbudziło podejrzenia o konflikt interesów. Rosengren powołał się na problemy zdrowotne w swoim liście rezygnacyjnym, podczas gdy Kaplan przyznał, że rozgłos związany z ujawnieniem tych informacji był szkodliwy.
Powell będzie również prawdopodobnie pytany o konsekwencje niepodniesienia limitu zadłużenia, aby utrzymać finansowanie rządu federalnego. Obawy o to oraz coraz bardziej globalne oznaki napięcia na rynkach energetycznych sprawiły, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych po raz pierwszy od dwóch miesięcy przekroczyła w poniedziałek poziom 1,50%.
2. PBoC deklaruje stabilną politykę monetarną, gdyż gospodarka wykazuje oznaki napięcia
Bank centralny Chin powiedział, że utrzyma politykę monetarną na "normalnym" poziomie tak długo, jak to możliwe, w obliczu narastających spekulacji, że będzie musiał ją złagodzić - być może poprzez dewaluację juana - w wyniku trwających problemów w sektorze nieruchomości i finansowym kraju.
PBoC wpompował we wtorek kolejne 100 mld juanów (15 mld dolarów) netto na rynek pieniężny, utrzymując stopy rynku pieniężnego w górnym pułapie, a kurs wymiany na stabilnym poziomie 6,4605 do dolara.
Kraj jest również w uścisku rosnącego niedoboru energii, z przedsiębiorstwami w wielu regionach, które decydują się na zmniejszenie produkcji energii, zamiast płacić niebotyczne ceny za węgiel i gaz. Goldman Sachs (NYSE:GS) obniżył swoją prognozę wzrostu gospodarczego Chin na ten rok. Dane za sierpień pokazały, że wzrost zysków w przemyśle ponownie spowolnił w ujęciu rok do roku.
3. Akcje otworzą się niżej z powodu nerwów związanych z obligacjami
Rynki akcji w USA otworzą się później ponownie niżej, przy czym akcje spółek technologicznych będą w większym stopniu rezygnować z tegorocznej przewagi, ponieważ do mody wracają transakcje oparte na walorach.
Wraz ze wzrostem rentowności obligacji w miarę zbliżania się końca luzowania ilościowego przez Fed, stopa dyskontowa implikowana w wycenach akcji musi wzrosnąć, zmniejszając wartość oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych ze spółek technologicznych, które wciąż znajdują się w fazie wzrostu o niskiej rentowności.
Do 12.45 indeks Nasdaq 100 spadał o 1,5%, a S&P 500 o 0,8%. Kontrakty terminowe na Dow Jonesa Dow Jones były nieco lepsze, spadając o 119 punktów, czyli 0,3%.
Wśród akcji, które mogą być w centrum uwagi w późniejszym terminie, są Ford (NYSE:F), który ogłosił w poniedziałek swoją pierwszą od dziesięcioleci całkowicie nową amerykańską montownię jako część swojego zwrotu w kierunku pojazdów elektrycznych, oraz producenci szczepionek, po tym jak francuski gigant Sanofi (PA:SASY) (NASDAQ:SNY) porzucił swoje wysiłki w celu stworzenia opartej na mRNA szczepionki Covid-19.
Głównym wydarzeniem dnia będą publikacje cen domów za sierpień.
4. Ceny energii w Europie biją nowe rekordy, a EBC nie reaguje na panikę
Europejskie ceny gazu, energii i węgla osiągnęły nowe rekordy wszechczasów, bez żadnych oznak natychmiastowej ulgi w obliczu rozpoczynającego się na kontynencie zimowego sezonu grzewczego.
Nieprzypadkowo akcje rosyjskiego giganta gazowego Gazpromu (LON:GAZPq) - jedynej firmy zdolnej do znaczącego zwiększenia dostaw gazu do Europy w krótkim terminie - wzrosły do 13-letniego maksimum, tuż poniżej szczytu z 2008 roku.
Wcześniej rozpoczęło się doroczne posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, na którym prezes Banku Francji Francois Villeroy de Galhau powtórzył, że inflacja prawdopodobnie powróci poniżej celu EBC, czyli 2%, do 2023 roku. Przemówienie prezesa EBC Christine Lagarde dzisiaj będzie analizowane pod kątem wszelkich oznak, że wzrost cen energii zmienia to założenie.
Tymczasem w Wielkiej Brytanii ludzie nie zachowali spokoju, ani nie kontynuowali pracy, ponieważ paniczne zakupy paliw nadal zakłócają codzienne życie. Premier Boris Johnson przygotowuje się do wysłania wojskowych kierowców do branży cystern paliwowych.
5. Ropa uderza w 80 dolarów. Dane API, raport OPEC
Ceny ropy Brent ponownie przekroczyły poziom 80 dolarów za baryłkę z powodu obaw o niski stan światowych zapasów, w połączeniu z prawdopodobnym wzrostem popytu w miarę znoszenia różnych ograniczeń Covid-19.
Lufthansa (DE:LHAG) poinformowała, że popyt na loty transatlantyckie wzrósł ponad trzykrotnie w ciągu tygodnia, odkąd Stany Zjednoczone złagodziły warunki dotyczące przylotów z Europy, podczas gdy Japonia ogłosiła, że zniesie stan wyjątkowy w kilku prefekturach w odpowiedzi na gwałtowny spadek liczby nowych przypadków Covid-19. Tajwan również powiedział, że zniesie pewne ograniczenia.
Dane o zapasach w USA poda jak zwykle American Petroleum Institute o 22:30. W ubiegłym tygodniu zapasy osiągnęły trzyletni poziom, a kompleks energetyczny w Zatoce Meksykańskiej wciąż nie jest w najlepszej sytuacji, by zwiększyć wydobycie po dwóch niszczących huraganach.
OPEC opublikuje też swój miesięczny raport o sytuacji na światowym rynku.