Investing.com -- Oczekuje się, że inflacja w USA osiągnęła w grudniu 40-letni poziom, testując tym samym odzyskaną przez rynek pewność, że kraj poradzi sobie ze sztywnym zaostrzeniem polityki monetarnej. Inflacja cen producentów w Chinach słabnie, dając bankowi centralnemu kraju więcej możliwości ochrony sektora nieruchomości i sektora finansowego. Akcje firmy Biogen (NASDAQ:BIIB) spadają po tym, jak spadły perspektywy przychodów z leku na chorobę Alzheimera, a w USA odnotowano we wtorek rekordowo wysoką liczbę przyjęć do szpitali z powodu Covid. Na rynek napływają też cotygodniowe dane o zapasach ropy w USA. Oto, co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych w środę, 12 stycznia.
1. Inflacja, inflacja, inflacja
Dane o inflacji w USA za grudzień będą ciężkim testem dla rynku, który wzrósł drugi dzień z rzędu po tym, jak prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell nie rzucił żadnych nowych bomb w Senacie podczas wtorkowego przesłuchania w sprawie jego rekonfirmacji.
Analitycy oczekują, że główna stopa inflacji cen konsumpcyjnych wyniesie 7,0% w skali roku, podczas gdy bazowy wskaźnik CPI ma skoczyć do 5,4% z 4,9% w listopadzie. W ujęciu miesięcznym inflacja zasadnicza i bazowa, które lepiej zobrazują obecną dynamikę, mają wzrosnąć odpowiednio o 0,4% i 0,5%.
Do danych należy stosować zwyczajowe zastrzeżenia: CPI nie jest miarą inflacji, do której Fed przywiązuje największą wagę, a związane z pandemią zakłócenia wzorców wydatków i dostosowania sezonowe również przemawiają przeciwko zbytniemu wczytywaniu się w te dane. Jednak 40-letni szczyt to wciąż 40-letni szczyt, niezależnie od tego, jak się go skraca.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podała, że inflacja w rozwiniętych gospodarkach świata wyniosła na koniec ubiegłego roku 5,8%.
2. Bank centralny Chin odetchnie z ulgą od presji cenowej
Wszyscy, którzy szukają oznak osłabienia globalnej presji inflacyjnej, mogą pocieszyć się ostatnimi danymi z Chin, które pokazały, że ceny konsumpcyjne spadły w grudniu o 0,3%, a roczna stopa inflacji spadła do 1,5%.
Co ważniejsze dla światowych przedsiębiorstw i konsumentów, chińska inflacja cen producentów również spadła do 10,3% w skali roku, wyraźnie poniżej prognoz zakładających skromniejszy spadek do 11,1%.
Dane te sugerują, że Ludowy Bank Chin będzie miał wystarczającą swobodę w dalszym luzowaniu polityki monetarnej, aby odciążyć borykający się z problemami sektor nieruchomości. Nadzieje te spowodowały wzrost cen akcji w Hong Kongu, a także cen rudy żelaza w Chinach, do czego przyczyniły się również poważne przerwy w produkcji spowodowane warunkami pogodowymi w Brazylii.
3. Akcje otworzą się na różnych poziomach, w centrum uwagi Biogen
Amerykańskie akcje po dwóch dniach zwyżek, które w ciągu całej sesji utrzymywały się pod wpływem danych o inflacji CPI, będą miały tendencję spadkową.
Do godziny 12:20 Dow Jones wzrastał o 42 punkty, czyli 0,1%, podczas gdy S&P 500 również wzrastał o 0,1%, a Nasdaq 100 wzrastał o 0,2%.
Akcje, które będą prawdopodobnie w centrum uwagi później, to między innymi Biogen, który spadł o około 10% na rynku przedpremierowym po tym, jak regulatorzy powiedzieli, że pokrycie Medicare dla jego leku na Alzheimera aduhelm będzie ograniczone do pacjentów zapisanych do badań klinicznych. To najnowszy zwrot w sadze, która wybuchła w kontrowersjach w zeszłym roku, kiedy Agencja Żywności i Leków zatwierdziła lek pomimo sprzeciwu niektórych z jej własnych starszych ekspertów.
Również w centrum uwagi będą akcje Meta Systems, po tym jak Facebook (NASDAQ:FB) właściciel mianował DoorDash CEO Tony Xu do zarządu, aby pomóc doradzać w ekspansji na e-commerce.
4. W USA liczba zgonów z powodu Covid wzrasta do 3-miesięcznego maksimum, liczba przyjęć do szpitali bije rekordy
Rząd federalny będzie rozprowadzać darmowe testy Covid-19 do szkół, starając się pomóc im pozostać otwartymi, ponieważ obecna fala choroby zbiera wysokie żniwo zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów.
Liczba hospitalizacji z powodu Covid-19 w USA skoczyła we wtorek do najwyższego w historii, co było dotkliwym ciosem dla tych, którzy mieli nadzieję, że zmniejszona dotkliwość choroby spowodowanej przez omikron pozwoli gospodarce gładko przejść przez ostatnią falę infekcji. Liczba zgonów związanych z Covid w Stanach Zjednoczonych również osiągnęła najwyższy poziom od października.
Quebec zaprezentował prawdopodobnie najbardziej radykalną politykę zmuszania ludzi do szczepień, mówiąc, że nałoży nowy podatek na osoby nieszczepione. W międzyczasie Chiny nadal zaostrzały restrykcje dotyczące mobilności, głównie na trasach lotniczych do i z kraju.
5. Ropa naftowa w górę przed danymi o zapasach
Ceny ropy naftowej kontynuują zwyżkę po tym, jak komentarze Jerome'a Powella podczas przesłuchania potwierdzającego jego kandydaturę utrzymały łagodny ton na dolarze.
Amerykański rząd poda tygodniowe dane o zapasach ropy i produktów jak zwykle o 10:30 rano, dzień po tym, jak American Petroleum Institute podał, że zapasy benzyny wzrosły o 10 mln baryłek (potwierdzając z opóźnieniem dane rządowe z poprzedniego tygodnia).
O 13.30 kontrakty terminowe na WTI wzrosły o 0,8% do 81,83 dol. za baryłkę, a kontrakty terminowe na Brent wzrosły o 0,6% do 84,20 dol. za baryłkę.