Investing.com -- Chiny luzują politykę monetarną, podczas gdy sektor finansowy kraju przygotowuje się na oficjalne ogłoszenie restrukturyzacji długu przez Evergrande (HK:3333), największego i najbardziej zadłużonego dewelopera w kraju. Kryptowaluty spadają z hukiem, podczas gdy dolar pełni rolę bezpiecznej przystani. Akcje otwierają nowy tydzień na mieszanym poziomie, po tym jak w piątek sprzedały się w reakcji na raport z rynku pracy. Kohls jest pod presją sprzedaży firmy. Wariant omikron wirusa Covid-19 nadal się rozprzestrzenia, ale może być mniej niebezpieczny niż Delta, a ceny ropy umacniają się po tym, jak Arabia Saudyjska podnosi swoje oficjalne ceny sprzedaży na styczeń. Oto co trzeba wiedzieć na rynkach finansowych w poniedziałek, 6 grudnia.
1. Chiny odpuszczają z Evergrande na skraju bankructwa
Bank centralny Chin rozluźnił politykę monetarną, chcąc zapobiec niestabilności finansowej spowodowanej prawdopodobnym bankructwem zagrożonego dewelopera China Evergrande w poniedziałek.
Evergrande ostrzegł w piątek, że rozważa możliwość restrukturyzacji swoich obligacji dolarowych, mówiąc, że nie ma "żadnej gwarancji", że będzie w stanie kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań finansowych. W poniedziałek upływa 30-dniowy okres karencji dla dwóch obligacji dolarowych, których Evergrande nie spłaciło w zeszłym miesiącu.
Ludowy Bank Chin obniży kwotę, którą banki są zobowiązane utrzymywać w rezerwie o 0,5% do średniej ważonej około 8,4% kwalifikowanych zobowiązań. Jest to szerokie rozluźnienie warunków monetarnych, które uwolni około 1,2 biliona juanów (188 miliardów dolarów) płynności dla systemu bankowego.
Chińskie akcje wzrosły po pogłoskach, a następnie zostały sprzedane po fakcie. Indeks CSI 300 spadł o 0,2%, a indeks w Hong Kongu Hang Seng index spadł o 1,7% do najniższego poziomu od 15 miesięcy. Kurs juana obniżył się w stosunku do dolara, ale nadal jest blisko trzyletniego maksimum.
2. Bitcoin spada
Kryptowaluty upadły z hukiem w weekend, co wydawało się być reakcją na silne wskazówki Rezerwy Federalnej z zeszłego tygodnia, że przyspieszy tempo zacieśniania polityki monetarnej w przyszłym roku.
Bitcoin spadł aż o 20% w nocy między piątkiem a sobotą, ale odreagował do 12.30 by znaleźć się na poziomie 48,116 dol., czyli o około 9% niżej niż w minutach poprzedzających krach. W swoim najniższym punkcie w sobotę, Bitcoin spadł o prawie 40% od swojego szczytu miesiąc temu.
Inne monety również zostały pociągnięte w dół, przy czym Ethereum jest jedynym wyraźnym zwycięzcą wśród głównych nazw. Jego wartość spadła tylko o 8,6% w ciągu tygodnia, w porównaniu do spadku o 17% w przypadku Bitcoina, 13% w przypadku Solana i 19% w przypadku Cardano. Stabilne monety, takie jak Tether i USD Coin trzymały się jeszcze lepiej, odzwierciedlając wciąż wysoki stopień zaufania do ich dolarowego wsparcia, pomimo wielokrotnych niepowodzeń Tethera w rozwiązywaniu problemów regulacyjnych dotyczących jego rezerw.
3. Akcje otworzą się na mieszanym poziomie. Kohls wchodzi do gry
Rynki akcji w Stanach Zjednoczonych otworzą się mieszanie, a wrażliwe na stopy procentowe kontrakty terminowe na akcje Nasdaq 100 będą słabsze. Obawy przed zacieśnieniem przez Fed wciąż rosną po raporcie z rynku pracy, który okazał się silniejszy niż wyglądało to na pierwszy rzut oka.
Do godziny 12:15 Dow Jones wzrastał o 149 punktów, czyli 0,4%, podczas gdy S&P 500 wzrastał o 0,1%, a Nasdaq 100 spadał o 0,4%. W piątek wszystkie trzy indeksy zakończyły tydzień stratami. Wartość Dow spada już cztery tygodnie z rzędu, podczas gdy S&P i Nasdaq Composite spadały w trzech z ostatnich czterech tygodni.
Wśród akcji, które mogą znaleźć się w centrum uwagi, jest Kohls, gdzie inwestor aktywista Engine wezwał do sprzedaży firmy lub wydzielenia jej operacji e-commerce. W centrum uwagi znajdą się również akcje Nvidia (NASDAQ:NVDA), ponieważ sprzeciw regulatorów wobec jej oferty dla projektanta układów scalonych ARM osiąga poziom, który wygląda na krytyczny. Akcje Softbanku (OTC:SFTBY) spadły o ponad 8% w Tokio do 16-miesięcznego minimum, ponieważ perspektywa soczystej wypłaty środków oddaliła się.
4. Fauci "pokrzepiony" dotychczasowymi doniesieniami na temat omikronu
Wstępne wiadomości o rozprzestrzenianiu się wariantu Omicron wirusa Covid-19 są „odrobinę krzepiące”, według głównego doradcy medycznego prezydenta Joe Bidena, Anthony'ego Fauci.
Fauci powiedział CNN w weekendowym wywiadzie, że „nie wygląda na to, że istnieje duży stopień zagrożenia", dodając, że istniejące szczepionki wydają się nadal oferować wysoki stopień ochrony przed tym wariantem.
Nowy szczep Covid pojawił się już w 40 krajach i 15 stanach USA, ale najnowsze dane z RPA pokazują, że liczba przyjęć do szpitali jest nadal znacznie niższa od poprzednich szczytów, pomimo szybkiego wzrostu z niskiego poziomu. Różne raporty z kraju sugerują, że nowy szczep zbiera większe żniwo wśród młodszych pacjentów - ponad dwie trzecie przyjęć w regionie wokół stolicy Pretorii dotyczyło pacjentów poniżej 40 roku życia.
5. Ropa wzrasta po zeszłotygodniowym wyprzedaniu. Saudyjczycy podnoszą oficjalne ceny sprzedaży
Ceny ropy wzrosły po tym, jak Arabia Saudyjska podniosła swoje oficjalne ceny sprzedaży dla klientów w Azji i USA na styczeń.
Posunięcie to zostało zinterpretowane jako oznaka zaufania do popytu na ropę naftową, pomimo utrzymującej się niepewności co do wpływu ostatniej fali zakażeń wirusem Covid-19 oraz spowolnienia na rynku nieruchomości w Chinach.
Rynek odrzucił wcześniejsze dane z największej gospodarki Europy, które pokazały drugi w ciągu trzech miesięcy ostry spadek niemieckich zamówień fabrycznych, zwykle wiarygodnego, choć zmiennego wskaźnika wiodącego dla regionu.
O 12:30 kontrakty terminowe na amerykańską ropę wzrosły o 2,8% do 68,14 dol. za baryłkę, a kontrakty na ropę Brent wzrosły o 2,6% do 71,71 dol. za baryłkę. Dane CFTC dotyczące pozycjonowania w piątek pokazały również, że liczba spekulacyjnych długich pozycji netto jest najniższa w całym roku.